Wprowadzenie do Appointly – moduł umawiania spotkań Djaboo

Appointly idealnie dopasowuje się do każdego rodzaju spotkania z możliwością zintegrowania formularza na Twoich stronach internetowych. #

Mianowicie jest modułem Dżabu co ci pozwala ustalać terminy w swoim CRM oraz z zewnętrznego formularza i łatwo zarządzaj swoimi spotkaniami. Moduł jest również przeznaczony do szybkiego tworzenia spotkań, aby ułatwić komunikację z kontaktami, a także możesz włączyć pracowników jako uczestników. , temat, opis, data i godzina oraz wiele innych funkcji. 

Appointly oferuje użytkownikom dodanie formularza prośby o spotkanie do dowolnej witryny, a klienci mogą bezpośrednio poprosić o spotkanie.

Spotkania mogą być tworzone z określonym czasem rozpoczęcia i lokalizacją z opcją uwzględnienia kontaktu wewnętrznego, zewnętrznego lub kierownika, a także uwzględnienia personelu jako uczestników. Moduł jest elastyczny, ma prosty i ładny design oraz jest łatwy w użyciu. 

Zapewnia opcje, ponieważ formularz zewnętrzny można osadzić na dowolnej stronie internetowej, kontakt wewnętrzny, kontakt wewnętrzny, kontakt zewnętrzny, lead, powiadomienia e-mail i SMS , imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizacja, zatwierdź spotkanie, anuluj spotkanie (powód), potwierdź wykonanie i wiele innych funkcji.

Mianowicie obejmuje również dodatkowe przypomnienia o opcjachjest to nowa funkcja Appointly, w której klienci zewnętrzni lub wewnętrzni mogą poprosić o oddzwonienie do Twojej firmy, ponieważ nie wszyscy klienci znajdują się w tym samym kraju, w którym działamy. Przypomnieniami mogą zarządzać administratorzy lub osoba odpowiedzialna za przypomnienia. Aby zarządzać indywidualnymi przypomnieniami i robić notatki. Tę opcję można włączyć/wyłączyć zgodnie z własnymi potrzebami. Niestandardowe pola, śledzenie e-maili i komentarze są również dostępne dla spotkań od wersji 1.1.4, która obsługuje również powiadomienia na żywo i szablony wiadomości e-mail.

Cechy #

• Interfejs API Kalendarza Google
• Poproś o oddzwonienie
• przypomnień
• Przypisane przypomnienia
• Notatki przypominające
• Pola niestandardowe
• Śledzenie poczty e-mail
• Konwertuj na zadanie (można powiązać z projektem, fakturą, klientem, kosztorysem, umową, biletem, wydatkiem, potencjalnym klientem i ofertą)
• Zamień na ołów
• Informacje o datach. Klienci, których spotkania się zakończyły, mogą dodać ocenę i komentarz. Personel może poprosić o opinię.
• Osadź formularz (iFrame) na jednej ze swoich witryn (można dodać do wielu witryn)
• Uprawnienia personelu (widok-globalny, widok-właściciel, edycja, usuwanie)
• Powiadomienia push na żywo (przypomnienia, nowe spotkanie, anulowane spotkanie, prośba o anulowanie, aktualizacja, powiadomienia zwrotne, powiadomienia o przypomnieniach)
• Widżet pulpitu nawigacyjnego
• Interfejs API Kalendarza Google
• Synchronizacja dzisiejszego kalendarza spotkań
• Możliwość modyfikacji terminu
• Możliwość usunięcia spotkania
• Możliwość odwołania wizyty
• Opcja ustawia domyślny filtr tabeli
• Opcja umożliwia klientom rezerwację spotkań online lub wcześniej online
• Wydarzenia typu kalendarz
• Notatki z wizyty
• Rodzaje spotkań
• Kolorowe wydarzenia w stylu kalendarza w strefie dla pracowników i klientów
• Rezerwacja terminu bezpośrednio ze strefy klienta
• Przegląd terminów
• Oddzielny ogólny widok spotkania dla klienta Zewnętrzny publiczny adres URL klienta (zaszyfrowany i unikalny)
• Oddzielny przegląd spotkań dla personelu wewnętrznego Adres URL prywatnego CRM uczestnika
• Przypisz wielu uczestników personelu
• Spotkanie wewnętrzne (kontakty)
• Spotkanie wewnętrzne (odpowiedzialne)
• Spotkanie zewnętrzne
• Zewnętrzny formularz iframe (Kontakt)
• Powiadomienia SMS i przypomnienia o powiadomieniach
• Powiadomienia e-mail i przypomnienia e-mail
• Przypomnienia
• Wyślij wczesne przypomnienie
• Dzienniki dostępu
• Odłóż spotkanie (Oznacz jako w toku)
• Szablony wiadomości
  • Spotkanie zatwierdzone dla (pracowników i uczestników)
  • Spotkanie odwołane dla (pracowników i uczestników)
  • Spotkanie zatwierdzone dla (Kontakt)
  • Wizyta odwołana w (Kontakt)
  • Przypomnienie o spotkaniu dla (personelu i uczestników)
  • Przypomnienie o wizycie na (kontakt)
  • Przypomnienia przypisane do (osobiste)
  • Nowe przypomnienie dla (osobiste)
  • Opinia otrzymana w (personel)
  • Komentarze zaktualizowane dla (personel)
• Szablony SMS-ów
  • Uwaga: Upewnij się, że wszystkie szablony SMS w Ustawienia->Konfiguracja->SMS są wypełniane treścią jak na poniższym przykładzie lub SMS nie zostanie wysłany jeśli Twoje szablony SMS są puste.
  • Spotkanie zatwierdzone dla (Kontakt)
  • Wizyta odwołana w (Kontakt)
  • Przypomnienie o wizycie na (kontakt)
• Widżet Dashboard Dzisiejsze spotkania
  • Dodaj widżet dzisiejszych spotkań do pulpitu nawigacyjnego
• Wszystkie Twoje spotkania są wyświetlane i synchronizowane z Twoim kalendarzem
  • Spotkanie otwierane bezpośrednio z kalendarza
  • Kolorowe wydarzenia w kalendarzu
• Elastyczna manipulacja datą i godziną
  • Wskaźnik załadowanych godzin i dat
  • Dostępne również w formie zewnętrznej
• Powiadomienia e-mail i SMS:
  • Wysyłaj powiadomienia e-mail i SMS do kontaktów/uczestników podczas tworzenia, zatwierdzania lub modyfikowania istniejącego spotkania
  • Szablony e-maili dotyczące spotkań (gotowe do przetłumaczenia)
  • Spersonalizowana treść i temat
  • Pola niestandardowe
  • komentarze
  • przypomnień
  • Niestandardowe szablony e-maili i SMS-ów administratora
  • Potwierdzenie spotkania
  • Anulowanie wizyty
  • Treść HTML za pośrednictwem edytora TinyMCE w szablonach wiadomości e-mail
  • Niestandardowe statusy dla różnych statusów spotkań: oczekujące, zatwierdzone, anulowane, potwierdzone, nadchodzące
  • Pola scalania szablonów w szablonach wiadomości SMS i e-mail
  • Haki akcji
• Filtry tablicowe
  • wszystko
  • Link zatwierdzony przez
  • Niezatwierdzone
  • Anulowano
  • Fini
• Wyszukiwanie na żywo, wyszukiwanie potencjalnych klientów na żywo
• Źródło: np. Wewnętrzny (Kontakt) / Zewnętrzny / Lead (Może być oznaczony jako Zewnętrzny z Inside CRM lub Zewnętrzny Kontakt z dowolnej strony internetowej, do której dodano Formularz Spotkania Onboardingowego)
• Wskaźniki terminów spotkań
• Wskaźniki daty zajętych spotkań (można wyłączyć)

Dalsza informacja #

• Gdy nowe spotkanie jest tworzone poza formularzem zewnętrznym (iFrame), jeśli nie wybrałeś żadnych uczestników i klikniesz Zatwierdź spotkanie, zostaniesz ustawiony jako domyślny uczestnik spotkania. Powiadomienie o zatwierdzeniu zostanie wysłane do wszystkich uczestników i kontaktów.
• Jeśli edytujesz istniejące spotkanie zewnętrzne i edytujesz bieżący kontakt, po dodaniu nowego kontaktu do nowo dodanego kontaktu zostanie wysłana wiadomość e-mail i SMS, nawet jeśli dodani zostaną uczestnicy z personelu, oni również otrzymają powiadomienia e-mail.
• Data i godzina są automatycznie pobierane bezpośrednio z konfiguracji CRM w Konfiguracja->Ustawienia->Lokalizacja
• Spotkanie można utworzyć wewnętrznie z CRM.
  • Wewnętrzny (odpowiedzialny)
  • Wewnętrzny (kontakt)
  • Zewnętrzny (kontakt)
• Spotkanie zewnętrzne
  • Klient zewnętrzny z formularza onboardingowego dodany do jednej z Twoich stron internetowych. Widzieć w Ustawienia->Konfiguracja->Termin
• Dodanie haka akcji do formularza zewnętrznego, to jest (Opcjonalnie)

Przewodnik konfiguracji Kalendarza Google #

Dowiedz się, jak tutaj

Łączenie z interfejsem API Kalendarza Google #

Najpierw przejdź w swoim CRM do Konfiguracja->Ustawienia->Terminy i wypełnij pola Identyfikator klienta interfejsu API Kalendarza Google et Tajny interfejs API Kalendarza Google i kliknij Zapisz. Możesz teraz kliknąć Terminy i Pulpit nawigacyjny w menu paska bocznego.

Po kliknięciu Zaloguj się na pulpicie nawigacyjnym spotkań, jeśli poprawnie skonfigurowałeś swój kalendarz Google i prawidłowo wpisałeś swoje dane uwierzytelniające, powinieneś otrzymać coś takiego. Pojawi się nowe wyskakujące okienko do wyboru konta Google, któremu przyznasz dostęp do aplikacji.

Po wybraniu konta prawdopodobnie zobaczysz komunikat ” Ta aplikacja jest niezweryfikowana " Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że utworzony projekt/aplikacja została zweryfikowana , możesz kliknąć tutaj aby dowiedzieć się więcej, jak zweryfikować wniosek, jeśli nie, kliknij zaawansowany Puis  w [nazwa aplikacji] (niezabezpieczona) tylko po to, aby przetestować tę funkcję na własnym koncie.

Le proces weryfikacji  jest jasno wyjaśnione przez Google i wszystkie kroki, aby zweryfikować Twoją aplikację, ponieważ Djaboo nie przechowuje żadnych danych Twojej firmy, będziesz musiał zweryfikować ją samodzielnie, ponieważ będziesz korzystać z interfejsu API Kalendarza Google .

Gotowe i gotowe do korzystania z interfejsu API Kalendarza Google. Gratulacje.

Kilka dodatkowych informacji do rozważenia #

Domyślnie wydarzenia z Kalendarza Google są pobierane z ostatnich 12 miesięcy, począwszy od bieżącego miesiąca.

1. Po utworzeniu spotkania i zsynchronizowaniu go z wydarzeniami w Kalendarzu Google w panelu spotkań pojawi się mała ikona Google. Pamiętaj, że każdy użytkownik, który zsynchronizował swoje spotkanie z Google, będzie mógł uzyskać dostęp tylko do tego linku, linki będą widoczne tylko dla użytkownika, który dodał/utworzył spotkanie. Jeśli spotkanie zostanie przesłane za pomocą zewnętrznego formularza, gdy osoba odpowiedzialna kliknie edytuj spotkanie i zapisze spotkanie, spotkanie zostanie automatycznie dodane do wydarzeń w kalendarzu Google, jeśli jest zaznaczone.

2. Jeśli chcesz usunąć zweryfikowaną aplikację z przeglądarki lub masz problem z połączeniem z interfejsem API Kalendarza Google, otwórz https://myaccount.google.com/u/0/permissions i usuń dodaną aplikację i możesz ponownie zsynchronizować. Może się to zdarzyć, jeśli niedawno zmieniłeś hasło do Gmaila lub usunąłeś swoją aplikację z Aplikacji Google, a następnie zalogowałeś się z innego komputera, lub jeśli nie byłeś aktywny przez 6 miesięcy.

Znane błędy: { „error”: „invalid_grant”, „error_description”: „Token wygasł lub został unieważniony”. } . Na ten temat patrz nr 1