Kostenlose Mustervorlage für einen Beratungsvertrag

Um Ihnen beim Wachstum Ihres Unternehmens zu helfen, haben wir eine ziemlich einfache, aber zuverlässige Beratungsvertragsvorlage in Word- und PDF-Versionen erstellt, damit Sie sie immer wieder verwenden können.

Was steckt in diesem Modell?

• Arbeitsumfang

• Fristen und Fristen

• Kündigungsdetails

Was ist ein Beratungsvertrag?

Ein Beratungsvertrag ist ein Vertragsdokument, das ein Arbeitsverhältnis zwischen einem Unternehmen und einem Berater beschreibt, der seine Dienstleistungen für dieses Unternehmen erbringt. Andere Begriffe, die verwendet werden, um sich auf einen Beratungsvertrag zu beziehen, sind:

• Unternehmensberatungsvertrag

• Unabhängiger Auftragnehmervertrag

• Freiberuflicher Vertrag

• Beratungsvertrag

Der Beratungsvertrag erläutert die Bedingungen der beruflichen Beziehung, um beide Parteien für die Art der Arbeit und die erwartete Vergütung verantwortlich zu machen. Ein Beratungsvertrag, wenn Sie die Dienste eines externen Beraters oder Spezialisten in Anspruch nehmen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Führung eines Unternehmens und trägt zum Schutz Ihres Unternehmens bei.

In der Regel gilt der Beratungsvertrag für Fachleute, die für eine bestimmte Funktion eingestellt werden. Die Aufgabe wird definiert und das voraussichtliche Datum für das Ende der Arbeiten festgelegt. Der Berater oder Spezialist kann auch für eine bestimmte Anzahl von Stunden pro Woche oder pro Monat eingestellt werden, wobei jede geleistete Stunde vergütet wird.

Was ist ein Berater?

Ein Berater ist ein Experte auf einem bestimmten Gebiet, der dafür bezahlt wird, Teams oder Einzelpersonen zu beraten. Dies kann in Form einer Strategie, Empfehlungen, Analyse oder Fehlerbehebung erfolgen. Berater werden entweder als Ressource für das Outsourcing von Arbeiten eingestellt (normalerweise können Berater ihre eigenen Zeitpläne festlegen) oder weil sie über fundierte Fachkenntnisse in einem bestimmten Bereich verfügen. Obwohl die Beratung viele Branchen und Dienstleistungen umfasst, gehören zu den gemeinsamen Beratungsbereichen Business Coaching, Managementberatung, Buchhaltung, Compliance, Recht und Marketing. Berater können für eine bestimmte Funktion eingestellt werden.

Welche Arten von Modelagenturverträgen gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Beratungsverträgen. Der Vollzeitarbeitsvertrag ist deutlich häufiger als andere, aber auch Teilzeitverträge oder solche für bestimmte Projekte sind möglich. Meistens wird der Berater wöchentlich oder monatlich bezahlt. Eine andere Form der Vergütung ist möglich, wenn der Berater projekt- oder aufgabenbezogen bezahlt wird, was für Kunden und Berater flexibler sein kann.

Die Beauftragung eines Beraters kann auch befristet für mehr oder weniger lange Zeiträume erfolgen.

Warum brauche ich einen Beratungsvertrag?

Es ist immer eine gute Idee, bei der Beauftragung eines Beraters darauf zu bestehen, dass dies auf Papier in Form eines Vertrags erfolgt. Oder besser gesagt, wenn Sie selbst Berater sind, würde es Sie auch schützen, beide Parteien werden gleichermaßen geschützt. Warum also nicht einen Versuch wagen?

• Es schützt den Kunden:

Alles schriftlich festzuhalten, von den Raten über den Projektumfang bis hin zum erwarteten Zeitplan, würde eine Basislinie für das Projekt schaffen.

Kommt es bei dem von Ihnen beauftragten Berater zu Abweichungen von dieser Baseline, kann der Auftraggeber dies verlangen und gegebenenfalls den Rechtsweg beschreiten.

• Es schützt den Berater:

Viele Berater wurden von Kunden verbrannt, die die Dinge auf eine entspanntere Art und Weise angegangen sind.

Nachdem sie ein Projekt angenommen hatten, mussten sie Aufgaben erledigen, die sie nicht im Preis inbegriffen hatten, oder hatten keinen Zugang zu den versprochenen Ressourcen, Personal oder Ausrüstung.

Tatsächlich lehnen viele gute Berater ein Projekt direkt ab, das kein formelles Beratungsangebot sowie einen schriftlichen Vertrag erfordert, in dem das Projekt, ihre Verantwortlichkeiten, Akteure, Gebühren und Sätze aufgeführt sind.

• Sie trägt zum Projekterfolg bei:

Viele Projekte nutzen den Vertrag als Grundlage für Fortschrittsbesprechungen. Da der Vertrag die genauen Projektanforderungen, Kosten, Termine und andere Details festlegt, kann er die Grundlage für Fortschrittsbesprechungen bilden.

Indem Sie einfach die verschiedenen Anforderungen, die im Vertrag angegeben sind, oder alle neuen Punkte ansprechen, die möglicherweise auftreten und nicht bereits Teil des Projekts sind, haben Sie eine vollständige Tagesordnung für das Meeting.

Verträge sind nicht nur für Besprechungen nützlich, sondern enthalten in der Regel auch Bestimmungen für die Nichteinhaltung oder Nichterfüllung durch die von Ihnen beauftragten Berater. Sie können daher im Streitfall, zur Streitbeilegung oder auch wenn eine Disziplinarmaßnahme oder eine Entlassung erforderlich ist, herangezogen werden.

Es ist klar, dass Verträge aus Sicht aller Beteiligten sowie auf Projektebene ein kluger Schachzug sind.

Sie geben jedem ein klares Bild davon, was passiert, wann, wie und warum und was zu tun ist, wenn eine Leistung nicht erfüllt wird oder wenn eine der Parteien ein Versprechen nicht einhält.

Wichtige Begriffe

Was sollte ein Beratungsvertrag beinhalten?

Ein rechtsverbindlicher Vertrag erleichtert es beiden Parteien, spätere Missverständnisse oder Konflikte zu vermeiden. Ein Vertrag kann den Parteien Zeit und Geld sparen. Die Vereinbarung kann Ihnen und Ihrem Anwalt auch helfen zu beweisen, dass Sie Ihren Verpflichtungen nachgekommen sind und nicht für Schäden haftbar gemacht werden sollten. 

Hier sind die wesentlichen Elemente, die Sie als Berater in jeden Beratungsvertrag aufnehmen sollten:

• Der Umfang der Arbeit: Ein Beratungsvertrag sollte eine detaillierte Beschreibung der Aufgaben enthalten, die Sie ausführen werden, und die Leistungen, die Sie dem Kunden versprechen. Die Vereinbarung kann auch erläutern, wie viel Arbeit Sie im Büro des Kunden erledigen und wie oft Sie remote arbeiten werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie für Ihre Arbeit spezielle Ausrüstung oder andere Ressourcen benötigen, machen Sie dies in der Vereinbarung deutlich. Projekte ändern sich und ein Kunde kann jederzeit entscheiden, den Umfang Ihrer Aufgaben zu ändern und möglicherweise weitere Verantwortlichkeiten hinzuzufügen. In solchen Fällen ist es eine gute Idee, den Vertrag zu ändern und neu zu unterzeichnen, damit Sie keine zusätzliche Arbeit ohne Entschädigung leisten und der Kunde eine schriftliche Aufzeichnung hat.

• Lohn- und Abrechnungstarife: Ein Beratungsvertrag sollte Ihren Stundensatz oder den Betrag angeben, den Sie für die Fertigstellung eines Projekts berechnen. Machen Sie sich unabhängig von der Preisstruktur klar, wie oft Sie dem Kunden Rechnungen stellen möchten, z. B. monatlich, vierteljährlich oder nach Abschluss eines Auftrags. Wenn Sie erwarten, dass das Beratungsprojekt mit Reisen, Hotelaufenthalten oder anderen Nebenkosten verbunden ist, kann der Vertrag vorsehen, dass der Kunde Ihnen diese Kosten erstattet.

• Fristen und Fristen: Wenn Sie einen Kunden zu einem bestimmten Projekt beraten, fügen Sie einen Zeitplan für den Abschluss Ihrer Arbeit hinzu. Wenn ein Kunde Ihre Beratungsdienste kontinuierlich in Anspruch nimmt, geben Sie jede Woche, jeden Monat oder jedes Quartal Ihre minimal oder maximal abzurechnenden Stunden an. Arbeiten Sie mit dem Kunden zusammen, um Zeitpläne für Leistungen festzulegen, damit die Erwartungen klar sind. Sie können auch angeben, dass Sie nicht für versäumte Fristen verantwortlich sind, wenn der Kunde Ihnen nicht die Ressourcen zur Verfügung stellt, die Sie benötigen, um den Auftrag abzuschließen oder auf Fragen rechtzeitig zu antworten.

• Kündigungsklauseln: Es ist ratsam, eine Ausstiegsstrategie zu haben, wenn ein Projekt oder eine Kundenbeziehung nicht wie geplant verläuft. Beispielsweise kann der Beratungsvertrag Ihres Unternehmens vorsehen, dass Sie die Arbeit einstellen, wenn Sie nicht pünktlich bezahlt werden. Wenn ein Kunde mit Ihren Dienstleistungen unzufrieden ist, können Sie festlegen, dass er Ihnen zwei Wochen im Voraus kündigt, bevor er Ihren Vertrag kündigt. Oder Sie können erklären, dass jede Partei die Beziehung jederzeit aus beliebigem Grund beenden kann.

• Streitbeilegung: Es ist unwahrscheinlich, dass Sie oder ein Kunde rechtliche Schritte gegen die andere Partei einleiten müssen, aber es ist am besten, einen Schutz zu haben. Wenn beispielsweise ein Kunde Ihren Vertrag aus irgendeinem Grund kündigt, können Sie ihn für die Zahlung bereits geleisteter Arbeit haftbar machen. Wenn der Mandant Sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist entschädigt und Sie rechtliche Schritte einleiten müssen, können Sie ihn bitten, Ihre Anwalts- und Gerichtskosten zu übernehmen.

Wie schreibt man einen Beratungsvertrag?

• Grundinformation :

Zuerst müssen Sie die grundlegenden Informationen wie den Titel des Vertrags und die am Vertrag beteiligten Parteien schreiben. Achten Sie beim Verfassen dieses Abschnitts darauf, detaillierte Beschreibungen der Parteien beizufügen.

Wenn es sich bei den Parteien beispielsweise um Personen handelt, würden Sie Vor- und Nachnamen angeben. Wenn es sich bei einer Partei um ein Unternehmen handelt, sollten Sie nach Möglichkeit den Firmennamen, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer angeben. Stellen Sie sicher, dass jede Vertragspartei auch im Rest Ihres Vertrages bezeichnet wird (z. B. „im Folgenden als Berater bezeichnet“).

• Rolle jeder Partei:

Geben Sie die Gegenleistung an, die jede Partei bereitstellt. Erklären Sie in kurzen, klaren und lesbaren Absätzen, was jede Partei im Rahmen Ihres Vertrags leistet.

 An dieser Stelle besteht keine Notwendigkeit, unglaublich detailliert zu werden. Meistens müssen Sie nur erklären, dass eine Partei Beratungsleistungen erbringt und die andere Partei eine Entschädigung leistet.

Eine akzeptable Bestimmung könnte beispielsweise lauten: „Der Kunde ist der Ansicht, dass der Berater über die erforderlichen Qualifikationen, Erfahrungen und Fähigkeiten verfügt, um Dienstleistungen für den Kunden zu erbringen.“ Der Berater erklärt sich damit einverstanden, diese Dienstleistungen dem Kunden zu den in dieser Vereinbarung festgelegten Bedingungen zu erbringen. Angesichts der oben beschriebenen Elemente …“ Diese Art der Formulierung wird verwendet, um sicherzustellen, dass das Erfordernis der gebührenden Berücksichtigung erfüllt ist.

• Leistungen des Beraters:

Geben Sie genau an, was der Berater im Rahmen Ihres Vertrags tun soll. Seien Sie in Ihren Spezifikationen detailliert und geben Sie so viele Informationen wie möglich an.

Dieser Abschnitt könnte etwa so beginnen: „Der Kunde stimmt hiermit zu, den Berater zu beauftragen, dem Kunden Dienstleistungen zu erbringen, die aus (x, y und z) bestehen. Die Dienstleistungen umfassen auch alle anderen Aufgaben, die die Parteien vereinbaren können. Der Berater stimmt hiermit zu, diese Dienstleistungen für den Kunden zu erbringen. »

Zu den üblichen Dienstleistungen gehören Prozessunterstützung, Vermögensverwaltung, Prozessverbesserung und Zweitmeinungen.

• Entschädigungsregelung:

Fügen Sie eine Entschädigungsklausel hinzu. Sie müssen entscheiden, wie der Berater bezahlt wird. Einige Verträge erfordern möglicherweise regelmäßige Zahlungen, während andere eine Pauschalzahlung am Ende der Konsultation erfordern. Wenn die Entscheidung getroffen wird, muss dies dann eindeutig im Vertrag erwähnt werden. 

Wenn Sie regelmäßig zahlen, sollten Sie in Erwägung ziehen, so etwas wie das Folgende hinzuzufügen: „Für Dienstleistungen, die vom Berater gemäß dieser Vereinbarung erbracht werden, zahlt der Kunde dem Berater eine Vergütung von XX,XX USD pro Stunde.“

Wenn Sie einen Pauschalbetrag zahlen, versuchen Sie Folgendes: „Die Vergütung wird nach Abschluss der Dienstleistungen fällig.“

• Entscheiden Sie, ob der Berater ein Angestellter oder ein unabhängiger Auftragnehmer ist?

Diese Unterscheidung ist wichtig, und Sie sollten in Ihrem Vertrag angeben, wie der Berater behandelt wird. In den meisten Fällen handelt es sich bei einem Berater um einen unabhängigen Auftragnehmer. Wenn Sie den Berater zu einem unabhängigen Auftragnehmer machen, klären Sie diese Beziehung, indem Sie erklären, wie und warum der Berater seinen unabhängigen Status behält. Geben Sie an, dass der Berater auf sein Recht auf regelmäßige Leistungen wie Krankenstand, Urlaub, Gesundheitsleistungen und alles andere, was Sie sich vorstellen können, dass ein Vollzeitbeschäftigter erhalten würde, verzichtet.

Berater werden meistens als unabhängige Auftragnehmer eingestuft. Dadurch wird sichergestellt, dass das Unternehmen oder die Person, die den Berater einstellt, ein Mindestmaß an Rechenschaftspflicht gegenüber dem Berater hat. Dies kann eine gute Sache sein und bedeutet oft, dass es weniger Hürden zu überwinden gilt, um das Vertragsverhältnis zu beginnen und aufrechtzuerhalten (d. h. weniger Steuer- und Berichtspflichten). Wenn Sie den Berater beispielsweise als unabhängigen Auftragnehmer charakterisieren, muss der unabhängige Auftragnehmer dem IRS möglicherweise keine Einkommen bis zu einem bestimmten Betrag für Steuerzwecke melden.

• Dauer der vertraglichen Vereinbarung:

Hier fügen Sie einen Abschnitt ein, der definiert, wann die Beratungsdienste beginnen und wann sie enden.

Eine akzeptable Bestimmung kann lauten: „Die Laufzeit dieser Vereinbarung beginnt mit dem Datum dieser Vereinbarung und bleibt in vollem Umfang in Kraft und wirksam, bis die Dienstleistungen abgeschlossen sind, vorbehaltlich einer früheren Kündigung, wie in dieser Vereinbarung vorgesehen. Die Laufzeit dieser Vereinbarung kann im gegenseitigen schriftlichen Einvernehmen der Parteien verlängert werden. »

• Kündigungsklausel:

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen darüber, wie Sie den Vertrag vor vollständiger Erbringung der Dienstleistungen kündigen können. Geben Sie an, wie lange die Kündigungsfrist eingehalten werden muss und wie sich die Kündigung auf die Vergütung auswirkt.

• Diverse Informationen:

Fügen Sie alle sonstigen Informationen und Boilerplate-Layouts hinzu. Gegen Ende Ihres Vertrages nehmen Sie alle üblichen Vertragsbestimmungen auf. Sie können die meisten dieser Bestimmungen einfach jedem Vertragsformular entnehmen, das Sie finden, aber lesen Sie sie unbedingt und stellen Sie sicher, dass sie das enthalten, was Sie sagen möchten. Einige dieser Bestimmungen können Folgendes umfassen:

• Salvatorische Bestimmungen

• Änderungsbestimmungen

• Entschädigungsbestimmungen

• Wahl der gesetzlichen Bestimmungen

• Gesamte Vertragsbestimmungen

• Unterschriften :

Ganz am Ende des Vertrags machen Sie Platz für alle Parteien, um den Vertrag zu unterzeichnen. Dieser Bereich sollte Platz für Ihre Unterschriften und Daten haben.

Wie kann ich mich als Berater schützen?

Hier sind fünf bewährte Methoden, um einige der häufigsten Fehler zu vermeiden, die neue Berater machen, um sich als Berater zu schützen.

• Halten Sie Ihre Anweisungen schriftlich fest und halten Sie sich daran. Führen Sie eine sehr klare Diskussion über Ihre beruflichen Grenzen und bitten Sie Ihren Kunden, dasselbe zu tun. Vereinbaren Sie Arbeitszeiten und Reaktionszeiten und vereinbaren Sie, wie Sie Anrufe, Besprechungen und Skype-Sitzungen planen. Sobald Sie einverstanden sind, fügen Sie all diese Informationen in Ihren Vertrag ein und lassen Sie ihn von beiden Parteien unterschreiben. Wenn Sie in den Urlaub fahren oder an bestimmten Tagen nicht erreichbar sind, teilen Sie dies Ihren Kunden so schnell wie möglich mit. Bitten Sie sie, dasselbe zu tun.

• Angst haben, einen Vertrag abzuschließen. Der häufigste Grund dafür, keine formelle Vereinbarung anzubieten? Die Berater befürchteten, dass es sie einen Vertrag kosten würde. Der beste Weg, diese kostspieligen Bedenken zu überwinden, besteht darin, zu verstehen, dass Qualitätsverträge zum Schutz beider Parteien abgeschlossen werden und nicht, um die andere zu zwingen. Dies geschieht durch die Klärung von Verantwortlichkeiten und Fristen, die Sicherstellung von Zahlungen und Gebühren und eine formelle Vereinbarung, wenn die Beziehung nicht funktioniert.

• Schützen Sie sich: Machen Sie es legal. Für die meisten Fachleute ist ein Vertrag ein grundlegender Schritt auf dem Weg zu einem guten Geschäft. Ehrlich gesagt, wer seine Unterschrift nicht auf den Mund legen will, ist nicht jemand, mit dem man Geschäfte machen möchte. Es ist eine lohnende Investition, ein paar hundert Dollar zu zahlen, damit ein Anwalt Ihre Wortwahl überprüft (um sicherzustellen, dass Sie alles richtig abgedeckt haben und vollständig geschützt sind).

• Fehler: Kunden nicht zur Rechenschaft ziehen. Ob es darum geht, Kunden zu erlauben, verspätete Ergebnisse einzureichen, durch Hürden zu springen, um Aufgaben in unangemessenen Zeitrahmen zu erledigen, oder mit einer unbezahlten Rechnung zu arbeiten, viele Freiberufler tragen dazu bei, eine Kultur des Chaos zu schaffen, indem sie keinen Strich in den Sand ziehen, wenn Kunden sich schlecht benehmen. 

• Schützen Sie sich und schaffen Sie Konsequenzen. Obwohl Überarbeitungen und Verzögerungen bei den meisten Großprojekten unvermeidlich sind, ist es wichtig zu verstehen, wer was tut und wann es getan werden muss. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Verantwortlichkeit über das Überprüfen von Punkten auf einer Liste hinausgeht. Wenn ein Kunde einen Anruf plant und verschwindet, eine Rechnung nicht rechtzeitig bezahlt oder eine Grenze überschreitet, müssen Sie ein System haben, um damit umzugehen. Es ist nicht unangemessen, dem Kunden einen Prozentsatz oder die Gesamtzeit, die Sie für den Anruf reserviert haben, in Rechnung zu stellen, und es ist akzeptabel, alle Arbeiten einzustellen, bis eine Rechnung bezahlt ist. Stellen Sie einfach klar, dass diese Richtlinien im Vertrag im Voraus festgelegt sind. Sobald sie vorhanden sind, liegt es an Ihnen, sie zu respektieren.

• Denken Sie daran, dass Grenzen eine gute Sache sind. Als Berater kennen Sie die Vorteile einer Vollzeitkraft nicht und sind nicht in das Tagesgeschäft eingebunden. Sie wurden aufgrund Ihres Talents für einen bestimmten Job eingestellt, weil Sie sich nicht in Büropolitik oder -dramen verwickeln wollten oder sich Sorgen über die sich täglich ändernde Stimmung oder Entscheidungen Ihres Kunden machten . Wenn Sie dort sind, sind Sie auch nicht da, um „einzuspringen und ein Teamplayer zu sein“ bei Aufgaben, die nicht in Ihrem Vertrag aufgeführt sind.