propuestas comerciales
que firman en línea
Crea, envía y convierte tus propuestas de venta en presupuestos o facturas directamente desde tu CRM. Tu cliente potencial acepta con un solo clic y recibes una notificación instantánea. Se acabaron los correos electrónicos.
Todo lo que necesitas
más cerca más rápido
Una propuesta comercial bien elaborada, enviada rápidamente, aceptada en línea y convertida en una cotización sin tener que volver a ingresarla: de eso se trata el módulo de propuestas de Djaboo.
Desde la redacción hasta la firma:
el flujo de trabajo completo
Djaboo conecta tus propuestas de venta con todo tu negocio: CRM, canal de ventas, presupuestos, facturación. Una vez aceptada la oferta, se activa automáticamente todo lo demás.
Escribe y envía tu oferta
en unos minutos
Crea una nueva propuesta de venta a partir del registro de un cliente potencial o cliente en tu CRM. Agrega tus líneas de servicio, precios y condiciones. Usa una plantilla existente para agilizar aún más el proceso.
Luego, envíe la propuesta por correo electrónico con un solo clic. Puede incluir un enlace a la propuesta en el cuerpo del correo electrónico para que su cliente potencial la vea directamente en su navegador sin crear una cuenta. Esto es especialmente útil para la prospección, sobre todo cuando su contacto aún no está en su base de datos.
- Creado a partir del registro del cliente potencial o cliente
- Líneas de servicio con cantidades y precios
- Plantillas de propuestas personalizables
- Envío por correo electrónico directamente desde Djaboo
- Enlace público accesible sin cuenta
Su prospecto está de acuerdo
sin fricción
Tu cliente potencial recibe el correo electrónico y hace clic en el enlace. Accede directamente a la propuesta de venta en su navegador (sin necesidad de una cuenta). Puede leer la oferta, dejar un comentario y luego aceptarla o rechazarla.
En cuanto hagan clic en "Aceptar", recibirás una notificación en tu CRM de Djaboo y por correo electrónico. La propuesta cambia de estado automáticamente y está lista para convertirse en... cita o como factura. Sin pasos manuales, sin posibilidad de olvido.
- Enlace de acceso público sin cuenta
- Acciones en línea: aceptar, rechazar, comentar
- Notificación instantánea en el CRM
- Estado actualizado automáticamente
- Historial de acciones disponible en Djaboo
De la propuesta a cita sin reingreso
Una vez que su cliente potencial acepte la propuesta, conviértala en un presupuesto o directamente en una factura con un solo clic. Djaboo recupera automáticamente todas las partidas, importes e información del cliente, sin necesidad de introducirla manualmente.
Si el cliente potencial aún no está en tu base de datos, Djaboo te invita a convertirlo primero. La conversión a cotización o factura se realiza inmediatamente. La propuesta se marca automáticamente como aceptada y se archiva en... industrial comercial.
- Convertir en cotización o factura en 1 clic
- Líneas e importes recuperados automáticamente
- Propuesta marcada como "aceptada" automáticamente
- Integración en el pipeline de ventas
- Prospecto convertido en cliente opcional
De la oferta a contrats firmado
Una propuesta aceptada suele ser el inicio de un contrato. En Djaboo, puedes seguir este proceso sin problemas: propuesta de venta → presupuesto → contrato con firma electrónica. Todo está en la misma herramienta y vinculado en el registro del cliente.
Sus contratos pueden crearse a partir de plantillas, enviarse para firma electrónica y archivarse en el portal del cliente. Su cliente firma en línea, sin necesidad de escanear ni enviar correos electrónicos. Recibirá la notificación en su CRM.
- Propuesta → contrato continúa en el CRM
- Firma electrónica integrada
- Plantillas de contrato personalizables
- Archivado automático en el expediente del cliente
- Acceso a los contratos firmados a través del portal del cliente
Todo lo que necesitas saber sobre
propuestas comerciales
Una propuesta comercial Una propuesta es un documento que se envía a un cliente potencial o cliente para presentar sus servicios, precios y condiciones de contratación. A menudo, es el paso crucial que separa un trato de uno estancado. Cuando su propuesta es clara, está bien presentada y es fácil de aceptar en línea, la tasa de cierre mejora naturalmente.
En la mayoría de las pequeñas empresas y agencias, la propuesta de venta se redacta en un archivo de Word o PowerPoint, se envía como PDF por correo electrónico y la respuesta del cliente llega días después, si es que llega. Este proceso es largo, poco profesional e imposible de seguir correctamente.
¿Por qué utilizar software para sus propuestas de ventas?
Un software de propuestas de venta conectado a tu CRM cambia tres aspectos fundamentales. Primero, la velocidad: creas la oferta en minutos directamente desde el registro del cliente potencial, sin tener que volver a introducir la información que ya tienes en tu base de datos. Segundo, la legibilidad: tu cliente recibe una propuesta en línea clara con un enlace de acceso directo. Finalmente, el seguimiento: sabes exactamente cuándo tu cliente potencial abrió la oferta, si la aceptó o la rechazó y qué comentarios dejó.
Estos tres elementos combinados reducen el tiempo entre el envío de la oferta y la decisión del cliente potencial. Menos esperas, menos seguimientos manuales y mayor visibilidad de su... industrial de venta.
Los elementos de una buena propuesta de negocio
Una propuesta de venta eficaz contiene varios elementos esenciales. Una identificación clara de las partes: su empresa y el cliente potencial o cliente en cuestión. Una descripción precisa de los servicios o productos ofrecidos, incluyendo cantidades y precios unitarios. Los términos y condiciones generales y el período de validez de la oferta. Y, por supuesto, una forma sencilla para que el cliente potencial acepte o haga una pregunta.
En Djaboo, todos estos elementos están estructurados de forma nativa en el formulario de creación de ofertas. Define las líneas de tu oferta, el importe total sin IVA y la fecha de vencimiento. Puedes usar plantillas reutilizables para tus tipos de ofertas más comunes y personalizarlas rápidamente para cada cliente potencial.
De prospecto a cliente: el ciclo de ventas en Djaboo
El módulo de propuestas de venta de Djaboo forma parte de un ciclo de ventas coherente. Primero, se crea un cliente potencial en el CRM. Luego, se le envía una propuesta de venta desde su registro de contacto. La acepta en línea. Finalmente, se convierte la propuesta en una venta. cita Con un solo clic, el cliente potencial se convierte en cliente. Creas un contrato con firma electrónica. Emites la primera factura.
Cada uno de estos pasos está conectado dentro de Djaboo. No se introduce información dos veces. Cada documento se archiva en el registro del cliente y es visible en su portal. Tiene una vista completa del historial de la relación, desde la propuesta inicial hasta la última factura pagada.
Propuestas de venta y prospección
Una ventaja a menudo subestimada del módulo de propuestas de Djaboo es que funciona con clientes potenciales que aún no están en tu base de datos. Envías la propuesta con un enlace público y seguro. Tu contacto la abre, la lee y puede aceptarla sin necesidad de crear una cuenta. Es una herramienta de ventas, no solo un documento administrativo.
Una vez que el cliente potencial acepta la propuesta, Djaboo le solicita que lo convierta en cliente en su CRM antes de generar la cotización o la factura. Esta conversión es rápida y le proporciona un registro completo e inmediato del cliente, vinculado al historial de la propuesta.
¿Para quién está diseñado este módulo?
El módulo de propuestas de venta de Djaboo está diseñado para freelancers, agencias, consultores y pymes que envían propuestas regularmente a sus clientes potenciales y clientes. Si dedicas demasiado tiempo a crear propuestas desde cero, a hacer seguimiento manual por correo electrónico o a comprobar si tu cliente potencial ha visto tu oferta, este módulo es para ti.
El objetivo no es reemplazar tu estrategia de ventas, sino acelerarla. Tú te concentras en la relación y el contenido de la oferta. Djaboo se encarga del formato, el envío, el seguimiento y la conversión.
- Propuesta creada en minutos
- Aceptación en línea sin fricciones
- Notificación al abrir
- Conversión automática a cotización
- Historial en el CRM
Los datos de la propuesta se incluyen automáticamente en la cotización o factura.
Propuestas
que se mueven rápidamente
Envían sus ofertas
de Djaboo
Antes, dedicaba 30 minutos a reformatear un PDF para cada nueva oferta. Ahora duplico mi plantilla, ajusto las líneas y la envío. El cliente potencial acepta en línea, recibo la notificación y la cotización está lista. Es un proceso fluido.
La notificación cuando el cliente potencial acepta es justo lo que esperaba. Se acabaron los seguimientos manuales. Sé en tiempo real si mi oferta está estancada o si el trato avanza. Mi tasa de conversión ha mejorado notablemente.
Lo que valoro es la consistencia. Mi propuesta se convierte en un presupuesto, el presupuesto en una factura, y todo queda vinculado en el archivo del cliente. No se pierde información por el camino. Todo está limpio y organizado.
Sus preguntas sobre el
Propuestas de negocio de Djaboo
Envía tu primera propuesta.
Tu prospecto acepta. Tú conviertes.
Djaboo conecta tus propuestas de venta con tu CRM, presupuestos y facturación. Todo en un mismo lugar.