В компании проблема не в «выполнении работы». Проблема в поддержании хороших отношений с клиентами, быстром получении документов, проверке всего, что требует проверки, и избегании задержек с ответами (как со стороны счетов, так и со стороны клиентов). Djaboo централизует отслеживание, документы и административные задачи, позволяя команде работать простым способом: CRM, клиентский порталЗапросы на запчасти, выставление счетов, платежи, проверка данных и составление отчетов.
Сегодня — этим займутся.
Компания развивается, когда продвигаются дела. А дела продвигаются, когда поступают документы, когда согласования ясны, когда отношения с клиентами четко определены и когда административные задачи не мешают. CRM-система для бухгалтеров должна помочь в этом: сделать повседневные операции более надежными, не создавая при этом сложную систему.
В периоды высокой загрузки силы воли хватает. Чего не хватает, так это прозрачности. Кто ждет документ? Какому клиенту требуется утверждение? Какой файл застрял? Что было отправлено? Кто отслеживал выполнение? Хорошая CRM-система для бухгалтерских фирм делает все это понятным, не увеличивая при этом рабочую нагрузку. Ниже я покажу типичные ситуации в фирме и то, как Djaboo помогает, используя простой подход: централизовать, отслеживать, действовать.
Сбор документов отнимает у фирмы огромное количество времени. И это не «сложно». Это монотонная работа. Один клиент отправляет документ не по тому адресу, другой забывает, третий отвечает: «Я отправлю его вам завтра», и так всё затягивается. Если последующие действия осуществляются по электронной почте, в итоге получаются неполные файлы, запоздалые напоминания и ненужное напряжение.
Djaboo позволяет вам иметь клиентский портал централизовать отношения и использовать логику документы клиента Чтобы всё было на своих местах. На практике: вы знаете, чего не хватает, что получено, и можете должным образом отслеживать ситуацию, не просматривая 12 веток обсуждения.
На практике это не «просто еще один инструмент». Наоборот: вы перестаете использовать свой почтовый ящик как CRM-систему. И это меняет вашу повседневную жизнь: меньше стресса, меньше пробелов в рабочем процессе и более эффективное взаимодействие с клиентами.
В юридической фирме бывают ситуации, когда подтверждение имеет решающее значение: договор об оказании юридических услуг, счет-фактура, документ, отправленный клиенту, существенное изменение. Если подтверждение осуществляется устно или в ходе обсуждения, запись теряется. А когда возникают сомнения, никто не знает, кто что сказал.
С помощью Djaboo вы можете разместить Рабочие процессы Простая проверка: этап подтверждения перед отправкой, статус, изменяющийся только после одобрения и т. д. И вы сохраняете контроль доступа благодаря РазрешенияЭто удобно, когда не всей фирме нужно видеть все файлы или когда некоторые клиенты имеют конфиденциальную информацию.
Повторюсь, цель состоит не в добавлении новых процессов. Цель — избежать ошибок и неясностей. CRM-система для специалистов в области бухгалтерского учета должна защищать как команду, так и клиента.
Для успешной работы клиники необходима четкая система выставления счетов. Не просто «отправить счет», а отслеживать, что было отправлено, что оплачено и что требует дальнейшего рассмотрения. Когда информация неясна, тратится время впустую, последующие действия предпринимаются слишком поздно, и возникает проблема с денежным потоком. А поскольку команда и так перегружена, последующие действия откладываются на потом.
Джабу централизует биллингс последующим paiements и видение казначействоВы знаете, что нужно получить. И вы придерживаетесь простого распорядка: выставляете счет, отслеживаете выполнение заказа и перезваниваете при необходимости.
А если вы хотите быстро начать, не задавая себе 50 вопросов, вы можете положиться на... шаблоны счетов-фактурЦель остается прежней: двигаться вперед, не отвлекаясь.
Компания – это не только клиентские файлы. Это также команда, расходы, внутренние процессы, обязательства и документы, которые необходимо хранить в безопасности. Если все хранится в отдельных системах, вы тратите время впустую и увеличиваете риск ошибок. А когда вам нужен простой обзор (деятельность, задержки, последующие действия, рабочая нагрузка), вы не знаете, где искать.
С помощью Djaboo вы можете централизовать полезные элементы, такие как расходи вы можете управлять с помощью сообщают Всё просто: заблокированные файлы, ожидающие согласования, просроченные счета, недостающие документы. Для стандартизации документов вы также можете использовать... шаблоны контрактов (например, для составления договора об оказании услуг или договора на регулярное обслуживание), не начиная с нуля.
Цель CRM-системы для бухгалтеров — не в том, чтобы «делать всё за вас». Она призвана предоставить простой метод, который поможет вашей фирме работать более эффективно.
Внедрение CRM-системы для бухгалтерского учета не должно быть "ИТ-проектом". Это должна быть простая рутина: у каждого файла есть статус, у каждого документа — номер отслеживания, регистрируется каждое утверждение и отслеживается каждый счет-фактура. Когда это налажено, вы экономите время, уменьшаете количество ошибок и обеспечиваете лучшее обслуживание клиентов.
Начните с отслеживания клиентов и ведения документации. Затем добавьте функции, экономящие время: согласования, выставление счетов, отчетность. И самое главное: инструмент, который вы используете каждый день, а не сложный и излишне запутанный.
Стартер
0€
/ месяц · навсегда
Протестируйте Djaboo в реальных условиях, без каких-либо обязательств.
Pro
39€ / месяц
за пользователя · ежемесячно
Ou 29€ / месяц за пользователя · годовая
Всё, что вам нужно для управления вашим бизнесом по установке и техническому обслуживанию.
Без кредитной карты
Компания
По цитате
Многокомандный, межведомственный
Для малых и средних предприятий с несколькими выездными бригадами и расширенными потребностями в отчетности.
Хотите узнать, как это впишется в вашу практику? Мы проведем демонстрацию, посвященную теме "файлы + документы + проверки".
