Di sebuah firma, masalahnya bukanlah "menyelesaikan pekerjaan." Masalahnya adalah menjaga hubungan baik dengan klien, mengambil dokumen dengan cepat, memvalidasi apa yang perlu divalidasi, dan menghindari tindak lanjut yang terlambat (baik dari sisi faktur maupun klien). Djaboo memusatkan pelacakan, dokumen, dan tugas administratif sehingga tim dapat bergerak maju dengan metode yang sederhana: crm, portal pelangganPermintaan suku cadang, pembuatan faktur, pembayaran, validasi, dan pelaporan.
Hari ini — yang harus ditangani
Suatu firma akan berkembang ketika berkas-berkas diproses. Dan berkas-berkas akan berjalan lancar ketika dokumen tiba, persetujuan sudah jelas, hubungan dengan klien terdefinisi dengan baik, dan tugas-tugas administratif tidak menghambat. CRM untuk akuntan seharusnya membantu hal ini: membuat operasional harian lebih andal, tanpa menciptakan sistem yang rumit.
Selama periode sibuk, kemauan keras tidaklah kurang. Yang kurang adalah visibilitas. Siapa yang menunggu dokumen? Klien mana yang membutuhkan persetujuan? File mana yang tertunda? Apa yang sudah dikirim? Siapa yang sudah menindaklanjuti? CRM yang baik untuk firma akuntansi membuat semua ini jelas, tanpa menambah beban kerja. Di bawah ini, saya akan menunjukkan situasi tipikal di sebuah firma dan bagaimana Djaboo membantu, dengan pendekatan sederhana: sentralisasi, lacak, dan bertindak.
Mengumpulkan dokumen memakan banyak waktu di firma hukum. Dan itu bukan "sulit." Melainkan berulang-ulang. Seorang klien mengirim dokumen ke tempat yang salah, klien lain lupa, klien ketiga membalas "Saya akan mengirimkannya besok," dan prosesnya berlarut-larut. Jika tindak lanjutnya hanya mengandalkan email, Anda akan berakhir dengan berkas yang tidak lengkap, pengingat yang terlambat, dan tekanan yang tidak perlu.
Djaboo memungkinkan Anda untuk memiliki portal pelanggan untuk memusatkan hubungan, dan logika dari dokumen pelanggan untuk menjaga agar semuanya tetap pada tempatnya. Secara praktis: Anda tahu apa yang hilang, apa yang telah diterima, dan Anda dapat menindaklanjuti dengan benar, tanpa harus mencari melalui 12 utas percakapan.
Dalam praktiknya, ini bukan "sekadar alat lain." Justru sebaliknya: Anda berhenti menggunakan kotak masuk email Anda sebagai CRM. Dan itu mengubah kehidupan sehari-hari Anda: mengurangi stres, mengurangi hambatan dalam alur kerja Anda, dan mengarahkan klien dengan lebih baik.
Di sebuah firma hukum, ada kalanya validasi sangat penting: surat perjanjian, faktur, dokumen yang dikirim ke klien, atau perubahan signifikan. Jika validasi dilakukan secara lisan atau dalam diskusi, catatan tersebut akan hilang. Dan ketika ada keraguan, tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan apa.
Dengan Djaboo Anda dapat meletakkan Alur kerja Validasi sederhana: langkah validasi sebelum pengiriman, status yang hanya berubah setelah persetujuan, dll. Dan Anda tetap memegang kendali akses berkat IzinPraktis jika seluruh firma tidak perlu melihat semua berkas, atau ketika beberapa klien memiliki informasi yang sensitif.
Sekali lagi, tujuannya bukan untuk menambah proses. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan dan area abu-abu. CRM untuk para profesional akuntansi harus melindungi tim sekaligus klien.
Suatu praktik membutuhkan sistem penagihan yang rapi. Bukan hanya sekadar "mengirim faktur," tetapi juga melacak apa yang telah dikirim, apa yang telah dibayar, dan apa yang perlu ditindaklanjuti. Jika tidak jelas, Anda akan membuang waktu, menindaklanjuti terlalu terlambat, dan arus kas menjadi terbebani. Dan karena tim sudah kewalahan, tindak lanjut menjadi tugas yang ditunda.
Djaboo memusatkan penagihandiikuti oleh Pembayaran dan visi PerbendaharaanAnda tahu apa yang perlu dimasukkan. Dan Anda mempertahankan rutinitas sederhana: faktur, tindak lanjut, dan telepon kembali jika perlu.
Dan jika Anda ingin memulai dengan cepat tanpa harus mengajukan 50 pertanyaan kepada diri sendiri, Anda dapat mengandalkan... templat fakturTujuannya tetap sama: untuk terus maju, tanpa teralihkan.
Sebuah firma bukan hanya berkas klien. Firma juga mencakup tim, pengeluaran, proses internal, komitmen, dan dokumen yang perlu diamankan. Jika semuanya disimpan dalam sistem yang terpisah, Anda akan membuang waktu dan meningkatkan risiko kesalahan. Dan ketika Anda ingin mendapatkan gambaran umum yang sederhana (aktivitas, penundaan, tindak lanjut, beban kerja), Anda tidak tahu harus mencari di mana.
Dengan Djaboo, Anda dapat memusatkan elemen-elemen yang berguna seperti biayadan Anda bisa mengemudikan pesawat dengan pelaporan Sederhana: berkas yang diblokir, persetujuan yang tertunda, faktur yang terlambat, dokumen yang hilang. Untuk menstandarisasi dokumen Anda, Anda juga dapat mengandalkan... templat kontrak (misalnya, untuk menyusun surat perjanjian atau layanan berkala), tanpa harus memulai dari awal.
Tujuan CRM untuk akuntan bukanlah untuk "melakukan segalanya untuk Anda." Tujuannya adalah untuk memberi Anda metode sederhana untuk membantu firma Anda berjalan lebih lancar.
CRM akuntansi seharusnya bukan "proyek TI." Seharusnya ini adalah rutinitas sederhana: setiap file memiliki status, setiap dokumen memiliki nomor pelacakan, setiap persetujuan dicatat, dan setiap faktur dipantau. Dengan sistem ini, Anda menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi klien Anda.
Mulailah dengan pelacakan dan dokumentasi pelanggan. Kemudian tambahkan fitur-fitur yang menghemat waktu: persetujuan, pembuatan faktur, pelaporan. Yang terpenting: alat yang Anda gunakan setiap hari, bukan alat yang kompleks dan terlalu rumit.
Pemula
0 €
/ bulan · selamanya
Untuk menguji Djaboo dalam kasus penggunaan Anda yang sebenarnya, tanpa kewajiban.
per
39 € / bulan
per pengguna · bulanan
Ou 29 € / bulan per pengguna · tahunan
Semua yang Anda butuhkan untuk mengelola bisnis instalasi dan pemeliharaan Anda.
Tidak ada kartu bank
Entreprise
Kutipan
Multi-tim, multi-lembaga
Untuk UKM dengan banyak tim lapangan dan kebutuhan pelaporan tingkat lanjut.
Ingin melihat bagaimana ini cocok dengan praktik Anda? Kami akan melakukan demo yang berfokus pada "file + dokumen + validasi".
