Un 顧客ポータル 統合されました
CRMに
顧客に、請求書の閲覧、プロジェクトの進捗状況の追跡、契約書への署名、オンライン決済などができる安全な個人スペースを提供できます。これらすべてをDjaboo内で、追加ツールなしで行えます。
クライアントができること
専用スペースで
適切に設計された CRM 顧客ポータルは、不要なやり取りを減らし、支払いを迅速化し、顧客に対して、たとえ担当者が不在の場合でも、安心して対応してもらえるという安心感を与えます。
統合された顧客ポータル
Djaboo CRMへ
顧客ポータルのデータはすべてCRMとリアルタイムで同期されます。顧客が請求書を支払ったら、Djabooで即座に支払済みとしてマークされます。
顧客エリア あなたのイメージで
カスタマーポータルはサードパーティツールとは似ても似つかない。ロゴ、カラー、カスタムサブドメイン（your-company.djaboo.comクライアントは、自分自身のアプリケーション内にあると考えています。
アクセスを許可するとすぐに、各連絡先にログイン情報が記載されたパーソナライズされたウェルカムメールが送信されます。表示言語、アクセス可能なモジュール、受信する通知などはすべてご自身で管理できます。開発作業は一切不要です。
- あなたの名前のカスタムサブドメイン
- ブランドロゴとカラー
- 自動ウェルカムメール
- 表示言語は連絡先から設定可能
- モジュールごとに有効化できる電子メール通知
顧客は paiements directement
顧客エリアでは、連絡先のお客様は発行済み、支払済み、保留中のすべての請求書を確認できます。クレジットカード、またはStripeまたはGoCardless経由のSEPA振込でオンラインでお支払いいただけます。お支払いはDjabooに自動的に記録されます。
その結果、手動によるリマインダーの削減、支払い遅延の短縮、そしてキャッシュフローの完全な可視性を実現します。また、新しい請求書が届くたびに顧客に通知するメール通知を設定することもできます。
- カードまたはSEPAによるオンライン決済
- ネイティブStripeとGoCardlessの統合
- 規制の完全な歴史
- 請求書の受信時に自動メール通知
- サブスクリプションと定期支払い
あなたの 契約 スキャンせずに署名
見積書、提案書、契約書をCRMから直接送信できます。クライアントはポータルからそれらにアクセスし、内容を確認し、電子署名することができます。署名が完了するとすぐに通知が届きます。
署名済みの文書はすべてクライアントのファイルに自動的にアーカイブされ、CRMとクライアントポータルからいつでもアクセスできます。「文書が届いていません」という心配や、メールの受信トレイでコピーが紛失してしまう心配はもうありません。
- 見積もり、契約、提案はポータルからアクセスできます。
- 顧客アカウント不要の電子署名
- CRMでの署名通知
- 顧客ファイルへの自動アーカイブ
- 完全なバージョン履歴
管理する チケット CRMを離れることなく
お客様に問題や質問がありますか？お客様はポータルから直接チケットを発行します。Djabooアカウントでリクエストを受信し、処理します。お客様はアカウントからリアルタイムで進捗状況を確認できます。
各連絡先のサポートアクセスを有効または無効にできます。このモジュールを使用しない場合、カスタマーポータルには表示されません。また、ポータルからナレッジベースにアクセスできるため、重複したリクエストを削減できます。
- カスタマーポータルからチケットを開く
- リアルタイムの進捗状況追跡
- チケットの添付ファイルと交換
- セルフサービスナレッジベース
- 各更新のメール通知
CRMとは何ですか？
顧客ポータル?
Un CRM顧客ポータル これは、顧客管理ソフトウェアに直接接続された、顧客専用のオンラインスペースです。具体的には、顧客ごとに個別のログイン情報を提供し、請求書、進行中のプロジェクト、契約書、見積もりなど、顧客が自分に関連する情報に個別にアクセスできるようにします。
顧客ポータルがなければ、日々の業務は次のようなものになります。プロジェクトの進捗状況をメールで知らせたり、未署名の見積書のフォローアップをしたり、請求書の追跡のために電話をかけたり。仲介役として時間を無駄にしているのです。CRMに顧客ポータルを統合すれば、顧客は自分で必要なものを見つけることができ、あなたはコアビジネスに集中できます。
顧客ポータルを CRM に統合する理由は何ですか?
スタンドアロンの顧客ポータルとCRMと連携したポータルの違いは、データの同期です。Djabooでは、顧客がポータルで請求書を閲覧すると、ダッシュボードと同じデータが表示されます。支払いが完了すると、ステータスが即座に更新されます。契約書に署名すると、その情報が顧客レコードにリアルタイムで反映されます。
二重入力やデータの不一致はありません。不安定なコネクタと同期するための追加ツールも不要です。ポータルはCRMの自然な拡張機能であり、独立したツールではありません。
顧客がDjabooスペースでできること
Djaboo 顧客ポータルは、見積書の署名から納品後のフォローアップまで、顧客関係のライフサイクル全体をカバーします。
- 請求書の確認と支払い : 発行されたすべての請求書はポータルに表示され、Stripe または GoCardless を有効にしている場合はオンライン支払いボタンが表示されます。
- 見積もりと契約書を検証する : クライアントは追加のアカウントを作成せずに、ポータルから電子的に署名します。
- プロジェクトの進捗状況を追跡する : 完了したタスク、進行中のステップ、予想される配達日など、すべてがリアルタイムで表示され、更新されます。
- サポートチケットを開いて追跡する 彼は自分のスペースから質問や問題を送信し、ポータルを離れることなく回答を受け取ります。
- 製品やサービスを注文する : 統合ストアから、ポータル内で直接アクセスできます。
- ナレッジベースにアクセスする : ガイドと FAQ はセルフサービス ベースで利用できるため、繰り返しのリクエストが削減されます。
- サブスクリプションを管理する : 銀行カードの詳細を更新したり、定期購読を個別にキャンセルまたは変更したりします。
権限：すべてを制御します
すべてのクライアントに同じ情報を見せたくないですか？それも当然です。Djaboo では、各連絡先ごとにモジュールごとに権限を設定できます。請求書、プロジェクト、契約といったアクセス権限を一部のクライアントに付与し、サポートへのアクセスを他のクライアントに制限することも可能です。権限のないモジュールは、クライアントポータルに表示されません。
メール通知にも同じロジックが適用されます。どの連絡先にどの種類のメール（請求書、プロジェクト、タスク、遅延など）を送信するかを選択します。社内に5人の連絡先を持つクライアントの場合、1人の連絡先にのみリマインダーが送信され、他の4人には何も表示されません。
ホワイトラベルポータル：Djabooではなくあなたのイメージ
顧客ポータルはあなたのブランドイメージです。Djabooでは、顧客エリアは独自のサブドメイン（votre-entreprise.djaboo.com（ ）にあなたのロゴとカラーを添えてください。顧客はDjabooではなく、あなたの会社を目にするのです。
これは、カスタム開発に投資することなくプロフェッショナルなイメージを打ち出したい代理店、コンサルタント、フリーランサーにとって特に重要です。設定から数分ですべて設定でき、コーディングは必要ありません。
Djaboo 顧客ポータルは誰を対象に設計されていますか?
Djabooクライアントポータルは、継続的な顧客関係を管理する小規模企業、中小企業、代理店、フリーランサー向けに設計されています。請求書、見積書、プロジェクト、契約書などを定期的にクライアントに送信している場合、クライアントポータルは日々の業務を変革します。
ウェブエージェンシーは、モックアップの共有やプロジェクトの進捗管理に活用しています。コンサルタントは、成果物や提案書の共有に活用しています。サービスプロバイダーは、クライアントが請求書の支払いをリマインダーなしで確実に行えるように活用しています。いずれの場合も、結果は同じです。不要なメールが減り、クライアントの自主性が高まり、あなたの時間が増えます。
- 24時間24日いつでも文書にアクセス可能
- スムーズなオンライン決済
- リアルタイムのプロジェクト追跡
- メールなしのサポート
- フォローアップやメールの減少
- 支払いは自動的に記録されます
- プロフェッショナルなイメージの向上
- すべてがCRMに一元化されています
往復の回数が減り、
より専門的に
彼らはそれについてどう思っているのか
顧客は請求書を自分のアカウントから直接支払うようになりました。メールでのリマインダーはもう必要ありません。Djabooポータルを使い始めてから、平均支払い時間は明らかに短縮されました。
私たちは約10社のクライアントと同時進行で仕事をしています。各クライアントには、関連するプロジェクトを掲載した専用のポータルがあります。「今、どこにいるの？」というメールを送る必要はもうありません。時間の節約は計り知れません。
顧客ポータル経由で契約書を電子署名できる点が、私を納得させた理由です。「書類が届いていない」という心配はもうありません。すべてが追跡可能で、顧客ファイルに自動的に保存されます。