Введение в Appointly — модуль назначения Djaboo

Appointly идеально адаптируется к любому типу встречи с возможностью интеграции формы на ваши веб-сайты. #

Appointly — это модуль Джабу что позволяет вам назначать встречи в вашей CRM и из внешней формы и легко управляйте вашими встречами. Модуль также предназначен для быстрого создания встреч, чтобы облегчить ваше общение с вашими контактами, и вы также можете включить сотрудников в качестве участников. , тема, описание, дата и время и многие другие функции. 

Appointly предлагает пользователям добавить форму запроса о встрече на любой из ваших веб-сайтов, и клиенты могут напрямую запросить встречу.

Встречи могут быть созданы с определенным временем и местом начала с возможностью включения внутреннего, внешнего контакта или контакта менеджера, а также включать сотрудников в качестве участников. Модуль гибкий, с простым и приятным дизайном и прост в использовании. 

Он предоставляет варианты, так как внешняя форма может быть встроена на любой веб-сайт, внутренний, внутренний контакт, внешний контакт, лид, уведомления по электронной почте и SMS , имя, адрес электронной почты, местоположение, утвердить встречу, отменить встречу (причина), подтвердить выполнение и многие другие функции в будущем.

Назначить также включает напоминания о дополнительных опцияхэто новая функция в Appointly, с помощью которой внешние или внутренние клиенты могут запросить обратный звонок от вашей компании, поскольку не все клиенты находятся в той же стране, в которой мы работаем. Напоминаниями могут управлять администраторы или лицо, ответственное за напоминания. Для управления отдельными напоминаниями и делать заметки. Эта опция может быть включена/выключена в соответствии с вашими потребностями. Пользовательские поля, отслеживание электронной почты и комментарии также доступны для встреч с версии 1.1.4, которая также поддерживает живые уведомления и шаблоны электронной почты.

спецификации #

• API календаря Google
• Запросить обратный звонок
• напоминания
• Назначенные напоминания
• Напоминания Примечания
• Пользовательские поля
• Отслеживание электронной почты
• Преобразовать в задачу (можно связать с проектом, счетом-фактурой, заказчиком, оценкой, контрактом, тикетом, расходом, лидом и предложением)
• Превратить в лида
• Дата Feedacks. Клиенты, чьи встречи закончились, могут добавить оценку и комментарий. Персонал может запросить обратную связь.
• Вставьте форму (iFrame) на один из ваших веб-сайтов (можно добавить на несколько веб-сайтов)
• Разрешения персонала (Просмотр-Глобальный, Просмотр-Владелец, Редактировать, Удалить)
• Пуш-уведомления в реальном времени (напоминания, новая встреча, отмененная встреча, запрос на отмену, обновление, уведомления об отзывах, напоминания)
• Виджет панели инструментов
• API календаря Google
• Синхронизация календаря встреч на сегодня
• Возможность изменить назначение
• Возможность удалить встречу
• Возможность отменить встречу
• Опция задает фильтр таблицы по умолчанию
• Опция позволяет клиентам записываться на прием онлайн или до онлайн
• События календарного типа
• Заметки о назначении
• Типы встреч
• Цветовые события в стиле календаря в зоне персонала и клиента
• Запись на прием прямо из клиентской зоны
• Обзор назначений
• Отдельный общий вид встречи для клиента Внешний общедоступный URL-адрес клиента (хешированный и уникальный)
• Отдельный обзор встреч для внутреннего персонала URL частной CRM участника
• Назначить несколько сотрудников
• Внутренний прием (контакты)
• Внутреннее назначение (ответственный)
• Внешнее назначение
• Внешняя форма iframe (контакт)
• SMS-уведомления и напоминания об уведомлениях
• Уведомления по электронной почте и напоминания по электронной почте
• Напоминания
• Отправить раннее напоминание
• Журналы доступа
• Отложить встречу (отметить как незавершенную)
• Шаблоны писем
  • Назначение утверждено для (персонала и участников)
  • Назначение отменено для (сотрудников и участников)
  • Назначение утверждено для (контакт)
  • Назначение отменено в (Контакты)
  • Напоминание о встрече (сотрудникам и посетителям)
  • Напоминание о записи на (Контакты)
  • Напоминания назначены (личным)
  • Новое напоминание для (личное)
  • Отзыв получен в (персонал)
  • Комментарии обновлены для (персонал)
• Шаблоны смс
  • Примечание. Убедитесь, что все ваши шаблоны SMS в Настройки->Конфигурация->SMS заполняются содержимым, как показано в примере ниже, иначе SMS не будет отправлено, если ваши шаблоны SMS пусты.
  • Назначение утверждено для (контакт)
  • Назначение отменено в (Контакты)
  • Напоминание о записи на (Контакты)
• Виджет «Сегодняшние встречи» на панели инструментов
  • Добавьте виджет сегодняшних встреч на панель инструментов
• Все ваши встречи отображаются и синхронизируются с вашим календарем
  • Встреча открыта прямо из календаря
  • Красочные события календаря
• Гибкое управление датой и временем
  • Индикатор загруженного времени и даты
  • Также доступен во внешней форме
• Уведомления по электронной почте и SMS:
  • Отправляйте уведомления по электронной почте и SMS контактам/участникам при создании, утверждении или изменении существующей встречи
  • Шаблоны электронных писем для встреч (готовые к переводу)
  • Персонализированный контент и тема
  • Пользовательские поля
  • комментарии
  • напоминания
  • Пользовательские шаблоны электронной почты и SMS администратора
  • Подтверждение встречи
  • Отмена встречи
  • HTML-контент через редактор TinyMCE в шаблонах электронной почты
  • Пользовательские статусы для различных статусов встреч: ожидание, одобрение, отмена, подтверждение, предстоящее
  • Поля слияния шаблонов в шаблонах SMS и электронной почты
  • Хуки действия
• Массив фильтров
  • Tous
  • Approuvé
  • Не одобрено
  • отменен
  • Фини
• Живой поиск, Живой поиск потенциальных клиентов
• Источник: напр. Внутренний (контакт) / внешний / ведущий (может быть помечен как внешний из внутренней CRM или внешний контакт с любого веб-сайта, на который вы добавили форму регистрации на прием)
• Указатели срока назначения встречи
• Указатели даты занятости (можно отключить)

Дальнейшая информация #

• Когда новая встреча создается за пределами внешней формы (iFrame), если вы не выбрали ни одного участника и нажали «Утвердить встречу», вы будете установлены в качестве участника встречи по умолчанию. Уведомление об утверждении будет отправлено всем участникам и контактным лицам.
• Если вы отредактируете существующую внешнюю встречу и отредактируете текущий контакт, при добавлении нового контакта электронное письмо и SMS будут отправлены новому добавленному контакту, даже если добавлены сотрудники, они также будут получать уведомления по электронной почте.
• Дата и время автоматически извлекаются непосредственно из вашей конфигурации CRM в Конфигурация->Настройки->Местоположение
• Назначение может быть создано внутри CRM.
  • Внутренний (ответственный)
  • Внутренний (Контакт)
  • Внешний (контактный)
• Внешнее назначение
  • Внешний клиент из формы онбординга добавлен на один из ваших сайтов. Смотрите в Настройки->Конфигурация->Назначение
• Добавление хука действия во внешнюю форму, это (Необязательно)

Руководство по настройке Календаря Google #

Узнайте, как здесь

Подключение к API Календаря Google #

Сначала перейдите в свою CRM в Конфигурация-> Настройки-> Назначения и заполните поля Идентификатор клиента API Календаря Google et Секрет API Календаря Google и нажмите Сохранить. Теперь вы можете нажать «Встречи» и «Панель инструментов» в боковом меню.

После нажатия кнопки «Войти» на панели управления встречами, если вы правильно настроили свой календарь Google и правильно ввели свои учетные данные, вы должны получить что-то вроде этого. Появится новое всплывающее окно для выбора вашей учетной записи Google, к которой вы предоставите доступ к приложению.

После выбора учетной записи вы, скорее всего, увидите сообщение « Это приложение не проверено " вы несете ответственность за проверку созданного вами проекта/приложения. , вы можете щелкнуть здесь чтобы узнать больше, как проверить ваше приложение, если нет, нажмите на Передовой затем  в [Имя приложения] (небезопасно) просто чтобы проверить эту функцию для своей учетной записи.

Le процесс проверки  Google четко объясняет все шаги по проверке вашего приложения, поскольку Djaboo не хранит никаких данных для вашего бизнеса, вам нужно будет проверить их самостоятельно, поскольку вы будете использовать API Календаря Google. .

Вы закончили и готовы использовать API Календаря Google, поздравляем.

Некоторая дополнительная информация для рассмотрения #

По умолчанию события Календаря Google извлекаются за последние 12 месяцев, начиная с текущего месяца.

1. После создания встречи и ее синхронизации с событиями Календаря Google на панели управления встречами появится небольшой значок Google. Обратите внимание, что каждый пользователь, который синхронизировал свою встречу с Google, сможет получить доступ только к этой ссылке, ссылки будут показаны только пользователю, который добавил/создал встречу. Если встреча отправлена ​​​​через внешнюю форму, когда ответственное лицо нажимает «Изменить встречу» и сохраняет встречу, встреча будет автоматически добавлена ​​​​в события вашего календаря Google, если она отмечена.

2. Если вы хотите удалить проверенное приложение из браузера или у вас возникли проблемы с подключением к API Календаря Google, откройте https://myaccount.google.com/u/0/permissions и удалите добавленное приложение, и вы сможете снова выполнить синхронизацию. Это может произойти, если вы недавно изменили свой пароль Gmail или удалили свое приложение из Google Apps, а затем вошли в систему с другого компьютера или если вы не были активны в течение 6 месяцев.

Известные ошибки: { «error»: «invalid_grant», «error_description»: «Срок действия токена истек или был отозван». } . По этому поводу обратитесь к №1