Un portale clienti integrato
al tuo CRM
Offri ai tuoi clienti uno spazio personale sicuro dove possono visualizzare le fatture, monitorare i progetti, firmare contratti e pagare online. Tutto questo senza uscire da Djaboo, senza strumenti aggiuntivi.
Cosa può fare il tuo cliente
nel suo spazio dedicato
Un portale clienti CRM ben progettato riduce gli scambi non necessari, velocizza i pagamenti e dà ai tuoi clienti la sensazione di essere in buone mani, anche quando non sei disponibile.
Un portale clienti integrato
al tuo CRM Djaboo
Tutti i dati del tuo portale clienti sono sincronizzati con il tuo CRM in tempo reale. Un cliente paga una fattura? Viene contrassegnata come pagata all'istante in Djaboo.
Un'area clienti a tua immagine
Il tuo portale clienti non sembra uno strumento di terze parti. Il tuo logo, i tuoi colori, il tuo sottodominio personalizzato (tua-azienda.djaboo.appIl cliente pensa di trovarsi nella tua stessa applicazione.
Ogni contatto riceve un'e-mail di benvenuto personalizzata con i dati di accesso non appena gli viene concesso l'accesso. Puoi controllare la lingua di visualizzazione, i moduli accessibili e le notifiche ricevute. Il tutto senza alcun lavoro di sviluppo.
- Sottodominio personalizzato con il tuo nome
- Il logo e i colori del tuo marchio
- Email di benvenuto automatica
- Lingua di visualizzazione configurabile tramite contatto
- Notifiche e-mail attivabili modulo per modulo
I tuoi clienti pagano il loro paiements directement
Nell'area clienti, i tuoi contatti possono visualizzare tutte le loro fatture: emesse, pagate e in sospeso. Possono pagare online con carta di credito o bonifico SEPA tramite Stripe o GoCardless. Il pagamento viene registrato automaticamente in Djaboo.
Il risultato: meno promemoria manuali, ritardi di pagamento più rapidi e visibilità completa del flusso di cassa. Puoi anche configurare notifiche e-mail in modo che il cliente venga avvisato di ogni nuova fattura.
- Pagamento online con carta o SEPA
- Integrazione nativa Stripe e GoCardless
- Cronologia completa della normativa
- Notifica automatica via email al ricevimento di una fattura
- Abbonamenti e pagamenti ricorrenti
Il tuo contrats firmato senza scansione
Invia preventivi, proposte e contratti direttamente dal tuo CRM. Il tuo cliente potrà accedervi dal suo portale, esaminarli e firmarli elettronicamente. Riceverai una notifica immediata non appena saranno firmati.
Tutti i documenti firmati vengono automaticamente archiviati nel file del cliente, accessibili in qualsiasi momento dal tuo CRM e dal portale clienti. Niente più messaggi del tipo "Non ho ricevuto il documento" o copie perse nelle caselle di posta elettronica.
- Preventivi, contratti e proposte sono accessibili tramite il portale.
- Firma elettronica senza necessità di un account cliente
- Notifica della firma nel tuo CRM
- Archiviazione automatica nel file del cliente
- Cronologia completa delle versioni
Gestiscili biglietti senza uscire dal tuo CRM
Il tuo cliente ha un problema o una domanda? Apre un ticket direttamente dal suo portale. Ricevi la richiesta nel tuo account Djaboo, la elabori e il tuo cliente può monitorarne l'avanzamento in tempo reale dal suo account.
È possibile abilitare o disabilitare l'accesso al supporto per ogni contatto. Se non si utilizza questo modulo, questo sarà semplicemente invisibile nel portale clienti. La knowledge base è accessibile anche tramite il portale per ridurre le richieste ripetitive.
- Apertura di un ticket dal portale clienti
- Monitoraggio dei progressi in tempo reale
- Allegati e scambi nel biglietto
- Base di conoscenza self-service
- Notifiche via email per ogni aggiornamento
Cos'è un CRM?
portale clienti?
Un Portale clienti CRM Si tratta di uno spazio online dedicato ai tuoi clienti, direttamente connesso al tuo software di gestione delle relazioni con i clienti. In pratica, si tratta di un login personalizzato che fornisci a ciascun cliente in modo che possa accedere in modo indipendente alle informazioni di suo interesse: fatture, progetti in corso, contratti e preventivi.
Senza un portale clienti, la tua routine quotidiana si svolge così: email per fornire aggiornamenti sullo stato dei progetti, follow-up su preventivi non firmati, telefonate per rintracciare le fatture. Sprechi tempo a fare da intermediario. Con un portale clienti integrato nel tuo CRM, i tuoi clienti trovano ciò di cui hanno bisogno da soli e tu puoi concentrarti sul tuo core business.
Perché integrare il portale clienti nel tuo CRM?
La differenza tra un portale clienti autonomo e uno integrato con il tuo CRM è la sincronizzazione dei dati. In Djaboo, quando il tuo cliente visualizza una fattura sul suo portale, i dati sono gli stessi presenti nella tua dashboard. Quando paga, lo stato si aggiorna istantaneamente. Quando firma un contratto, le informazioni vengono visualizzate in tempo reale nella sua scheda cliente.
Nessuna doppia immissione. Nessuna discrepanza nei dati. Nessuno strumento aggiuntivo da sincronizzare con un connettore fragile. Il portale è un'estensione naturale del tuo CRM, non uno strumento separato.
Cosa possono fare i tuoi clienti nel loro spazio Djaboo
Il portale clienti Djaboo copre l'intero ciclo di vita della relazione con il cliente, dalla firma del preventivo al follow-up post-consegna:
- Visualizza e paga le tue bollette : tutte le fatture emesse sono visibili nel portale, con un pulsante di pagamento online se hai attivato Stripe o GoCardless.
- Convalidare preventivi e contratti : il tuo cliente firma elettronicamente dal suo portale, senza creare un account aggiuntivo.
- Tieni traccia dei progressi dei tuoi progetti : attività completate, fasi in corso, data di consegna prevista: tutto è visibile e aggiornato in tempo reale.
- Apri e monitora i tuoi ticket di supporto Invia le sue domande o i suoi problemi dal suo spazio e riceve le risposte senza uscire dal portale.
- Ordina i tuoi prodotti o servizi : dallo store integrato, accessibile direttamente nel portale.
- Accedi alla knowledge base : le tue guide e le FAQ sono disponibili in modalità self-service, il che riduce le richieste ripetitive.
- Gestisci i tuoi abbonamenti : aggiornare i dati della carta di credito, annullare o modificare un abbonamento ricorrente in modo indipendente.
Permessi: controlli tutto
Non vuoi che tutti i tuoi clienti vedano le stesse cose? È comprensibile. Djaboo ti consente di configurare le autorizzazioni modulo per modulo, per ogni contatto individualmente. Per alcuni moduli abiliti Fatture, Progetti e Contratti, per altri limiti l'accesso al Supporto. Se un modulo non è autorizzato, è semplicemente invisibile nel portale clienti.
La stessa logica si applica alle notifiche email: puoi scegliere quali contatti ricevere quale tipo di email (fattura, progetto, attività, ritardo). Un cliente con cinque contatti in azienda potrebbe decidere di far ricevere i promemoria a un solo contatto, mentre gli altri quattro non vedranno nulla.
Un portale white-label: la tua immagine, non quella di Djaboo
Il tuo portale clienti è l'immagine del tuo marchio. In Djaboo, l'area clienti è visualizzata sotto il tuo sottodominio (votre-entreprise.djaboo.app), con il tuo logo e i tuoi colori. Il tuo cliente non vede Djaboo, vede la tua azienda.
Questo è particolarmente importante per agenzie, consulenti e freelance che desiderano trasmettere un'immagine professionale senza investire in uno sviluppo personalizzato. Puoi configurare tutto in pochi minuti dalle tue impostazioni; non è richiesta alcuna programmazione.
Per chi è progettato il portale clienti Djaboo?
Il portale clienti Djaboo è progettato per piccole imprese, PMI, agenzie e liberi professionisti che gestiscono relazioni ricorrenti con i clienti. Se invii regolarmente fatture, preventivi, progetti o contratti ai tuoi clienti, un portale clienti trasformerà le tue operazioni quotidiane.
Le agenzie web lo usano per condividere mockup e monitorare i progetti. I consulenti lo usano per condividere risultati e proposte. I fornitori di servizi lo usano per garantire che i loro clienti paghino le fatture senza dover attendere solleciti. In tutti i casi, il risultato è lo stesso: meno email inutili, più autonomia per il cliente e più tempo per te.
- Accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ai propri documenti
- Pagamento online senza intoppi
- Monitoraggio del progetto in tempo reale
- Supporto senza e-mail
- Meno follow-up ed e-mail
- Pagamenti registrati automaticamente
- Immagine professionale rafforzata
- Tutto è centralizzato nel CRM
Meno viaggi di andata e ritorno,
più professionalità
Cosa ne pensano
I miei clienti pagano le fatture direttamente dal loro conto. Niente più promemoria via email. Il tempo medio di pagamento è notevolmente diminuito da quando utilizziamo il portale Djaboo.
Lavoriamo con circa dieci clienti contemporaneamente. Ognuno di loro ha il proprio portale con i progetti di suo interesse. Niente più email del tipo "A che punto sei?". Il risparmio di tempo è significativo.
Ciò che mi ha convinto è stata la firma elettronica dei contratti tramite il portale clienti. Niente più "Non ho ricevuto il documento". Tutto è tracciabile e archiviato automaticamente nel fascicolo del cliente.
Tutto quello che vuoi sapere su
il portale clienti Djaboo
Meno email. Meno follow-up.
Clienti che lì trovano ciò che cercano.
Crea il tuo portale clienti in pochi minuti e offri ai tuoi clienti un'esperienza che rispecchia la qualità del tuo lavoro.