企業にとって、問題は「仕事を終わらせること」ではありません。顧客との良好な関係を維持し、書類を迅速に取得し、確認すべき事項を確認し、（請求書側と顧客側の両方で）フォローアップの遅れを回避することです。Djabooは、追跡、書類作成、管理タスクを一元管理することで、チームがシンプルな方法で業務を進められるよう支援します。 CRM, 顧客ポータル部品の要求、請求、支払い、検証、レポート作成。
今日 — 対処すべきこと
会計事務所は、書類が進むにつれて進歩します。書類が届き、承認が明確になり、顧客との関係が明確になり、事務作業が邪魔にならないとき、書類は進歩します。会計士向けのCRMは、複雑なシステムを構築することなく、日々の業務の信頼性を高めるのに役立ちます。
繁忙期には、やる気は尽きません。しかし、不足しているのは可視性です。誰が書類を待っているのか？どのクライアントの承認が必要なのか？どのファイルが滞っているのか？何を送信したのか？誰にフォローアップしているのか？会計事務所にとって優れたCRMは、作業負荷を増やすことなく、これらすべてを明確に把握できます。以下では、会計事務所の典型的な状況と、Djabooがどのように「一元管理、追跡、対応」というシンプルなアプローチで役立つのかをご紹介します。
事務所では、書類集めに膨大な時間を費やしています。しかも、これは「難しい」作業ではありません。繰り返し作業なのです。あるクライアントは書類を間違った宛先に送ってしまい、別のクライアントはそれを忘れ、さらに別のクライアントは「明日送ります」と返信し、さらに時間がかかってしまいます。フォローアップをメールに頼っていると、書類が不完全になったり、リマインダーが遅れたり、不必要なプレッシャーを感じたりすることになります。
Djabooを使用すると、 顧客ポータル 関係を集中化し、 顧客文書 すべてを適切な場所に保つこと。具体的に言えば、何が不足しているか、何が受信されたかを把握し、12のスレッドを検索することなく、適切にフォローアップできます。
実際には、「単なるツール」ではありません。むしろその逆です。メールの受信トレイをCRMとして使うのをやめるのです。すると、日々の生活が変わります。ストレスが減り、ワークフローのギャップが減り、顧客への対応がよりスムーズになります。
法律事務所では、契約書、請求書、顧客に送付した文書、重要な変更など、検証が不可欠な場面が存在します。口頭や話し合いで検証を行うと、記録が失われてしまいます。また、疑問が生じた場合、誰が何を言ったのか誰も分からなくなってしまいます。
Djabooを使えば ワークフロー シンプルな検証：送信前に検証するステップ、承認後にのみ変更されるステータスなど。また、 パーミッション会社全体ですべてのファイルを見る必要がない場合や、一部のクライアントが機密情報を持っている場合に実用的です。
繰り返しますが、目標はプロセスを追加することではありません。エラーやグレーゾーンを回避することが目的です。会計専門家向けのCRMは、クライアントだけでなくチームも保護する必要があります。
診療所には明確な請求書管理が必要です。単に「請求書を送る」だけでなく、何が送られたのか、何が支払われたのか、そして何にフォローアップが必要なのかを追跡する必要があります。それが明確でないと、時間の無駄になり、フォローアップが遅れ、キャッシュフローに負担がかかります。そして、チームはすでに過負荷状態にあるため、フォローアップは後回しにされてしまうのです。
Djabooは集中化 請求に続く paiements そしてビジョン 金庫何が必要かはわかっています。そして、請求書の発行、フォローアップ、そして必要に応じて折り返しの電話をするといったシンプルなルーチンを維持します。
自分自身に 50 の質問をすることなくすぐに始めたい場合には、次の方法に頼ることができます... 請求書テンプレート目標は変わりません。気を散らすことなく前進することです。
企業とは、顧客ファイルだけではありません。チーム、経費、社内プロセス、契約、そしてセキュリティ保護が必要な文書など、様々な要素が絡み合っています。すべてが別々のシステムに保存されていると、時間の無駄になり、ミスのリスクが高まります。また、活動状況、遅延、フォローアップ、作業負荷といった概要を把握したい時でも、どこを見れば良いのか分からなくなってしまいます。
Djabooを使用すると、次のような便利な要素を一元管理できます。 費用そして、あなたは 報告 シンプルに：ブロックされたファイル、承認待ち、請求書の遅延、不足している書類。書類を標準化するには、次のツールも利用できます… 契約テンプレート (たとえば、契約書や定期的なサービスを構築する) ゼロから始める必要はありません。
会計士向けCRMの目的は、「すべてを代行する」ことではありません。会計事務所の運営をよりスムーズにするためのシンプルな方法を提供することです。
会計CRMは「ITプロジェクト」ではありません。シンプルなルーチンであるべきです。すべてのファイルにステータスが付けられ、すべての文書に追跡番号が付与され、すべての承認が記録され、すべての請求書が監視されます。これが実現すれば、時間を節約し、エラーを減らし、顧客に優れたエクスペリエンスを提供できます。
まずは顧客追跡と文書作成から始めましょう。次に、承認、請求書発行、レポート作成といった時間節約機能を追加します。最も重要なのは、複雑すぎるツールではなく、毎日使うツールであることです。
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