La pagina regole bancarie viene utilizzato per creare e gestire i dati per la classificazione automatica delle transazioni ricorrenti comuni.

Questa configurazione è destinata all'importazione delle operazioni bancarie pubblicate da Funzionalità di Excel.

Crea una regola bancaria #

Per aggiungere un nuovo tipo di dettagli dell'account alla tua organizzazione:

• Passaggio 1. Vai al menu  Impostazioni nel modulo Contabilità nella barra laterale di sinistra -> Seleziona il menu Regole bancarie.
• Passaggio 2. Fare clic sul pulsante aggiungere

• Passo 3. Nella pagina Regola bancaria, inserisci i seguenti dettagli

1. Inserisci il nom 
2. Seleziona Applica questo alle transazioni che sono: Afflussi di denaro ou Deflussi di denaro 
3. Seleziona e includi quanto segue: Tutto ou Tutto
4. Selezionare il Descrizione ou l'importo 
5. Selezionare il file contiene ou Non contiene ou È esattamente 
6. Inserisci il contenuto nella casella seguente
7. Selezionare Quindi: Attributo ou Escludere.  Se scegli Assegna, continuerai a selezionare i campi nella sezione 8, 9.
8. Selezionare il file Conto di Pagamento et cadere 
9. Attiva il aggiunta automatica:  qualsiasi transazione che soddisfa le condizioni della regola verrà automaticamente mappata su Conto di Pagamento. account et depositare presso preselezionare nella regola.

• Per esempio:
  Passaggio 1: c'è un righello come da immagine

– lì Applicalo alle transazioni che sono: Money in
– Due condizioni: 
+ Descrizione – contiene – “Regola 1”,
+ Importo – È maggiore di – “100”
– Conto di pagamento: Spese bancarie
– Deposito presso: ACB Banking
Passaggio 2: vai su Banca -> Transazioni bancarie registrate → importa Excel nel conto bancario ACB con il file come mostrato di seguito

Risultato:  solo la terza riga del file soddisfa la regola e viene mappata automaticamente agli account corrispondenti