Untuk membuat kontak pelanggan baru, buka profil pelanggan di ruang admin yang kontaknya ingin Anda buat, lalu klik tab Kontak.

Untuk membuat kontak baru yang ditautkan ke pelanggan ini, klik tombol Kontak baru .

• Nama depan – Nama depan kontak
• Nama belakang – Nama belakang kontak
• Posisi – Kontak posisi di perusahaan
• Email – Pengguna untuk login dan menerima email
• Telepon – Hubungi telepon
• kata sandi
• Kontak Utama – Centang untuk menjadi kontak utama. Jika ini adalah kontak pertama, kolom ini akan dicentang secara otomatis dan tidak dapat dinonaktifkan.
• Jangan kirim email selamat datang – Centang jika Anda tidak ingin mengirim email selamat datang ke kontak ini. Opsi ini dapat dinonaktifkan di Setup->Email Templates->Added/Registered New Customer (Welcome Email) Jika Anda menonaktifkan template email ini, tidak ada email sambutan yang akan dikirim kecuali bidang ini tidak dicentang.
• Kirim email untuk mengatur kata sandi baru – Email akan dikirim dengan tautan ke kontak untuk mengatur kata sandi baru. Tautan akan berlaku selama 48 jam.
• Izin – Izin kontak default dapat diberikan dari Konfigurasi->Pengaturan->Klien. Jika kontak tidak memiliki izin, item menu area pelanggan juga akan disembunyikan.

Sesuaikan izin kontak sesuai dengan kebutuhan Anda, izin menentukan modul mana yang dapat diakses oleh pelanggan.

Izin kontak #

Di area Anda, Anda dapat mengonfigurasi izin untuk setiap kontak pelanggan sesuai dengan kebutuhan Anda, area pelanggan menawarkan berbagai fitur, tetapi jika Anda tidak menggunakan fitur tertentu, Anda dapat mencabut izin kontak untuk fitur tersebut dan fungsionalitas tidak akan terlihat di wilayah pelanggan.

Contoh . Jika kontak tidak memiliki izin, faktur tidak akan dapat melihat faktur saat kontak ini masuk ke area pelanggan.

Jangan ragu untuk menyesuaikan izin sesuai dengan kebutuhan Anda.

Izin yang tersedia saat ini untuk kontak adalah:

• Faktur
• Estimasi
• Kontras
• Proposal
• mendukung
• Proyek

email Pemberitahuan #

Untuk setiap kontak di ruang Anda, Anda dapat menyiapkan notifikasi email terpisah. Misalnya, jika Anda tidak ingin kontak menerima pemberitahuan tagihan lewat waktu, Anda dapat mengalihkan pemberitahuan email untuk tagihan. Perhatikan bahwa jika pelanggan hanya memiliki satu kontak dan Anda telah mengaktifkan notifikasi email untuk kontak tersebut, tidak ada email yang akan dikirim untuk fitur terkait.

Sebagai contoh lain, katakanlah klien Anda memiliki 5 kontak dan mereka semua memiliki akses ke proyek, tetapi Anda ingin hanya satu kontak yang menerima email terkait proyek. Dalam hal ini, Anda akan mengizinkan proyek untuk semua 5 kontak, tetapi hanya untuk satu kontak yang akan Anda aktifkan pemberitahuan email untuk proyek dan tugas, dalam hal ini, kontak ini hanya akan menerima email terkait dengan proyek dan tugas proyek, tetapi bukan sisa 4 kontak.

Fitur notifikasi email untuk kontak di ruang Anda juga digunakan untuk memilih sampel kontak saat mengirimkan invoice ke pelanggan. Jika Anda pergi ke Penjualan->Faktur->[Faktur] dan mengklik ikon email untuk mengirim faktur ke pelanggan, kontak yang telah mengaktifkan pemberitahuan email untuk faktur akan secara otomatis dipilih dalam daftar drop-down, tetap masuk ingat jika Anda secara manual memilih kontak yang belum mengaktifkan notifikasi email untuk faktur, email akan dikirim ke SEMUA kontak yang dipilih.

Notifikasi email yang saat ini tersedia untuk kontak adalah:

• tagihan
• Nilai kredit
• Perkiraan
• Tiket
• Proyek
• Kontraktor
• Tugas – Hanya untuk tugas terkait proyek.