La página reglas bancarias se utiliza para crear y gestionar datos para la clasificación automática de transacciones recurrentes comunes.

Esta configuración está pensada para importar de transacciones bancarias publicadas por Funcionalidad de Excel.

Crear una regla bancaria #

Para agregar un nuevo tipo de detalles de cuenta a su organización:

• Paso 1. Ir al menú  Configuración bajo el módulo Contabilidad en la barra lateral izquierda -> Seleccione el menú Reglas bancarias.
• Paso 2. Haz clic en el botón Añadir

• Paso 3. En la página Regla bancaria, complete los siguientes detalles

1. Ingrese el nombre y apellidos 
2. Seleccione Aplicar esto a transacciones que sean: Entradas de dinero ou Salidas de dinero 
3. Seleccione e incluya lo siguiente: Todo ou Todo
4. Seleccione el Descripción ou la cantidad 
5. Seleccione el contiene ou No contiene ou Es exactamente 
6. Ingresa el contenido en el siguiente cuadro
7. Seleccione Luego: Atribuir ou Excluir.  Si elige Asignar, continuará seleccionando los campos de la sección 8, 9.
8. Seleccione el Cuenta de pago et caer en 
9. Activa el adición automática:  cualquier transacción que cumpla con las condiciones de la regla se asignará automáticamente al Cuenta de pago. cuenta et depositar en preseleccionar en la regla.

• Por ejemplo:
  Paso 1: hay una regla como en la imagen.

– allí Aplicar esto a transacciones que sean: Entrada de dinero
– Dos condiciones: 
+ Descripción – contiene – “Regla 1”,
+ Monto – Es mayor que – “100”
– Cuenta de pago: Gastos bancarios
– Depósito en: Banca ACB
Paso 2: Vaya a Banca -> Transacciones bancarias publicadas → importe Excel a la cuenta bancaria ACB con el archivo como se muestra a continuación

Resultado:  sólo la tercera línea del archivo cumple la regla y se asigna automáticamente a las cuentas correspondientes