Appointly の概要 – Djaboo 予定モジュール

Appoint は、Web サイトにフォームを統合する可能性があるため、あらゆる種類の予定に完全に適応します。 #

Appointly はモジュールです ジャブー それはあなたを可能にします 予定を立てるため CRM 上や外部フォームから簡単に予定を管理できます。 このモジュールは、連絡先とのコミュニケーションを容易にするための予定を迅速に作成できるように設計されており、スタッフを参加者として含めることもできます。 、件名、説明、日付と時刻、その他多くの機能があります。 

Appoint では、ユーザーが任意の Web サイトに予約リクエスト フォームを追加できるようになり、顧客は直接予約をリクエストできるようになります。

特定の開始時刻と場所を指定して予約を作成でき、オプションで社内、社外、マネージャーの連絡先を含めたり、スタッフを出席者として含めたりすることもできます。 このモジュールは柔軟性があり、シンプルで優れたデザインで使いやすいです。 

外部フォームを任意の Web サイト、内部、内部連絡先、外部連絡先、リード、 電子メールとSMS通知 、名前、メールアドレス、場所、予定の承認、予定のキャンセル（理由）、完了の確認など、今後さらに多くの機能が追加されます。

必ず含まれます 追加オプションのリマインダーこれは Appointly の新機能で、すべての顧客が当社が事業を行っている同じ国に居住しているわけではないため、外部または内部の顧客が貴社にコールバックをリクエストできるようになります。 リマインダーは、管理者またはリマインダーの責任者によって管理できます。 個々のリマインダーを管理し、メモを取るため。 このオプションは、必要に応じて有効/無効にすることができます。 カスタムフィールド、メール追跡、コメント バージョン 1.1.4 以降の予定にも使用でき、ライブ通知と電子メール テンプレートもサポートされます。

事実 #

• Google カレンダー API
• コールバックをリクエストする
• リマインダ
• 割り当てられたリマインダー
• リマインダーメモ
• カスタムフィールド
• メール追跡
• タスクに変換 (プロジェクト、請求書、顧客、見積書、契約書、チケット、経費、リード、提案書にリンク可能)
• リードに変換
• 日付のフィードバック。 予約が終了した顧客は、評価やコメントを追加できます。 スタッフはフィードバックを求めることができます。
• フォーム (iFrame) を Web サイトの XNUMX つに埋め込みます (複数の Web サイトに追加できます)
• スタッフの権限 (グローバル表示、所有者表示、編集、削除)
• ライブプッシュ通知（リマインダー、新しい予定、キャンセルされた予定、キャンセルリクエスト、更新、フィードバック通知、リマインダー通知）
• ダッシュボードウィジェット
• Google カレンダー API
• 今日の予定カレンダーの同期
• 予定を変更するオプション
• 予定を削除するオプション
• 予約をキャンセルする可能性
• オプションセットのデフォルトテーブルフィルタ
• オプションにより、クライアントはオンラインまたは事前にオンラインで予約を行うことができます
• カレンダータイプのイベント
• 予定メモ
• 予定の種類
• スタッフエリアとクライアントエリアでのカレンダースタイルのカラーイベント
• 顧客エリアから直接予約
• 任命の概要
• クライアント用に個別の一般的な予定ビュー 外部パブリッククライアント URL (ハッシュ化された一意の)
• 社内スタッフ向けの個別の予定概要 参加者のプライベート CRM URL
• 複数のスタッフ出席者を割り当てる
• 社内予定（連絡先）
• 社内任命（責任者）
• 社外任命
• 外部 iframe フォーム (連絡先)
• SMS 通知と通知リマインダー
• 電子メール通知と電子メールリマインダー
• リマインダー通知
• 早めのリマインダーを送信する
• アクセスログ
• 予定を延期する (進行中としてマークする)
• メールテンプレート
  • (スタッフと参加者) の予約が承認されました
  • （スタッフと参加者）の予約がキャンセルされました
  • (連絡先) の予約が承認されました
  • (連絡先) で予約がキャンセルされました
  • (スタッフと出席者) への予約のリマインダー
  • (連絡先) への予約リマインダー
  • (個人用) に割り当てられたリマインダー
  • (個人用) への新しいリマインダー
  • (スタッフ) に寄せられたフィードバック
  • (スタッフ) のコメントを更新しました
• SMS テンプレート
  • 注: すべての SMS テンプレートが 設定->[構成] -> [SMS] には、以下の例に示すようにコンテンツが入力されます。そうでない場合、SMS テンプレートが空の場合、SMS は送信されません。
  • (連絡先) の予約が承認されました
  • (連絡先) で予約がキャンセルされました
  • (連絡先) への予約リマインダー
• ダッシュボードの今日の予定ウィジェット
  • 今日の予定ウィジェットをダッシュ​​ボードに追加します
• すべての予定が表示され、カレンダーと同期されます
  • カレンダーから直接予約を開く
  • カラフルなカレンダーイベント
• 日付と時刻の柔軟な操作
  • ロードされた時刻と日付インジケーター
  • 外部形式でも利用可能
• 電子メールと SMS 通知:
  • 既存の予定を作成、承認、または変更するときに、連絡先/出席者に電子メールと SMS 通知を送信します。
  • 予定用の電子メール テンプレート (翻訳可能)
  • パーソナライズされたコンテンツとトピック
  • カスタムフィールド
  • 注釈
  • リマインダ
  • カスタム管理者メールおよび SMS テンプレート
  • 予約の確認
  • 予約のキャンセル
  • 電子メール テンプレートの TinyMCE エディターを介した HTML コンテンツ
  • さまざまな予定ステータスのカスタム ステータス: 保留中、承認済み、キャンセル済み、確認済み、今後の予定
  • SMS および電子メール テンプレートのテンプレート差し込みフィールド
  • アクションフック
• 配列フィルター
  • すべて
  • Approuvé
  • 未承認
  • キャンセルされました
  • フィニ
• ライブ検索、ライブリード検索
• 出典: 例: 内部 (連絡先) / 外部 / リード (オンボーディング予約フォームを追加した Web サイトから CRM 内から外部連絡先、または外部連絡先としてマークできます)
• 予約期限の指示
• 忙しい予定の日付ポインター (無効にすることができます)

さらに詳しい情報 #

• 外部フォーム (iFrame) の外部から新しい予定を作成するときに、出席者を選択せず​​に「予定の承認」をクリックすると、自分がデフォルトの予定の出席者として設定されます。 承認通知はすべての参加者と連絡先に送信されます。
• 既存の外部予定を編集し、現在の連絡先を編集する場合、新しい連絡先が追加されると、新しく追加された連絡先に電子メールと SMS が送信され、スタッフの出席者が追加された場合でも通知を受け取ります。
• 日付と時刻は、CRM 設定から直接自動的に取得されます。 構成 -> 設定 -> 場所
• 予定は CRM から内部的に作成できます。
  • 社内（責任者）
  • 内部（連絡先）
  • 外部（接点）
• 社外任命
  • オンボーディング フォームからの外部顧客が Web サイトの XNUMX つに追加されました。 で見る 設定 -> 構成 -> 予約
• 外部フォームにアクションフックを追加すると、 （オプション）

Googleカレンダー設定ガイド #

方法についてはこちらをご覧ください

Google カレンダー API への接続 #

まず、CRM で [構成] -> [設定] -> [予約] に移動し、フィールドに入力します。 Google カレンダー API クライアント ID et Google カレンダー API シークレット そして「保存」をクリックします。 サイドバー メニューで [予定とダッシュボード] をクリックできるようになりました。

予定ダッシュボードで [サインイン] をクリックした後、Google カレンダーを正しく設定し、資格情報を正しく挿入していれば、次のような画面が表示されます。 新しいポップアップ ウィンドウが表示され、アプリケーションへのアクセスを許可する Google アカウントを選択します。

アカウントを選択すると、「」というメッセージが表示されると思います。 このアプリは未検証です " 作成したプロジェクト/アプリケーションが検証されていることを確認するのはあなたの責任です。 、クリックできます ここで アプリケーションを検証する方法の詳細については、「検証できない場合」をクリックしてください。 高度な puis  [アプリ名] 上 (安全ではありません) 自分のアカウントでこの機能をテストするためだけに。

Le 検証プロセス  については Google によって明確に説明されており、アプリを検証するためのすべての手順が説明されています。Djaboo はビジネスのデータを保持していないため、Google Calendar API を使用するため、自分で検証する必要があります。 .

これで、Google Calendar API を使用する準備ができました。おめでとうございます。

考慮すべき追加情報 #

デフォルトでは、Google カレンダーのイベントは当月から始まる過去 12 か月から取得されます。

1. 予定を作成し、予定ダッシュボードで Google カレンダーのイベントと同期すると、小さな Google アイコンが表示されます。 予定を Google と同期した各ユーザーはこのリンクにのみアクセスでき、リンクは会議を追加/作成したユーザーにのみ表示されることに注意してください。 責任者が [予定の編集] をクリックして予定を保存するときに、外部フォームを通じて予定が送信された場合、オンにすると、その予定は Google カレンダーのイベントに自動的に追加されます。

2. 検証済みのアプリをブラウザから削除する場合、または Google Calendar API との接続に問題がある場合は、次の手順を開きます。 https://myaccount.google.com/u/0/permissions 追加したアプリを削除すると、再び同期できます。 この問題は、最近 Gmail のパスワードを変更したか、Google Apps からアプリを削除してから別の PC からログインした場合、または 6 か月間アクティブにしていなかった場合に発生する可能性があります。

既知のエラー: { “error”: “invalid_grant”, “error_description”: “トークンの有効期限が切れたか、取り消されました。” } 。 この点については、No.1 を参照してください。