Les opportunités

En entreprise, votre recherche de nouveaux clients doit être optimisée. Découvrons ensemble comment le faire avec Djaboo !

Si vous souhaitez vous développer et rechercher de nouveaux clients pour augmenter votre chiffre d’affaires, Djaboo est fait pour vous. Nous vous accompagnerons dans cette mission, essentielle pour votre développement.

Une opportunité qu’est-ce que c’est ?

Une opportunité comme son nom l’indique est une opportunité d’affaire. Il s’agit d’une demande exprimée par un prospect ou un client qui va déboucher (ou pas) sur une nouvelle vente.

Une opportunité d’affaire est le plus souvent liée à un nouveau devis (ou contrat, ou proposition) qui va générer du chiffre d’affaires. Vous pouvez définir des étapes pour suivre où vous en êtes dans le suivi de ces offres et de votre prospection en général. Découvrons ensemble comment le faire.

  1. Commencer par configurer ses status

Différentes étapes standard sont déjà défini dès l’installation de votre application. Afin de mener à bien votre prospection Djaboo vous permet d’en définir vous-même, afin de s’adapter à votre méthode de prospection.
Si vous souhaitez créer de nouveau status de prospects, rendez-vous dans “Paramètres” –> “installations” –> “prospects

Vous pouvez aussi définir les sources des prospects et éditer un formulaire d’inscription de leads à implémenter directement sur votre site.

2. Créer une opportunité

Rien de plus simple. Dans “CRM” –> “Proscpects” Cliquez sur “Ajouter un prospect“.

Une fois toutes les informations renseignées, vous pouvez cliquer sur “Enregistrer“.

2 types d’affichages s’offre à vous :

  • Un affichage en liste. Afin d’observer tous les prospects et leurs statuts dans la liste et la modification du statu se fait en cliquant directement sur le statut et un menu déroulant vous permet de changer de statut.
  • Ou l’affichage en Kanban ou la modification du statut se fait en passant le prospect d’une colonne à l’autre en la glissant.

En cliquant sur le prospect, vous visualiserez toutes les informations sur les :

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