Dans un profil client, vous trouverez différentes sections qui vous donnent toutes les informations dont vous avez besoin pour mieux comprendre vos clients. Découvrons cela ensemble !

A. Liste des Clients #

1. Créez un nouveau client à l’aide du bouton Ajouter un client. Découvrir comment faire ici
2. Recherchez les clients existants qui ont déjà été ajoutés dans cette application.
3. Pour voir les informations détaillées du client, cliquez sur le lien Nom de l’entreprise.
4. Si vous avez besoin de modifier les informations du client, vous pouvez le faire en utilisant le bouton Modifier.
5. Pour supprimer le client, utilisez le bouton de suppression. Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton, le système supprimera le client et vous aurez la possibilité d’annuler l’action dans les 10 secondes. Si vous n’annulez pas l’action, le système supprimera définitivement le client et vous ne pourrez de toute façon pas rétablir le client !
6. Si vous souhaitez enregistrer la liste des clients dans un fichier Excel, vous pouvez simplement cliquer sur ce bouton et les clients visibles dans le tableau seront exportés.
7. Si vous avez besoin d’imprimer la liste des clients, cliquez sur le bouton d’impression.
8. Vous pouvez définir les lignes par page du tableau à partir d’ici.
9. Vous pouvez filtrer les clients avec vos groupes de clients souhaités.
10. Vous pouvez filtrer les clients par actions réalisées.
11. Vous pouvez filtrer les clients par propriétaires du client.
12. Importez des clients en masse à l’aide du bouton Importer des clients. Découvrir comment faire ici
13. Visualisez les contacts de chacun de vos clients.

B. Ajouter un nouveau client #

1. Le nom de l’entreprise est une organisation pour laquelle vous ou votre organisation travaillez. Même si votre client est une personne, vous devez ajouter les informations en tant qu’entreprise. Après avoir créé un client, vous pouvez ajouter des contacts de ce client. Découvrir comment faire ici
2.  Vous pouvez définir une devise différente pour différents clients. C’est utile lorsque vous travaillez avec un client étranger dont le symbole monétaire est différent de votre symbole monétaire par défaut. Par défaut, les factures du client seront générées en utilisant le symbole monétaire par défaut si vous ne définissez aucun symbole monétaire avec ce client spécifique.

C. Détails du client #

1. L’onglet contacts contient la liste des contacts du client. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs contacts en cliquant sur le bouton Ajouter un contact .
2. Pour envoyer une invitation à n’importe quel utilisateur du client, utilisez le bouton Envoyer une invitation .
3. L’onglet Infos client contient toutes les informations du client. Vous pouvez vérifier/modifier les informations à partir d’ici.
4. L’onglet Projets contient tous les projets du client.
5. L’onglet Factures contient toutes les factures du client.
6. L’onglet Paiements contient tous les paiements du client.
7. L’onglet Estimations contient toutes les estimations du client.
8. L’onglet Demandes d’estimation contient toutes les demandes d’estimation du client. Qui sont demandés au client ou ajoutés par les membres de l’équipe.
9. L’onglet Tickets contient tous les tickets du client.
10. L’onglet Notes contient vos notes personnelles avec le client. Veuillez noter que cela ne sera pas visible pour le client.
11. L’onglet Fichiers contient vos fichiers personnels avec le client. Cela ne sera pas non plus visible pour le client.
12. L’onglet Événements contient tous vos événements avec le client.
13. Pour supprimer un contact du client, utilisez le bouton de suppression. Une fois que vous avez supprimé un contact, vous pouvez annuler l’action dans les 10 secondes. Si vous n’annulez pas l’action, le contact sera définitivement supprimé du client et le contact ne pourra pas se connecter au portail client.
14. L’onglet contrats contient tous les contrats envoyés à ce client. Les contrats signés ou en attentes de signature.
15. L’onglet propositions contient toutes les propositions commerciales envoyées à ce client.
16. L’onglet demande de devis contient toutes les demandes de devis émises par ce client.