Introduzione a Appointly – Modulo appuntamenti Djaboo

Appointly si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di appuntamento con la possibilità di integrare un modulo sui tuoi siti web. #

Appointly è un modulo Djaboo che ti permette per fissare gli appuntamenti sul tuo CRM e da un form esterno e gestisci facilmente i tuoi appuntamenti. Il modulo è progettato anche per creare rapidamente appuntamenti per facilitare la tua comunicazione con i tuoi contatti e puoi includere anche il personale come partecipanti. , oggetto, descrizione, data e ora e molte altre funzionalità. 

Appointly offre agli utenti di aggiungere un modulo di richiesta di appuntamento a uno qualsiasi dei tuoi siti Web e i clienti possono richiedere direttamente un appuntamento.

Gli appuntamenti possono essere creati con un'ora e un luogo di inizio specifici con la possibilità di includere un contatto interno, esterno o manager e includere anche il personale come partecipanti. Il modulo è flessibile con un design semplice e piacevole e facile da usare. 

Fornisce opzioni in quanto il modulo esterno può essere incorporato in qualsiasi sito Web, interno, contatto interno, contatto esterno, lead, notifiche e-mail e SMS , nome, e-mail, posizione, approva appuntamento, annulla appuntamento (motivo), conferma come fatto e molte altre funzionalità a venire.

Appuntamento include anche promemoria di opzioni aggiuntivequesta è una nuova funzionalità di Appointly in cui i clienti esterni o interni possono richiedere una richiamata dalla tua azienda, poiché non tutti i clienti si trovano nello stesso paese in cui operiamo. I promemoria possono essere gestiti dagli amministratori o dalla persona responsabile dei promemoria. Per gestire promemoria individuali e prendere appunti. Questa opzione può essere abilitata/disabilitata in base alle proprie esigenze. Campi personalizzati, monitoraggio e-mail e commenti sono disponibili anche per gli appuntamenti dalla versione 1.1.4, che supporta anche le notifiche in tempo reale e i modelli di posta elettronica.

Specificazioni #

• API di Google Calendar
• Richiedi una richiamata
• promemoria
• Promemoria assegnati
• Note di promemoria
• Campi personalizzati
• Monitoraggio delle e-mail
• Converti in attività (può essere collegato a progetto, fattura, cliente, preventivo, contratto, ticket, spesa, lead e proposta)
• Converti in piombo
• Data Feedacks. I clienti i cui appuntamenti sono terminati possono aggiungere una valutazione e un commento. Il personale può chiedere un feedback.
• Incorpora il modulo (iFrame) in uno dei tuoi siti web (può essere aggiunto a più siti web)
• Autorizzazioni del personale (Visualizza-Globale, Visualizza-Proprietario, Modifica, Elimina)
• Notifiche push in tempo reale (promemoria, nuovo appuntamento, appuntamento annullato, richiesta di cancellazione, aggiornamento, notifiche di feedback, notifiche di promemoria)
• Widget della dashboard
• API di Google Calendar
• Sincronizzazione del calendario degli appuntamenti di oggi
• Possibilità di modificare l'appuntamento
• Opzione per eliminare un appuntamento
• Possibilità di disdire l'appuntamento
• L'opzione imposta il filtro di tabella predefinito
• L'opzione consente ai clienti di prenotare appuntamenti online o prima online
• Eventi di tipo calendario
• Note di appuntamento
• Tipi di appuntamenti
• Eventi a colori in stile calendario nell'area personale e clienti
• Prenotazione appuntamenti direttamente dall'area clienti
• Panoramica degli appuntamenti
• Visualizzazione dell'appuntamento generale separata per il cliente URL del cliente pubblico esterno (con hash e univoco)
• Panoramica separata degli appuntamenti per il personale interno URL del CRM privato del partecipante
• Assegna più partecipanti allo staff
• Appuntamento interno (contatti)
• Nomina interna (responsabile)
• Appuntamento esterno
• Modulo iframe esterno (contatto)
• Notifiche SMS e promemoria di notifica
• Notifiche e-mail e promemoria e-mail
• Avvisi di sollecito
• Invia un promemoria anticipato
• Accedere ai log
• Rinviare un appuntamento (Segna come in corso)
• Modelli di posta elettronica
  • Appuntamento approvato per (personale e partecipanti)
  • Appuntamento annullato per (personale e partecipanti)
  • Appuntamento approvato per (Contatto)
  • Appuntamento annullato a (Contatto)
  • Promemoria appuntamento a (personale e partecipanti)
  • Promemoria appuntamento a (Contatto)
  • Promemoria assegnati a (personale)
  • Nuovo promemoria a (personale)
  • Feedback ricevuto da (personale)
  • Commenti aggiornati per (personale)
• Modelli SMS
  • Nota: assicurati che tutti i tuoi modelli di SMS siano in Impostazioni->Configurazione->SMS sono pieni di contenuti come mostrato nell'esempio qui sotto o gli SMS non verranno inviati se i tuoi modelli di SMS sono vuoti.
  • Appuntamento approvato per (Contatto)
  • Appuntamento annullato a (Contatto)
  • Promemoria appuntamento a (Contatto)
• Dashboard Widget Appuntamenti di oggi
  • Aggiungi il widget degli appuntamenti di oggi alla tua dashboard
• Tutti i tuoi appuntamenti sono visualizzati e sincronizzati con il tuo calendario
  • Appuntamento aperto direttamente dal calendario
  • Eventi del calendario colorato
• Manipolazione flessibile di data e ora
  • Indicatore di data e ora caricati
  • Disponibile anche in forma esterna
• Notifiche e-mail e SMS:
  • Invia notifiche e-mail e SMS ai contatti/partecipanti durante la creazione, l'approvazione o la modifica di un appuntamento esistente
  • Modelli di email per appuntamenti (pronti per la traduzione)
  • Contenuto e argomento personalizzati
  • Campi personalizzati
  • commenti
  • promemoria
  • Email amministratore personalizzata e modelli SMS
  • Conferma dell'appuntamento
  • Disdetta appuntamento
  • Contenuti HTML tramite l'editor TinyMCE nei modelli di posta elettronica
  • Stati personalizzati per diversi stati dell'appuntamento: in sospeso, approvato, annullato, confermato, imminente
  • Campi di unione dei modelli, nei modelli di SMS ed e-mail
  • Ganci d'azione
• Filtri di matrice
  • Tous
  • approuvé
  • Non approvato
  • annullato
  • Fini
• Ricerca dal vivo, ricerca di lead dal vivo
• Fonte: ad es. Interno (contatto) / esterno / lead (può essere contrassegnato come esterno da Inside CRM o contatto esterno da qualsiasi sito Web in cui è stato aggiunto il modulo di appuntamento per l'onboarding)
• Indicatori della data di scadenza dell'appuntamento
• Puntatori data appuntamento occupato (possono essere disabilitati)

Ulteriori informazioni #

• Quando viene creato un nuovo appuntamento dall'esterno del modulo esterno (iFrame), se non hai selezionato alcun partecipante e fai clic su Approva appuntamento, verrai impostato come partecipante all'appuntamento predefinito. Una notifica di approvazione verrà inviata a tutti i partecipanti e contatti.
• Se modifichi un appuntamento esterno esistente e modifichi il contatto corrente, quando viene aggiunto un nuovo contatto, un'e-mail e un SMS verranno inviati al contatto appena aggiunto, anche se vengono aggiunti membri dello staff, riceveranno anche e-mail di avviso.
• La data e l'ora vengono recuperate automaticamente direttamente dalla configurazione del tuo CRM in Configurazione->Impostazioni->Posizione
• L'appuntamento può essere creato internamente dal CRM.
  • Interno (responsabile)
  • Interno (contatto)
  • Esterno (contatto)
• Appuntamento esterno
  • Cliente esterno dal modulo di onboarding aggiunto a uno dei tuoi siti web. Vedi dentro Impostazioni->Configurazione->Appuntamento
• Aggiungendo un action hook alla forma esterna, questo è (Opzionale)

Guida alla configurazione di Google Calendar #

Scopri come qui

Connessione all'API di Google Calendar #

Per prima cosa naviga nel tuo CRM su Configurazione->Impostazioni->Appuntamenti e compila i campi ID client dell'API di Google Calendar et Segreto dell'API di Google Calendar e fai clic su Salva. Ora puoi fare clic su Appuntamenti e Dashboard nel menu della barra laterale.

Dopo aver fatto clic su Accedi nella dashboard degli appuntamenti, se hai configurato correttamente il tuo calendario Google e inserito correttamente le tue credenziali, dovresti ottenere qualcosa di simile a questo. Apparirà una nuova finestra pop-up per scegliere il tuo account Google a cui concedere l'accesso all'applicazione.

Dopo aver selezionato il tuo account, probabilmente vedrai un messaggio " Questa app non è verificata " è tua responsabilità assicurarti che il progetto/applicazione che hai creato sia verificato , puoi cliccare qui per saperne di più su come verificare la tua domanda, in caso contrario clicca su avanzato puis  su [App Name] (non sicuro) solo per testare questa funzione per il tuo account.

Le processo di verifica  è chiaramente spiegato da Google e tutti i passaggi per verificare la tua app, poiché Djaboo non detiene alcun dato per la tua attività, dovrai verificarlo tu stesso poiché utilizzerai l'API di Google Calendar .

Hai finito e sei pronto per utilizzare l'API di Google Calendar, congratulazioni.

Alcune informazioni aggiuntive da considerare #

Per impostazione predefinita, gli eventi di Google Calendar vengono estratti dagli ultimi 12 mesi a partire dal mese corrente.

1. Dopo aver creato un appuntamento e averlo sincronizzato con gli eventi di Google Calendar nella dashboard degli appuntamenti, verrà visualizzata una piccola icona di Google. Tieni presente che ogni utente che ha sincronizzato il proprio appuntamento con google potrà accedere solo a questo link, i link verranno mostrati solo all'utente che ha aggiunto/creato il meeting. Se un appuntamento viene inviato tramite un modulo esterno quando la persona responsabile fa clic su modifica appuntamento e salva l'appuntamento, l'appuntamento verrà aggiunto automaticamente agli eventi del calendario di Google se selezionato.

2. Se desideri rimuovere la tua app verificata dal tuo browser o se hai problemi di connessione con l'API di Google Calendar, apri https://myaccount.google.com/u/0/permissions ed elimina l'app aggiunta e puoi sincronizzare di nuovo. Ciò può accadere se di recente hai modificato la password di Gmail o hai eliminato la tua app da Google Apps e poi hai effettuato l'accesso da un altro PC o se non sei stato attivo per 6 mesi.

Errori noti: { “error”: “invalid_grant”, “error_description”: “Il token è scaduto o è stato revocato.” } . Su questo argomento, fare riferimento al n. 1