dai proposte commerciali
che firmano online
Crea, invia e converti le tue proposte di vendita in preventivi o fatture direttamente dal tuo CRM. Il tuo potenziale cliente accetta con un solo clic e tu ricevi una notifica immediata. Niente più email avanti e indietro.
Tutto ciò di cui hai bisogno
più vicino più veloce
Una proposta commerciale ben formulata, inviata rapidamente, accettata online e convertita in un preventivo senza dover effettuare ulteriori inserimenti: ecco cosa offre il modulo proposte di Djaboo.
Dalla stesura alla firma:
il flusso di lavoro completo
Djaboo collega le tue proposte di vendita a tutta la tua attività: CRM, pipeline di vendita, preventivi, fatturazione. Un'offerta accettata attiva automaticamente tutto il resto.
Scrivi e invia la tua offerta
in pochi minuti
Crea una nuova proposta di vendita partendo da un potenziale cliente o da un record cliente nel tuo CRM. Aggiungi le tue linee di servizio, prezzi e condizioni. Utilizza un modello esistente per velocizzare ulteriormente le cose.
Invia quindi la proposta via email con un solo clic. Puoi includere un link alla proposta nel corpo dell'email, consentendo al tuo potenziale cliente di visualizzarla direttamente nel suo browser senza dover creare un account. Questo è particolarmente utile per la ricerca di potenziali clienti, soprattutto quando il contatto non è ancora presente nel tuo database clienti.
- Creato dal record del potenziale cliente o del cliente
- Linee di servizio con quantità e prezzi
- Modelli di proposta personalizzabili
- Invio tramite e-mail direttamente da Djaboo
- Link pubblico accessibile senza un account
Il tuo potenziale cliente è d'accordo
senza attrito
Il tuo potenziale cliente riceve l'email e clicca sul link. Viene indirizzato direttamente alla proposta di vendita nel suo browser, senza bisogno di un account. Può leggere l'offerta, lasciare un commento e quindi accettare o rifiutare.
Non appena cliccano su "Accetta", riceverai una notifica nel tuo CRM Djaboo e via email. La proposta cambia automaticamente stato ed è pronta per essere convertita in citazione o come fattura. Nessun passaggio manuale, nessuna possibilità di dimenticanza.
- Link di accesso pubblico senza account
- Azioni online: accetta, rifiuta, commenta
- Notifica immediata nel CRM
- Stato aggiornato automaticamente
- Cronologia delle azioni disponibile in Djaboo
Dalla proposta a citazione senza rientro
Una volta che il tuo potenziale cliente accetta la proposta, convertila in un preventivo o direttamente in una fattura con un solo clic. Djaboo recupera automaticamente tutte le voci, gli importi e le informazioni sul cliente, senza bisogno di inserimenti manuali.
Se il potenziale cliente non è ancora un cliente nel tuo database, Djaboo ti chiederà di convertirlo prima. La conversione in preventivo o fattura avviene immediatamente. La proposta viene automaticamente contrassegnata come accettata e archiviata in... conduttura commerciale.
- Converti in preventivo o fattura in 1 clic
- Righe e importi recuperati automaticamente
- Proposta contrassegnata automaticamente come "accettata"
- Integrazione nella pipeline di vendita
- Prospect convertito in cliente facoltativo
Dall'offerta a contrats firmato
Una proposta accettata è spesso l'inizio di un contratto. In Djaboo, puoi seguire questo processo senza soluzione di continuità: proposta di vendita → preventivo → contratto con firma elettronica. Tutto è nello stesso strumento e tutto è collegato alla scheda cliente.
I tuoi contratti possono essere creati a partire da modelli predefiniti, inviati per la firma elettronica e archiviati nel portale clienti. Il tuo cliente firma online, senza scansioni o scambi di email. Riceverai la notifica nel tuo CRM.
- Proposta → contratto continuato nel CRM
- Firma elettronica integrata
- Modelli di contratto personalizzabili
- Archiviazione automatica nel file del cliente
- Accesso ai contratti firmati tramite il portale clienti
Tutto quello che devi sapere su
proposte commerciali
Un' Proposta commerciale Una proposta è un documento che invii a un potenziale cliente o cliente per presentare i tuoi servizi, i prezzi e i termini dell'accordo. Spesso è il passaggio cruciale che separa un accordo da uno che si arena. Quando la tua proposta è chiara, ben presentata e facile da accettare online, il tasso di chiusura migliora naturalmente.
Nella maggior parte delle piccole imprese e agenzie, la proposta di vendita viene ancora redatta in un file Word o PowerPoint, inviata in formato PDF via e-mail e la risposta del cliente arriva giorni dopo, se mai arriva. Questo processo è lungo, poco professionale e impossibile da seguire correttamente.
Perché utilizzare un software per le tue proposte di vendita?
Un software per proposte di vendita collegato al tuo CRM cambia tre aspetti fondamentali. Innanzitutto, la velocità: crei l'offerta in pochi minuti direttamente dalla scheda del potenziale cliente, senza dover reinserire le informazioni già presenti nel tuo database. In secondo luogo, la leggibilità: il tuo cliente riceve una proposta online chiara con un link di accesso diretto. Infine, il tracciamento: sai esattamente quando il tuo potenziale cliente ha aperto l'offerta, se l'ha accettata o rifiutata e quali commenti ha lasciato.
Questi tre elementi combinati riducono il tempo tra l'invio dell'offerta e la decisione del potenziale cliente. Meno attese, meno follow-up manuali, maggiore visibilità sul tuo conduttura di vendita.
Gli elementi di una buona proposta commerciale
Una proposta di vendita efficace contiene diversi elementi essenziali. Una chiara identificazione delle parti: la vostra azienda e il potenziale cliente o cliente in questione. Una descrizione precisa dei servizi o prodotti offerti, comprese quantità e prezzi unitari. I termini e le condizioni generali e il periodo di validità dell'offerta. E, naturalmente, un modo semplice per il potenziale cliente di accettare o porre domande.
In Djaboo, tutti questi elementi sono strutturati in modo nativo all'interno del modulo di creazione dell'offerta. Puoi definire le linee della tua offerta, l'importo totale IVA esclusa e la data di scadenza. Puoi utilizzare modelli riutilizzabili per le tipologie di offerta più comuni e personalizzarli rapidamente per ogni potenziale cliente.
Dal prospect al cliente: il ciclo di vendita in Djaboo
Il modulo di proposta di vendita di Djaboo fa parte di un ciclo di vendita coerente. Per prima cosa, crei un potenziale cliente nel tuo CRM. Poi, gli invii una proposta di vendita dal suo archivio contatti. La accettano online. Infine, converti la proposta in una vendita. citazione Con un clic, il potenziale cliente diventa cliente. Crei un contratto con firma elettronica. Emetti la prima fattura.
Ciascuno di questi passaggi è interconnesso all'interno di Djaboo. Nessuna informazione viene inserita due volte. Ogni documento viene archiviato nella scheda cliente e visibile sul suo portale. Avrai una visione completa della cronologia del rapporto, dalla proposta iniziale all'ultima fattura pagata.
Proposte di vendita e ricerca clienti
Un vantaggio spesso sottovalutato del modulo di proposta Djaboo è che funziona anche con i potenziali clienti che non sono ancora presenti nel database. Invii la proposta tramite un link pubblico e sicuro. Il tuo contatto la apre, la legge e può accettarla senza dover creare un account. È uno strumento di vendita, non solo un documento amministrativo.
Una volta che il potenziale cliente accetta la proposta, Djaboo ti chiede di convertirlo in cliente nel tuo CRM prima di generare il preventivo o la fattura. Questa conversione è rapida e ti fornisce un record cliente immediato e completo, collegato allo storico della proposta.
Per chi è progettato questo modulo?
Il modulo per le proposte di vendita di Djaboo è progettato per freelance, agenzie, consulenti e PMI che inviano regolarmente proposte ai propri clienti e potenziali clienti. Se passi troppo tempo a creare proposte da zero, a inviare manualmente email di follow-up o a verificare se il tuo potenziale cliente ha visto la tua offerta, questo modulo fa al caso tuo.
L'obiettivo non è sostituire il tuo approccio di vendita, ma accelerarlo. Concentrati sulla relazione e sul contenuto dell'offerta. Djaboo si occupa della formattazione, dell'invio, del monitoraggio e della conversione.
- Proposta creata in pochi minuti
- Accettazione online senza attriti
- Notifica all'apertura
- Conversione automatica in preventivo
- Cronologia nel CRM
I dati della proposta vengono automaticamente inclusi nel preventivo o nella fattura.
Proposte
che si muovono velocemente
Inviano le loro offerte
da Djaboo
Prima, impiegavo 30 minuti a riformattare un PDF per ogni nuova offerta. Ora duplico il mio modello, modifico le righe e lo invio. Il potenziale cliente accetta online, ricevo la notifica e il preventivo è pronto. È tutto perfetto.
La notifica quando il potenziale cliente accetta è esattamente ciò che speravo. Niente più follow-up manuali. So in tempo reale se la mia offerta è in stallo o se la trattativa sta procedendo. Il mio tasso di conversione è nettamente migliorato.
Ciò che apprezzo è la coerenza. La mia proposta diventa un preventivo, il preventivo diventa una fattura e tutto rimane collegato nel file del cliente. Nessuna informazione viene persa lungo il percorso. È pulito e organizzato.
Le tue domande sul
Proposte commerciali Djaboo
Invia la tua prima proposta.
Il tuo potenziale cliente accetta. Tu ti converti.
Djaboo collega le tue proposte di vendita al tuo CRM, ai preventivi e alla fatturazione. Tutto in un unico posto.