何だ CRMノートとアクティビティ 彼らは本当にあなたのチームのために
誰もが経験したことがある状況があります。顧客から電話がかかってきました。あなたは不在でした。同僚が電話に出ました。画面に何かメモを取ったり、せいぜいメールを送ったりした程度でした。3日後、顧客に電話をかけ直したのですが、何を話したかったのか全く分かりません。あなたは即興で対応します。顧客はそれを察知します。大惨事にはなりませんが、避けられる可能性はあります。
レス CRMノートとアクティビティこれこそがまさにその問題に対する答えです。チーム全員がアクセスできる、構造化された単一の場所で、あらゆるやり取りを contact リアルタイムで記録されます。ノートや紛失したメール、営業担当者一人の記憶に残るものではありません。CRMの連絡先レコードに、日付、作成者、状況、そして次のステップが記録されます。
Djabooでは、アクティビティログは電話、メールの送信、会議や予定、自由形式のメモなど、いくつかの種類のやり取りをカバーします。 タスク スケジュール設定。各エントリにはタイムスタンプが付与され、作成者と紐付けられ、アクセス権を持つチーム全員が閲覧できます。コンタクトのレコードを開くと、最初のやり取り以降のすべての出来事を確認できます。自分の状況を正確に把握し、次に何をすべきかを把握できます。
これは些細なことではありません。本格的な営業フォローアップを行うチームでは、CRMメモの質がリードのコンバージョン率と直接相関しています。明確な履歴、計画的なフォローアップ、そして明確なコンテキストが文書化されたリードは、顧客になる可能性がはるかに高くなります。そして、適切に管理された顧客は、リピーターになる可能性がはるかに高くなります。
集合的記憶
営業担当者一人の記憶に情報が残ることはありません。たとえ不在や退職の場合でも、全員がファイルを引き継いだり、顧客への対応を行ったりできます。
簡単に再起動
アクティビティを記録して、次の行動を直接計画しましょう。同時にリマインダーも作成されます。もう記憶に頼る必要はありません。Djabooがお知らせします。
可視性マネージャー
今週の通話件数、未対応の見込み客、保留中の案件が最も多い担当者など、すべてがリアルタイムで確認できます。会議を開く必要はありません。
完全な歴史
同じ場所で
Djabooのアクティビティログは、連絡先とのすべてのやり取りを時系列で記録したものです。月曜日の朝の10分間の通話、水曜日のフォローアップメール、木曜日の見積もり送信、翌週の会議など、すべてが適切なレベルの詳細さで、順番通りに記録されています。
このログはチーム全体でリアルタイムに共有されます。アシスタントがセッションの途中でクライアントを引き継ぐ場合、アシスタントはログを読み、60秒以内に状況を把握し、元の状態に戻ります。クライアントはプロセスに支障をきたすことはありません。
DEV-089の見積もりフォローアップ。予算は確定し、2行目の調整を要請（-15%）。最終決定は木曜日。最終承認は彼のパートナーが行う。
4 ユーロ（税抜）— 3 回開封 — 最終閲覧：800 年 02 月 25 日 14:32 パリ（モバイル）。
デモ中は非常に活発に活動していました。定期課金について質問がありました。予算は10万ドル以上を確認済みです。見積書は金曜日までにお送りください。
1時間30分以内に回答いたします。4人チームでCRMのニーズを確認しました。建設業。ミーティングを予定しております。
ランディングページ経由のリードインバウンド。タグ：建設業・注目。担当：ランバート氏。
30秒でメモ
5分以内ではない
チームがCRMを活用しない主な理由は？時間がかかりすぎる、複雑すぎる。Djabooはこの問題を根本から解決しました。どのレコードからでも、アクティビティを記録するのに30秒しかかかりません。 contact.
アクティビティの種類（電話、メール、予定、メモなど）を選択します。 tâche2～3行でレポートを書き、次のステップを指示するだけで保存されます。同時に関連するリマインダーも作成されます。忘れる心配はありません。予定の合間にスマートフォンからでも確認できます。
メモからフォローアップまで、
楽々と
Djabooでは、アクティビティの記録と次の行動の計画という2つのアクションが同時に行われます。見込み客に電話をかけ、通話内容をメモし、同時に次の行動を作成します。 tâche 3日後のリマインダー。たった一つの簡単な行動で、二つの問題が解決します。
CRMアクティビティから生成されたこれらのタスクは、Djabooカレンダーに直接統合されます。毎日、何を、どのような順序で、どのクライアントのために行う必要があるかを明確にリストアップして一日をスタートできます。付箋を使う必要も、別のツールでリストを並列して作成する必要もありません。すべてが1か所に集約されます。
アクティビティログ
報告書の中で
Djaboo では、メモとアクティビティは個別のカードに分離されません。 コンタクトこれらは直接あなたの 報告 CRM。数回クリックするだけで、今週の通話件数、最もアクティブなコンタクトを持つ営業担当者、滞留しているファイルなどを確認できます。
チームの活動状況を知りたいマネージャーは、フォローアップミーティングをスケジュールする必要がなくなりました。アクティビティレポートを開き、期間とユーザーでフィルタリングするだけで、30秒で回答が得られます。Excelスプレッドシートを管理する必要がなく、リアルタイムで数値を確認できます。
使い方 CRMノート 結果を変えるには
CRMノートは、誰も記入しなければ意味がありません。複雑すぎたり、時間がかかりすぎたりすると、誰も記入しなくなります。だからこそ、Djabooはデータ入力を可能な限り迅速にしました。しかし、ツールそのもの以上に、違いを生むのは習慣なのです。
黄金律：それぞれのやり取りの後、翌日ではなくすぐにメモを取る。たとえ短くても、3日後に記憶が途切れた状態で2段落書き直すよりも、素早くメモを取る方がはるかに有益です。2、3行で十分です。何が話されたか、どのような約束をしたか、そして次のステップを。
2 番目のルール: アクティビティを記録すると同時に、常に次のアクションを計画します。 tâche 執筆時に作成されたメモは、必ず発生するフォローアップです。タスクのない意図は、おそらく発生しないフォローアップです。
3つ目のルール：チーム全体でアクティビティの種類を一貫して使用すること。全員が異なる意見を述べる場合、 報告 読みにくくなります。「電話」「会議」「メモ」など、何をどう呼ぶか一緒に定義し、それを守りましょう。2週間後には、活動データベースが営業プロセスの改善に役立つようになります。
レス CRMノートとアクティビティ 各プロフィール
CRMのメモやアクティビティは、大規模な営業チームだけのものではありません。フリーランサーや個人コンサルタントにとって、30個のタブを開かずにすべてを記憶できる手段です。金曜日の夜にクライアントと電話した後、30秒かけて要点をメモし、月曜日の朝には中断したところから再開できます。
3～5人の小規模チームでは、その価値はさらに顕著になります。営業担当者が不在の場合、同僚は受信トレイを検索することなくファイルを引き継ぐことができます。コンテキストは、担当者のファイルに保存されています。 contactお客様に混乱が生じることはありません。履歴の再構築に時間を無駄にすることもありません。
マネージャーにとって、アクティビティログは目立たずながらも強力な管理ツールです。マイクロマネジメントや時間のかかるフォローアップ会議をすることなく、誰がアクティブで、どのプロジェクトが停滞しているか、そしてチームの取り組みをどこに集中させるべきかを把握できます。アクティビティレポートのおかげで、これらすべてを毎朝わずか数分で実行できます。
職人や独立請負業者にとっては、顧客に「申し訳ありません、メモしていませんでした」と言わなくて済むという安心感です。必ずしもすぐに成果が出るとは限りませんが、信頼という形で成果につながります。そして、信頼は忠誠心を育みます。
すべてが ノートとアクティビティ Djabooで
タスクやレポートと連携した、生き生きとした共有ジャーナル。初日からご利用いただけます。
年代順ジャーナル
連絡先とのあらゆるやり取りが1つのスレッドに集約：通話、メール、予定、自由形式のメモ。タイムスタンプ、属性、フィルタリング機能付き。関係の完全な履歴を一目で確認できます。
多種多様な高速入力
電話、メール、予定、自由形式のメモ、タスク。ワンクリックで種類を選択し、レポートを作成して保存。30秒で完了。デスクトップでもモバイルデバイスでもご利用いただけます。
内蔵リマインダー
メモを書き留めながら、次のアクションをスケジュール設定しましょう。リマインダーはタスクに自動的に作成されます。リマインダーが有効になっている間は、リマインダーを見逃す心配はありません。
共有チームビュー
すべての営業担当者の活動はチーム全体で閲覧可能です（権限は設定可能です）。案件は、その内容を失うことなく、いつでも他のメンバーに引き継ぐことができます。
アクティビティレポート
ログはリアルタイムのCRMレポートに反映されます。営業担当者ごと、期間ごとの通話、メール、アポイントメントの件数を追跡します。最近アクティビティのない連絡先をワンクリックで特定できます。
添付ファイルとファイル
アクティビティに直接ドキュメントを添付できます。PDFレポート、スキャンした契約書、現場写真など、すべてのドキュメントは関連する連絡先のレコードに添付されたままです。
チームの発言
DES ノートとアクティビティ ジャブー
Djabooは、増え続ける顧客リストを管理する上で、頼りになる柱となっています。マーケティング部門では、複数のキャンペーンを同時に管理する際に、メモ、ステータス更新、連絡先、カレンダーなど、あらゆる情報をDjabooが一元管理してくれます。使いこなすのにそれほど手間がかからないので、変化の激しい環境において大きなメリットとなっています。
以前は、クライアントとの作業を順調に進めるために、スプレッドシート、Slackメッセージ、メールのやり取りを混在させて頼っていましたが、これは煩雑でした。Djabooは、クライアントとのコミュニケーションと追跡のための信頼できる唯一の情報源を提供し、この問題を解決しました。
クライアント管理のためにこのアプリケーションをダウンロードしたばかりですが、正直言って、嬉しい驚きです。シンプルで効率的、そしてすべてが一元化されています。もう複数のプラットフォームを使い分ける必要はありません。使い方も簡単で、インターフェースも非常に分かりやすいです。