デス ビジネス提案
オンラインで署名する人

知っておくべきことすべて
商業提案

A ビジネス提案 提案書とは、見込み客や顧客にサービス内容、価格、契約条件を提示するために送る文書です。多くの場合、これは取引の成否を分ける重要なステップとなります。提案書が明確で、見やすく、オンラインで簡単に承認されれば、成約率は自然と向上します。

多くの中小企業や代理店では、営業提案書はWordやPowerPointファイルで作成され、PDF形式でメールで送信され、クライアントからの返信は数日後、あるいはそもそも届くかどうか分からないという状況が続いています。このプロセスは時間がかかり、プロフェッショナルとは程遠く、適切に対応することは不可能です。

営業提案にソフトウェアを使用する理由は何ですか?

CRMと連携した営業提案ソフトウェアは、3つの根本的な変化をもたらします。まず、スピード。見込み客の記録から数分で直接オファーを作成できるため、データベースに既に存在する情報を再入力する必要がありません。次に、読みやすさ。顧客は、直接アクセス可能なリンクを含む、分かりやすいオンライン提案書を受け取ることができます。最後に、追跡機能。見込み客がオファーをいつ開いたか、承諾したか拒否したか、どのようなコメントを残したかを正確に把握できます。

これら3つの要素を組み合わせることで、オファーの送信から見込み客の意思決定までの時間を短縮できます。待ち時間や手作業によるフォローアップが減り、顧客への可視性が向上します。 パイプライン 販売の。

優れたビジネス提案の要素

効果的な営業提案には、いくつかの重要な要素が含まれています。当事者（自社と対象となる見込み客または顧客）を明確に特定すること。数量や単価を含む、提供されるサービスまたは製品の正確な説明。一般的な取引条件とオファーの有効期間。そしてもちろん、見込み客が同意したり質問したりできるシンプルな方法も必要です。

Djabooでは、これらの要素はすべてオファー作成フォーム内にネイティブに構造化されています。オファーの項目、VATを除く合計金額、有効期限を定義します。よく使用するオファーの種類には再利用可能なテンプレートを使用し、見込み客ごとに簡単にカスタマイズできます。

見込み客から顧客へ：Djaboo の販売サイクル

Djabooの営業提案モジュールは、一貫した営業サイクルの一部です。まず、CRMで見込み客を作成します。次に、見込み客の連絡先レコードから営業提案を送信します。見込み客はオンラインで提案を承認します。最後に、提案を売上につなげます。 引用 ワンクリックで見込み客が顧客になり、電子署名付きの契約書が作成されます。最初の請求書を発行します。

これらの各ステップはDjaboo内で連携しており、重複した情報入力は一切ありません。すべての文書は顧客記録にアーカイブされ、ポータルで閲覧可能です。最初の提案から最新の請求書支払いまで、顧客関係の履歴を包括的に把握できます。

営業提案と見込み客の開拓

Djaboo提案モジュールのメリットは、顧客データベースにまだ登録されていない見込み客にも有効である点が過小評価されがちです。提案書は安全な公開リンクで送信します。担当者はアカウントを作成しなくても、リンクを開いて内容を確認し、承認することができます。これは単なる事務文書ではなく、営業ツールなのです。

見込み客が提案を承認すると、見積書または請求書を発行する前に、Djaboo は CRM で見込み客を顧客に変換するよう促します。この変換は迅速に行われ、提案履歴にリンクされた完全な顧客レコードが即座に提供されます。

このモジュールは誰を対象に設計されていますか?

Djabooの営業提案モジュールは、見込み客や顧客に定期的に提案書を送信するフリーランサー、代理店、コンサルタント、中小企業向けに設計されています。提案書を一から作成したり、メールで手動でフォローアップしたり、見込み客がオファーを読んだかどうかを確認したりするのに時間がかかりすぎる場合は、このモジュールが最適です。

目標は既存の営業手法を置き換えることではなく、それを加速させることです。お客様は顧客との関係構築とオファーの内容に集中できます。Djabooがフォーマット、送信、追跡、そしてコンバージョンまですべてを担当します。