W maju ciesz się 2 miesiącami darmowego korzystania z Djaboo, podając kod: DJABOO26 → Korzystam z tego
CRM dla biegłych rewidentów · relacje z klientami · zorganizowana firma

Un CRM dla ekspertów księgowych
aby śledzić swoje sprawy bez marnowania czasu

W firmie problemem nie jest „wykonanie pracy”. Chodzi o utrzymanie dobrych relacji z klientami, szybkie wyszukiwanie dokumentów, weryfikację tego, co wymaga weryfikacji, oraz unikanie opóźnień (zarówno po stronie faktur, jak i klienta). Djaboo centralizuje śledzenie, dokumenty i zadania administracyjne, dzięki czemu zespół może działać w prosty sposób: crm, portal klientazapotrzebowania na części, fakturowanie, płatności, walidacje i raportowanie.

✓ Czytelne i śledzone pliki klientów
✓ Dokumenty we właściwym miejscu i czasie
✓ Ustrukturyzowane walidacje i działania następcze
Zacznij za darmo Zobacz demo
✓ Szybki start ✓ Zabezpieczone przechowywanie ✓ Eksport danych
cabinet.djaboo.com — Pliki klientów

Dzisiaj – do załatwienia

Prośby o części
5
Wymagane dokumenty · Powiadomienia o dalszych działaniach gotowe
Wszystko jest śledzone, przypadek po przypadku.
Walidacje
Do potwierdzenia
CL
Klient · Leroy
List zlecający · korekta
Do potwierdzenia
CM
Klient · Martin
Faktura · Wysyłanie
Gotowy
Śledzalny
dokumentacja
Scentralizowany
Docs
Rama
Walidacje
Fiable
codziennie
Mniej zapominania
więcej przejrzystości
Zaufali nam
Tcheel Florina Kap Success CZASZKA Cyberwrażliwość Vox Smartidoo 3D Emergency Dom.com GBM Lucile Paye Airexbook Nesterapie Kalianie yippee Domini Agencja Tcheel Florina Kap Success CZASZKA Cyberwrażliwość Vox Smartidoo 3D Emergency Dom.com GBM Lucile Paye Airexbook Nesterapie Kalianie yippee Domini Agencja
Gabinet: to wszystko kwestia rutyny

Mniej rozproszenia, więcej monitorowania
i lepiej zgrany zespół

Firma rozwija się, gdy postępuje proces archiwizacji. A proces archiwizacji rozwija się, gdy napływają dokumenty, gdy zatwierdzenia są jasne, relacje z klientami są dobrze zdefiniowane i gdy zadania administracyjne nie wchodzą w drogę. CRM dla księgowych powinien w tym pomóc: uczynić codzienne operacje bardziej niezawodnymi, bez konieczności tworzenia skomplikowanego systemu.

Pliki do odczytu
Każdy klient ma swój własny wątek: wymiany, dokumenty, kroki, kolejne działania. Możesz przejąć sprawę w 30 sekund.
Centralizowane dokumenty
Części są na swoim miejscu. Mniej szukania, mniej wersji, mniej pytań „czy je otrzymałeś?”.
Ustrukturyzowane walidacje
Niektóre działania wymagają walidacji. Jest to proste, gdy odbywa się w ramach przepływu, a nie w rozproszonych wymianach.
Następnie nastąpiło wystawienie faktury
Wystawione faktury, płatności, przypomnienia. Wiesz, co musi wpłynąć i co wstrzymuje realizację.
Zespół ustawiony w kolejce
Firma nie jest zależna od żadnej osoby. Każdy widzi stan sprawy i kolejne kroki.
Kontrolowany dostęp
Kontrolę utrzymujesz poprzez uprawnienia. Jest to przydatne, gdy niektóre pliki są poufne.
Proste pilotowanie
Przydatne raporty: zaległe pliki, brakujące dokumenty, oczekujące zatwierdzenia, spóźnione faktury.
Confiance
Bezpieczny hosting, śledzenie i eksport. Podstawa narzędzia do ćwiczeń.
CRM dla ekspertów księgowych

Firma robi postępy, gdy działania następcze są podejmowane fiable

W okresach wzmożonej aktywności nie brakuje nam silnej woli. Brakuje nam jednak przejrzystości. Kto czeka na dokument? Który klient wymaga zatwierdzenia? Który plik utknął? Co zostało wysłane? Kto został poinstruowany? Dobry system CRM dla firm księgowych wyjaśnia to wszystko, nie zwiększając przy tym obciążenia pracą. Poniżej przedstawię typowe sytuacje w firmie i to, jak Djaboo pomaga w prostym podejściu: centralizuj, śledź, działaj.

Kolekcja monet

Żądanie dokumentów bez dalszych działań
w dłoni

Gromadzenie dokumentów zajmuje firmie mnóstwo czasu. I nie jest to „trudne”. Jest powtarzalne. Klient wysyła dokument pod niewłaściwy adres, inny zapomina, trzeci odpowiada: „Wyślę ci go jutro” i sprawa się ciągnie. Jeśli dalsze działania opierają się na e-mailach, kończy się to niekompletnymi plikami, spóźnionymi przypomnieniami i niepotrzebnym stresem.

Djaboo pozwala na posiadanie portal klienta scentralizowania relacji i logiki dokumenty klienta aby wszystko było na swoim miejscu. W praktyce: wiesz, czego brakuje, co zostało odebrane i możesz odpowiednio zareagować, bez przeszukiwania 12 wątków.

  • Części scentralizowane i powiązane z właściwym klientem
  • Możliwość śledzenia: otrzymano / zaginiono / oczekuje na realizację
  • Mniej czasu marnowanego na wyszukiwanie i śledzenie
  • Czystsze pliki, bardziej spójne czasy realizacji

W praktyce to nie jest „po prostu kolejne narzędzie”. Wręcz przeciwnie: przestajesz używać skrzynki odbiorczej jako CRM. A to zmienia Twoje codzienne życie: mniej stresu, mniej luk w przepływie pracy i lepiej obsługiwani klienci.

Dokumenty · Klient
Klient: Leroy
Pièces
wyciągi bankowe Odebrane
Dowód zakupu Zaginiony
Wiadomości Czekam
Klient portalu
Umieść części w tym samym miejscu
Prosty
Wskrzesić
Oznacz jako otrzymane
Organizacja wewnętrzna

Zweryfikuj to, co należy zweryfikować
bez przestojów

W kancelarii prawnej zdarzają się sytuacje, w których weryfikacja jest niezbędna: list intencyjny, faktura, dokument wysłany do klienta, istotna zmiana. Jeśli weryfikacja odbywa się ustnie lub w rozmowie, dokument ginie. A gdy pojawiają się wątpliwości, nikt nie wie, kto co powiedział.

Dzięki Djaboo możesz umieścić przepływów pracy Prosta walidacja: krok weryfikacji przed wysłaniem, status zmieniający się dopiero po zatwierdzeniu itd. Dzięki temu zachowujesz kontrolę dostępu uprawnieniaPrzydatne, gdy cała firma nie musi widzieć wszystkich plików lub gdy niektórzy klienci mają wrażliwe dane.

  • Przejrzysta walidacja: kto dokonuje walidacji, kiedy i na jakiej podstawie?
  • Śledzenie: koniec z „Myślałem, że jest OK”
  • Dostęp kontrolowany rolami
  • Organizacja, która trzyma się razem, nawet gdy zespół się rozrasta

Ponownie, celem nie jest dodawanie kolejnych procesów. Celem jest unikanie błędów i niejasności. CRM dla księgowych musi chronić zespół w takim samym stopniu, jak klienta.

Przepływy pracy · Uprawnienia
Walidacja
Aktywny
Wysyłanie listu z zadaniem
Przed wysłaniem: poproś menadżera o potwierdzenie.
Akta Walidacja
Dostęp
Role i uprawnienia
Kontrola
Ograniczać
zezwolenie
Monitoring finansowy firmy

Fakturowanie, śledzenie płatności
i uniknąć opóźnień

Praktyka potrzebuje przejrzystego rozliczenia. Nie tylko po to, by „wysłać fakturę”, ale by śledzić, co zostało wysłane, zapłacone i co wymaga dalszych działań. Gdy nie ma jasności, tracisz czas, kontaktujesz się z nami zbyt późno, a przepływy pieniężne stają się obciążeniem. A ponieważ zespół jest już przeciążony, to właśnie dalsze działania są odkładane na później.

Djaboo centralizuje rozliczeniowypo którym następuje Płatności i wizja skarbiecWiesz, co należy dostarczyć. Utrzymujesz prostą rutynę: wystawiasz fakturę, sprawdzasz i oddzwaniasz, jeśli to konieczne.

  • Faktury powiązane z właściwym klientem i szybko znalezione
  • Wyczyść statusy: wysłane, zapłacone, spóźnione
  • Monitorowane płatności: mniej telefonów z pytaniem „gdzie jest mój rachunek?”.
  • Bardziej spokojna perspektywa przepływu środków pieniężnych

A jeśli chcesz szybko zacząć, nie zadając sobie 50 pytań, możesz polegać na... szablony fakturCel pozostaje ten sam: iść naprzód, nie dając się rozproszyć.

Faktury · Płatności
Śledzenie faktur
Ten miesiąc
FA-0142 · Leroy
Wysłano · Oczekiwana płatność
W toku
FA-0141 · Martin
Wygasło · Odnowienie
Do ponownego uruchomienia
Gotówka
To, co trzeba wprowadzić, jest widoczne
Vue
Wskrzesić
Wypłata
Zarządzanie praktyką

Monitorowane wydatki i przejrzyste zarządzanie
bez rozpraszania się

Firma to nie tylko akta klientów. To także zespół, wydatki, procesy wewnętrzne, zobowiązania i dokumenty, które należy zabezpieczyć. Jeśli wszystko jest przechowywane w oddzielnych systemach, marnujesz czas i zwiększasz ryzyko błędów. A kiedy chcesz uzyskać prosty przegląd (aktywność, opóźnienia, działania następcze, obciążenie pracą), nie wiesz, gdzie szukać.

Dzięki Djaboo możesz scentralizować przydatne elementy, takie jak: koszti możesz pilotować za pomocą raportowanie Proste: zablokowane pliki, oczekujące zatwierdzenia, opóźnione faktury, brakujące dokumenty. Aby ujednolicić swoje dokumenty, możesz również polegać na... szablony umów (na przykład, aby napisać list intencyjny lub ofertę usługi cyklicznej), bez konieczności zaczynania wszystkiego od nowa.

  • Wydatki i dokumenty pomocnicze lepiej zorganizowane
  • Raportowanie: wgląd w to, co blokuje
  • Szablony dokumentów oszczędzające czas
  • Bardziej niezawodna praktyka, bez obciążenia psychicznego.

Celem CRM dla księgowych nie jest „zrobienie wszystkiego za Ciebie”. Chodzi o to, aby zapewnić Ci prostą metodę, która pomoże Twojej firmie działać sprawniej.

Zarządzanie · Biuro
Raportowanie
Widok zapasów
pliki do odblokowania
Wydatki
Koszt
scentralizowane dokumenty pomocnicze
DOKUMENTACJA
Modele gotowe do adaptacji
modele
Kontrakty
stosowanie
Rutynowe biuro

Cel: bardziej spójna drużyna.
i lepiej obsłużonych klientów

CRM dla księgowości nie powinien być „projektem informatycznym”. Powinien to być prosty proces: każdy plik ma swój status, każdy dokument ma numer śledzenia, każde zatwierdzenie jest rejestrowane, a każda faktura jest monitorowana. Dzięki temu oszczędzasz czas, zmniejszasz liczbę błędów i zapewniasz swoim klientom lepsze doświadczenia.

Ceny

Prosty plan na początek,
następnie zorganizuj biuro

Zacznij od śledzenia klientów i dokumentacji. Następnie dodaj funkcje oszczędzające czas: zatwierdzenia, fakturowanie, raportowanie. Co najważniejsze: narzędzie, z którego korzystasz na co dzień, a nie skomplikowane i nadmiernie rozbudowane.

Starter

0 €

/ miesiąc · na zawsze

Aby przetestować Djaboo w rzeczywistym zastosowaniu, bez zobowiązań.

  • Do 3 użytkowników
  • 500 kontaktów
  • Podstawowy potok
  • 5 faktur/miesiąc
  • Gmail i Outlook
Zacznij za darmo
Najbardziej popularne

Pro

39 € / miesiąc

na użytkownika · miesięcznie

Ou 29 € / miesiąc na użytkownika · rocznie

Wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania firmą instalacyjną i konserwacyjną.

  • Nieograniczone kontakty
  • Zaawansowany potok
  • Automatyczne fakturowanie i przypomnienia
  • Projekty i śledzenie czasu
  • Pełne raportowanie
  • Wszystkie integracje
14-dniowy bezpłatny okres próbny

Bez karty kredytowej

Entreprise

Na cytat

Wielozespołowy, wieloagencyjny

Dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) posiadających wiele zespołów terenowych i zaawansowane potrzeby w zakresie raportowania.

  • Cały plan Pro
  • Wielozespołowe i wieloobiektowe
  • Raportowanie zespołu i wydajności
  • Dedykowane wdrożenie
  • Wsparcie priorytetowe
Porozmawiaj z doradcą

Chcesz sprawdzić, jak to pasuje do Twojej praktyki? Przygotujemy demo skupiające się na „plikach + dokumentach + walidacjach”.

Bardziej regularna praktyka, bez obciążenia psychicznego.

Zorganizuj swoje pliki za pomocą Dżabu

Przydatny CRM dla księgowych to taki, który upraszcza codzienne zadania: dokumenty we właściwym miejscu, śledzenie zatwierdzeń, monitorowanie faktur, widoczność płatności i skoordynowana praca zespołu. Zacznij za darmo i wdróż prostą metodę.

Prosta konfiguracja Zabezpieczone przechowywanie Eksport danych
5/5 - (562 głosów)