Un portal do cliente se os pacotes
para o seu CRM

O que é um CRM?
Portal do cliente?

Un Portal do cliente CRM É um espaço online dedicado aos seus clientes, diretamente conectado ao seu software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM). Na prática, trata-se de um login personalizado que você fornece a cada cliente para que ele possa acessar de forma independente as informações relevantes: suas faturas, projetos em andamento, contratos e orçamentos.

Sem um portal do cliente, sua rotina diária se resume a isto: enviar e-mails para fornecer atualizações sobre o status do projeto, fazer acompanhamento de orçamentos não assinados e ligar para rastrear faturas. Você perde tempo atuando como intermediário. Com um portal do cliente integrado ao seu CRM, seus clientes encontram o que precisam por conta própria — e você pode se concentrar no seu negócio principal.

Por que integrar o portal do cliente ao seu CRM?

A diferença entre um portal do cliente independente e um integrado ao seu CRM reside na sincronização de dados. No Djaboo, quando o cliente visualiza uma fatura no portal, os dados são os mesmos que aparecem no seu painel de controle. Quando o pagamento é efetuado, o status é atualizado instantaneamente. Quando o cliente assina um contrato, a informação é refletida em seu cadastro em tempo real.

Sem entrada dupla de dados. Sem inconsistências. Sem ferramentas adicionais para sincronizar com um conector instável. O portal é uma extensão natural do seu CRM, não uma ferramenta separada.

O que seus clientes podem fazer em seu espaço Djaboo

O portal do cliente da Djaboo abrange todo o ciclo de relacionamento com o cliente, desde a assinatura do orçamento até o acompanhamento pós-entrega:

• Veja e pague suas contas Todas as faturas emitidas são visíveis no portal, com um botão de pagamento online caso você tenha ativado o Stripe ou o GoCardless.
• Validar orçamentos e contratos Seu cliente assina eletronicamente pelo portal, sem precisar criar uma conta adicional.
• Acompanhe o progresso dos seus projetos. Tarefas concluídas, etapas em andamento, data de entrega prevista — tudo é visível e atualizado em tempo real.
• Abra e acompanhe seus chamados de suporte. Ele envia suas perguntas ou problemas de seu espaço e recebe respostas sem sair do portal.
• Faça seu pedido de produtos ou serviços. : da loja integrada, acessível diretamente no portal.
• Acesse a base de conhecimento. Seus guias e perguntas frequentes estão disponíveis em regime de autoatendimento, o que reduz solicitações repetitivas.
• Gerencie suas assinaturas : atualizar os dados do cartão bancário, cancelar ou modificar uma assinatura recorrente de forma independente.

Permissões: você controla tudo.

Não quer que todos os seus clientes vejam as mesmas coisas? É compreensível. O Djaboo permite configurar permissões módulo por módulo, para cada contato individualmente. Você habilita Faturas, Projetos e Contratos para alguns — e restringe o acesso ao Suporte para outros. Se um módulo não estiver autorizado, ele simplesmente fica invisível no portal do cliente.

A mesma lógica se aplica às notificações por e-mail: você escolhe quais contatos recebem qual tipo de e-mail (fatura, projeto, tarefa, atraso). Um cliente com cinco contatos em sua empresa pode ter apenas um contato recebendo lembretes — os outros quatro não verão nada.

Um portal de marca branca: a sua imagem, não a da Djaboo.

O portal do cliente é a imagem da sua marca. No Djaboo, a área do cliente é exibida em seu próprio subdomínio (votre-entreprise.djaboo.com), com seu logotipo e cores. Seu cliente não vê a Djaboo — ele vê sua empresa.

Isso é especialmente importante para agências, consultores e freelancers que desejam projetar uma imagem profissional sem investir em desenvolvimento personalizado. Você configura tudo em minutos a partir das suas configurações; nenhuma programação é necessária.

Para quem foi desenvolvido o portal do cliente Djaboo?

O portal do cliente Djaboo foi desenvolvido para microempresas, PMEs, agências e freelancers que gerenciam relacionamentos recorrentes com clientes. Se você envia regularmente faturas, orçamentos, projetos ou contratos para seus clientes, um portal do cliente transformará suas operações diárias.

Agências web usam a plataforma para compartilhar protótipos e acompanhar projetos. Consultores a utilizam para compartilhar entregáveis ​​e propostas. Prestadores de serviços a utilizam para garantir que seus clientes paguem as faturas sem precisar esperar por lembretes. Em todos os casos, o resultado é o mesmo: menos e-mails desnecessários, mais autonomia para o cliente e mais tempo para você.