Einführung in Appointly – Djaboo Appointment Module

Appointly passt sich perfekt an jede Art von Termin an und bietet die Möglichkeit, ein Formular in Ihre Websites zu integrieren. #

Appointly ist ein Modul Djaboo was dir erlaubt um Termine zu vereinbaren in Ihrem CRM und aus einem externen Formular und verwalten Sie Ihre Termine ganz einfach. Das Modul ist außerdem darauf ausgelegt, schnell Termine zu erstellen, um Ihnen die Kommunikation mit Ihren Kontakten zu erleichtern, und Sie können auch Mitarbeiter als Teilnehmer einbeziehen. , Betreff, Beschreibung, Datum und Uhrzeit und viele andere Funktionen. 

Appointly bietet Benutzern die Möglichkeit, ein Terminanfrageformular zu jeder Ihrer Websites hinzuzufügen, und Kunden können direkt einen Termin anfragen.

Termine können mit einer bestimmten Startzeit und einem bestimmten Ort erstellt werden, mit der Option, einen internen, externen oder Managerkontakt einzubeziehen und auch Mitarbeiter als Teilnehmer einzubeziehen. Das Modul ist flexibel, hat ein einfaches und ansprechendes Design und ist einfach zu bedienen. 

Es bietet Optionen, da das externe Formular in jede Website, jeden internen, internen Kontakt, externen Kontakt, Lead usw. eingebettet werden kann. E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen , Name, E-Mail, Standort, Termin genehmigen, Termin absagen (Grund), als erledigt bestätigen und viele weitere Funktionen folgen in Kürze.

Beinhaltet auch zusätzliche OptionserinnerungenDies ist eine neue Funktion in Appointly, mit der externe oder interne Kunden einen Rückruf von Ihrem Unternehmen anfordern können, da nicht alle Kunden im selben Land ansässig sind wie das, in dem wir arbeiten. Erinnerungen können von Administratoren oder der für Erinnerungen verantwortlichen Person verwaltet werden. Um individuelle Erinnerungen zu verwalten und Notizen zu machen. Diese Option kann je nach Bedarf aktiviert/deaktiviert werden. Benutzerdefinierte Felder, E-Mail-Tracking und Kommentare stehen ab Version 1.1.4 auch für Termine zur Verfügung, die auch Live-Benachrichtigungen und E-Mail-Vorlagen unterstützt.

Charakteristik #

• Google Kalender-API
• Fordern Sie einen Rückruf an
• Erinnerungen
• Zugewiesene Erinnerungen
• Erinnerungsnotizen
• Benutzerdefinierte Felder
• E-Mail-Verfolgung
• In Aufgabe konvertieren (kann mit Projekt, Rechnung, Kunde, Kostenvoranschlag, Vertrag, Ticket, Ausgabe, Lead und Angebot verknüpft werden)
• In Blei umwandeln
• Datums-Feedacks. Kunden, deren Termine abgelaufen sind, können eine Bewertung und einen Kommentar abgeben. Mitarbeiter können um Feedback bitten.
• Betten Sie das Formular (iFrame) in eine Ihrer Websites ein (kann mehreren Websites hinzugefügt werden)
• Mitarbeiterberechtigungen (Globale Ansicht, Ansichtseigentümer, Bearbeiten, Löschen)
• Live-Push-Benachrichtigungen (Erinnerungen, neuer Termin, abgesagter Termin, Stornierungsanfrage, Aktualisierung, Feedback-Benachrichtigungen, Erinnerungsbenachrichtigungen)
• Dashboard-Widget
• Google Kalender-API
• Synchronisierung des heutigen Terminkalenders
• Möglichkeit, den Termin zu ändern
• Option zum Löschen eines Termins
• Möglichkeit, den Termin abzusagen
• Option zum Festlegen des Standardtabellenfilters
• Mit dieser Option können Kunden Termine online oder vorher online buchen
• Ereignisse vom Typ Kalender
• Terminnotizen
• Arten von Terminen
• Kalenderartige Farbveranstaltungen im Mitarbeiter- und Kundenbereich
• Terminbuchung direkt aus dem Kundenbereich
• Terminübersicht
• Separate allgemeine Terminansicht für den Kunden. Externe öffentliche Kunden-URL (gehasht und eindeutig).
• Separate Terminübersicht für interne Mitarbeiter. Private CRM-URL des Teilnehmers
• Weisen Sie mehrere Mitarbeiter zu
• Interner Termin (Kontakte)
• Interner Termin (verantwortlich)
• Externer Termin
• Externes iFrame-Formular (Kontakt)
• SMS-Benachrichtigungen und Benachrichtigungserinnerungen
• E-Mail-Benachrichtigungen und E-Mail-Erinnerungen
• Erinnerungshinweise
• Senden Sie eine frühzeitige Erinnerung
• Zugriffsprotokolle
• Einen Termin verschieben (Als in Bearbeitung markieren)
• E-Mail-Vorlagen
  • Termin genehmigt für (Mitarbeiter und Teilnehmer)
  • Termin abgesagt für (Mitarbeiter und Teilnehmer)
  • Nominierung genehmigt für (Kontakt)
  • Termin abgesagt unter (Kontakt)
  • Terminerinnerung an (Mitarbeiter und Teilnehmer)
  • Terminerinnerung unter (Kontakt)
  • Erinnerungen zugewiesen an (persönlich)
  • Neue Erinnerung an (persönlich)
  • Feedback erhalten bei (Mitarbeiter)
  • Kommentare aktualisiert für (Mitarbeiter)
• SMS-Vorlagen
  • Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Ihre SMS-Vorlagen vorhanden sind Einstellungen->Konfiguration->SMS werden mit Inhalt gefüllt, wie im Beispiel unten gezeigt, oder SMS werden nicht gesendet, wenn Ihre SMS-Vorlagen leer sind.
  • Nominierung genehmigt für (Kontakt)
  • Termin abgesagt unter (Kontakt)
  • Terminerinnerung unter (Kontakt)
• Dashboard-Widget „Heutige Termine“.
  • Fügen Sie das Widget für heutige Termine zu Ihrem Dashboard hinzu
• Alle Ihre Termine werden angezeigt und mit Ihrem Kalender synchronisiert
  • Termin direkt aus dem Kalender öffnen
  • Bunte Kalenderereignisse
• Flexible Manipulation von Datum und Uhrzeit
  • Anzeige für geladene Zeiten und Daten
  • Auch in externer Form erhältlich
• E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen:
  • Senden Sie E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen an Kontakte/Teilnehmer, wenn Sie einen bestehenden Termin erstellen, genehmigen oder ändern
  • E-Mail-Vorlagen für Termine (bereit zur Übersetzung)
  • Personalisierte Inhalte und Themen
  • Benutzerdefinierte Felder
  • Bemerkungen
  • Erinnerungen
  • Benutzerdefinierte Administrator-E-Mail- und SMS-Vorlagen
  • Terminbestätigung
  • Terminstornierung
  • HTML-Inhalte über den TinyMCE-Editor in E-Mail-Vorlagen
  • Benutzerdefinierte Status für verschiedene Terminstatus: ausstehend, genehmigt, abgesagt, bestätigt, bevorstehend
  • Vorlagen-Zusammenführungsfelder in SMS- und E-Mail-Vorlagen
  • Aktionshaken
• Array-Filter
  • Alle
  • approuvé
  • Nicht bestätigt
  • storniert
  • Fini
• Live-Suche, Live-Lead-Suche
• Quelle: zB. Intern (Kontakt) / Extern / Lead (Kann als „Extern“ aus „Inside CRM“ oder „Externer Kontakt“ von jeder Website markiert werden, auf der Sie das Onboarding-Terminformular hinzugefügt haben)
• Hinweise zum Fälligkeitsdatum eines Termins
• Hinweise auf ausgelastete Termine (kann deaktiviert werden)

Weitere Informationen #

• Wenn ein neuer Termin außerhalb des externen Formulars (iFrame) erstellt wird und Sie keine Teilnehmer ausgewählt haben und auf „Termin genehmigen“ klicken, werden Sie als Standard-Terminteilnehmer festgelegt. Eine Genehmigungsbenachrichtigung wird an alle Teilnehmer und Kontakte gesendet.
• Wenn Sie einen vorhandenen externen Termin bearbeiten und den aktuellen Kontakt bearbeiten, wird beim Hinzufügen eines neuen Kontakts eine E-Mail und eine SMS an den neu hinzugefügten Kontakt gesendet. Auch wenn Mitarbeiterteilnehmer hinzugefügt werden, erhalten diese ebenfalls Benachrichtigungen.
• Datum und Uhrzeit werden automatisch direkt aus Ihrer CRM-Konfiguration abgerufen Konfiguration->Einstellungen->Standort
• Der Termin kann intern aus dem CRM erstellt werden.
  • Intern (verantwortlich)
  • Intern (Kontakt)
  • Extern (Kontakt)
• Externer Termin
  • Externer Kunde aus dem Onboarding-Formular, das einer Ihrer Websites hinzugefügt wurde. Sehen in Einstellungen->Konfiguration->Termin
• Das ist das Hinzufügen eines Aktions-Hooks zum externen Formular (Optional)

Einrichtungsanleitung für Google Kalender #

Wie das geht, erfahren Sie hier

Verbindung zur Google Kalender-API herstellen #

Navigieren Sie zunächst in Ihrem CRM zu Konfiguration->Einstellungen->Termine und füllen Sie die Felder aus Google Calendar API-Client-ID et Geheimnis der Google Kalender-API und klicken Sie auf Speichern. Sie können jetzt in Ihrem Seitenleistenmenü auf Termine und Dashboard klicken.

Nachdem Sie in Ihrem Termin-Dashboard auf „Anmelden“ geklickt haben und Ihren Google-Kalender richtig konfiguriert und Ihre Anmeldeinformationen korrekt eingegeben haben, sollten Sie etwa Folgendes erhalten. Es erscheint ein neues Popup-Fenster, in dem Sie Ihr Google-Konto auswählen können, dem Sie Zugriff auf die Anwendung gewähren möchten.

Nachdem Sie Ihr Konto ausgewählt haben, wird Ihnen wahrscheinlich eine Meldung angezeigt: Diese App ist nicht bestätigt " Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass das von Ihnen erstellte Projekt/die von Ihnen erstellte Anwendung überprüft wird , du kannst klicken Sie finden hier Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre Bewerbung verifizieren können, klicken Sie andernfalls auf fortgeschritten puis  auf [App-Name] (nicht sicher) nur um diese Funktion für Ihr eigenes Konto zu testen.

Le Überprüfungsprozess  wird von Google und allen Schritten zur Verifizierung Ihrer App klar erklärt. Da Djaboo keine Daten für Ihr Unternehmen speichert, müssen Sie diese selbst verifizieren, da Sie die Google Kalender-API verwenden .

Sie sind fertig und können die Google Kalender-API verwenden. Herzlichen Glückwunsch.

Einige zusätzliche Informationen, die Sie berücksichtigen sollten #

Standardmäßig werden Google Kalender-Ereignisse aus den letzten 12 Monaten abgerufen, beginnend mit dem aktuellen Monat.

1. Nachdem Sie einen Termin erstellt und ihn mit Ihren Google Kalender-Terminen im Termin-Dashboard synchronisiert haben, erscheint ein kleines Google-Symbol. Beachten Sie, dass jeder Benutzer, der seinen Termin mit Google synchronisiert hat, nur auf diesen Link zugreifen kann. Die Links werden nur dem Benutzer angezeigt, der das Meeting hinzugefügt/erstellt hat. Wenn ein Termin über ein externes Formular übermittelt wird, wenn die verantwortliche Person auf Termin bearbeiten klickt und den Termin speichert, wird der Termin bei aktivierter Option automatisch zu Ihren Google-Kalenderereignissen hinzugefügt.

2. Wenn Sie Ihre verifizierte App aus Ihrem Browser entfernen möchten oder Probleme bei der Verbindung mit der Google Calendar API haben, öffnen Sie sie https://myaccount.google.com/u/0/permissions und löschen Sie Ihre hinzugefügte App und Sie können erneut synchronisieren. Dies kann passieren, wenn Sie kürzlich Ihr Gmail-Passwort geändert oder Ihre App aus Google Apps gelöscht haben und sich dann von einem anderen PC aus angemeldet haben oder wenn Sie 6 Monate lang nicht aktiv waren.

Bekannte Fehler: { „error“: „invalid_grant“, „error_description“: „Das Token ist abgelaufen oder wurde widerrufen.“ } . Siehe hierzu Nr. 1