Introducción a Appointly – Módulo de citas de Djaboo

Appointly se adapta perfectamente a cualquier tipo de cita con la posibilidad de integrar un formulario en tus webs. #

Appointly es un módulo Djaboo que te permite programar citas en tu CRM y desde un formulario externo y gestiona fácilmente tus citas. El módulo también está diseñado para crear rápidamente citas para facilitar su comunicación con sus contactos y también puede incluir al personal como participantes. , asunto, descripción, fecha y hora y muchas otras características. 

Appointly ofrece a los usuarios agregar un formulario de solicitud de cita a cualquiera de sus sitios web y los clientes pueden solicitar una cita directamente.

Las citas se pueden crear con una hora de inicio y una ubicación específicas con la opción de incluir un contacto interno, externo o de gerente y también incluir al personal como asistentes. El módulo es flexible con un diseño simple y agradable y fácil de usar. 

Proporciona opciones, ya que el formulario externo se puede incrustar en cualquier sitio web, interno, contacto interno, contacto externo, cliente potencial, notificaciones por correo electrónico y SMS , nombre, correo electrónico, ubicación, aprobar cita, cancelar cita (motivo), confirmar como hecho y muchas más características por venir.

A propósito también incluye recordatorios de opciones adicionalesesta es una nueva característica en Appointly donde los clientes externos o internos pueden solicitar una devolución de llamada de su empresa, ya que no todos los clientes se encuentran en el mismo país en el que operamos. Los recordatorios pueden ser administrados por los administradores o la persona responsable de los recordatorios. Para gestionar recordatorios individuales y tomar notas. Esta opción se puede habilitar/deshabilitar según sus necesidades. Campos personalizados, seguimiento de correo electrónico y comentarios también están disponibles para citas a partir de la versión 1.1.4, que también admite notificaciones en vivo y plantillas de correo electrónico.

Especificaciones #

• API de calendario de Google
• Solicita una devolución de llamada
• recordatorios
• Recordatorios asignados
• Notas de recordatorio
• Campos personalizados
• Seguimiento de correo electrónico
• Convertir en tarea (se puede vincular a proyecto, factura, cliente, presupuesto, contrato, ticket, gasto, cliente potencial y propuesta)
• Convertir en plomo
• Comentarios de fechas. Los clientes cuyas citas hayan finalizado pueden agregar una calificación y un comentario. El personal puede solicitar comentarios.
• Incruste el formulario (iFrame) en uno de sus sitios web (se puede agregar a varios sitios web)
• Permisos del personal (Ver-Global, Ver-Propietario, Editar, Eliminar)
• Notificaciones push en vivo (recordatorios, nueva cita, cita cancelada, solicitud de cancelación, actualización, notificaciones de comentarios, notificaciones de recordatorio)
• Widget de tablero
• API de calendario de Google
• Sincronización del calendario de citas de hoy
• Opción de modificar la cita
• Opción para eliminar una cita
• Posibilidad de cancelar la cita
• Opción establecer filtro de tabla predeterminado
• La opción permite a los clientes reservar citas en línea o antes en línea
• Eventos tipo calendario
• Notas de citas
• Tipos de citas
• Eventos de color estilo calendario en el área de empleados y clientes
• Reserva de cita directamente desde el área de clientes
• Resumen de citas
• Vista de cita general separada para el cliente URL de cliente público externo (hash y único)
• Resumen de citas separado para el personal interno URL de CRM privado del participante
• Asigne varios asistentes del personal
• Cita interna (contactos)
• Designación interna (responsable)
• cita externa
• Formulario iframe externo (Contacto)
• Notificaciones SMS y recordatorios de notificaciones
• Notificaciones por correo electrónico y recordatorios por correo electrónico
• Avisos de recordatorio
• Enviar un recordatorio anticipado
• Registros de acceso
• Aplazar una cita (Marcar como en curso)
• Plantillas de correo electrónico
  • Cita aprobada para (personal y participantes)
  • Cita cancelada para (personal y participantes)
  • Cita aprobada para (Contacto)
  • Cita cancelada en (Contacto)
  • Recordatorio de cita para (personal y asistentes)
  • Recordatorio de cita en (Contacto)
  • Recordatorios asignados a (personal)
  • Nuevo recordatorio para (personal)
  • Comentarios recibidos en (personal)
  • Comentarios actualizados para (personal)
• Plantillas de SMS
  • Nota: asegúrese de que todas sus plantillas de SMS en Configuración->Configuración->Los SMS se llenan con contenido como se muestra en el ejemplo a continuación o no se enviarán SMS si sus plantillas de SMS están vacías.
  • Cita aprobada para (Contacto)
  • Cita cancelada en (Contacto)
  • Recordatorio de cita en (Contacto)
• Dashboard Widget de citas de hoy
  • Agregue el widget de citas de hoy a su tablero
• Todas sus citas se muestran y sincronizan con su calendario
  • Cita abierta directamente desde el calendario
  • Eventos coloridos del calendario
• Manipulación flexible de fecha y hora.
  • Indicador de horas y fechas cargadas
  • También disponible en forma externa
• Notificaciones por correo electrónico y SMS:
  • Envíe notificaciones por correo electrónico y SMS a contactos/asistentes al crear, aprobar o modificar una cita existente
  • Plantillas de correo electrónico para citas (listas para traducir)
  • Tema y contenido personalizado
  • Campos personalizados
  • comentarios
  • recordatorios
  • Plantillas personalizadas de correo electrónico y SMS de administración
  • Confirmación de cita
  • Cancelación de cita
  • Contenido HTML a través del editor TinyMCE en plantillas de correo electrónico
  • Estados personalizados para diferentes estados de citas: pendiente, aprobada, cancelada, confirmada, próxima
  • Campos de combinación de plantillas, en plantillas de SMS y correo electrónico
  • Ganchos de acción
• filtros de matriz
  • Todos
  • approuvé
  • No aprovado
  • cancelado
  • Fini
• Búsqueda en vivo, búsqueda de prospectos en vivo
• Fuente: ej. Interno (Contacto) / Externo / Cliente potencial (Se puede marcar como Externo desde Inside CRM o Contacto externo desde cualquier sitio web que haya agregado al Formulario de cita de incorporación)
• Punteros de fecha de vencimiento de cita
• Punteros de fecha de cita ocupada (se pueden deshabilitar)

Informaciones complementarias #

• Cuando se crea una nueva cita desde fuera del formulario externo (iFrame), si no ha seleccionado ningún asistente y hace clic en Aprobar cita, se le establecerá como el asistente de cita predeterminado. Se enviará una notificación de aprobación a todos los participantes y contactos.
• Si edita una cita externa existente y edita el contacto actual, cuando se agrega un nuevo contacto, se enviará un correo electrónico y un SMS al contacto recién agregado, incluso si se agregan asistentes del personal, también recibirán avisos.
• La fecha y la hora se recuperan automáticamente directamente desde la configuración de su CRM en Configuración->Configuración->Ubicación
• La cita se puede crear internamente desde el CRM.
  • Interno (responsable)
  • Interno (Contacto)
  • Externo (contacto)
• cita externa
  • Cliente externo desde el formulario de incorporación agregado a uno de sus sitios web. Ver en Preferencias->Configuración->Cita
• Agregando un gancho de acción a la forma externa, esto es (Opcional)

Guía de configuración del calendario de Google #

Descubre cómo aquí

Conexión a la API de Google Calendar #

Primero navegue en su CRM a Configuración->Configuración->Citas y complete los campos ID de cliente de la API de Google Calendar et Secreto de la API de Google Calendar y haga clic en Guardar. Ahora puede hacer clic en Citas y Panel en el menú de la barra lateral.

Después de hacer clic en Iniciar sesión en el panel de control de sus citas, si configuró su calendario de Google correctamente e insertó sus credenciales correctamente, debería obtener algo como esto. Aparecerá una nueva ventana emergente para elegir tu cuenta de Google a la que le darás acceso a la aplicación.

Después de seleccionar su cuenta, es probable que vea un mensaje " Esta aplicación no está verificada " es su responsabilidad asegurarse de que el proyecto/aplicación que ha creado se verifique , puedes hacer clic aquí para obtener más información sobre cómo verificar su aplicación, si no, haga clic en Avanzado puis  en [Nombre de la aplicación] (no seguro) solo para probar esta característica para su propia cuenta.

Le Proceso de verificación  está claramente explicado por Google y todos los pasos para verificar su aplicación, ya que Djaboo no almacena ningún dato para su negocio, deberá verificarlo usted mismo, ya que utilizará la API de Google Calendar .

Ya terminó y está listo para usar la API de Google Calendar, felicitaciones.

Algunos datos adicionales a tener en cuenta #

De forma predeterminada, los eventos de Google Calendar se extraen de los últimos 12 meses a partir del mes actual.

1. Después de crear una cita y sincronizarla con los eventos de Google Calendar en el panel de citas, aparecerá un pequeño icono de Google. Tenga en cuenta que cada usuario que haya sincronizado su cita con Google solo podrá acceder a este enlace, los enlaces solo se mostrarán al usuario que agregó/creó la reunión. Si se envía una cita a través de un formulario externo cuando la persona responsable hace clic en editar cita y guarda la cita, la cita se agregará automáticamente a los eventos de su calendario de Google si está marcada.

2. Si desea eliminar su aplicación verificada de su navegador o si tiene problemas para conectarse con la API de Google Calendar, abra https://myaccount.google.com/u/0/permissions y elimine su aplicación agregada y puede sincronizar nuevamente. Esto puede suceder si recientemente cambió su contraseña de Gmail o eliminó su aplicación de Google Apps y luego inició sesión desde otra PC o si no ha estado activo durante 6 meses.

Errores conocidos: { "error": "invalid_grant", "error_description": "El token ha caducado o ha sido revocado". } . Sobre este tema, refiérase al No. 1