Un portal del cliente integrado
a su CRM

¿Qué es un CRM?
¿Portal del cliente?

Un Portal de clientes de CRM Es un espacio en línea dedicado a tus clientes, conectado directamente a tu software de gestión de relaciones con clientes. En la práctica, se trata de un inicio de sesión personalizado que proporcionas a cada cliente para que pueda acceder de forma independiente a su información relevante: facturas, proyectos en curso, contratos y presupuestos.

Sin un portal de clientes, su rutina diaria se reduce a esto: correos electrónicos para informar sobre el estado del proyecto, seguimiento de presupuestos sin firmar, llamadas telefónicas para localizar facturas. Pierde tiempo actuando como intermediario. Con un portal de clientes integrado en su CRM, sus clientes encuentran lo que necesitan por sí mismos y usted puede centrarse en su negocio principal.

¿Por qué integrar el portal del cliente en su CRM?

La diferencia entre un portal de clientes independiente y uno integrado con su CRM reside en la sincronización de datos. En Djaboo, cuando su cliente consulta una factura en su portal, los datos son los mismos que en su panel de control. Al pagar, el estado se actualiza al instante. Al firmar un contrato, la información se refleja en su historial de cliente en tiempo real.

Sin duplicación de datos. Sin discrepancias de datos. Sin herramientas adicionales para sincronizar con un conector frágil. El portal es una extensión natural de su CRM, no una herramienta independiente.

Qué pueden hacer sus clientes en su espacio Djaboo

El portal del cliente de Djaboo cubre todo el ciclo de vida de la relación con el cliente, desde la firma de la cotización hasta el seguimiento posterior a la entrega:

• Ver y pagar sus facturas :todas las facturas emitidas son visibles en el portal, con un botón de pago online si tienes activado Stripe o GoCardless.
• Validar cotizaciones y contratos :su cliente firma electrónicamente desde su portal, sin necesidad de crear una cuenta adicional.
• Realice un seguimiento del progreso de sus proyectos :tareas completadas, pasos en progreso, fecha de entrega prevista: todo es visible y actualizado en tiempo real.
• Abra y realice un seguimiento de sus tickets de soporte Envía sus preguntas o problemas desde su espacio y recibe respuestas sin salir del portal.
• Ordene sus productos o servicios :desde la tienda integrada, accesible directamente en el portal.
• Acceda a la base de conocimientos :Sus guías y preguntas frecuentes están disponibles en forma de autoservicio, lo que reduce las solicitudes repetitivas.
• Gestiona tus suscripciones :actualizar los datos de la tarjeta bancaria, cancelar o modificar una suscripción recurrente de forma independiente.

Permisos: tú controlas todo

¿No quieres que todos tus clientes vean lo mismo? Es comprensible. Djaboo te permite configurar permisos módulo por módulo, para cada contacto individualmente. Puedes habilitar Facturas, Proyectos y Contratos para algunos, y restringir el acceso a Soporte para otros. Si un módulo no está autorizado, simplemente es invisible en el portal del cliente.

La misma lógica se aplica a las notificaciones por correo electrónico: usted elige qué contactos recibirán cada tipo de correo (factura, proyecto, tarea, retraso). Un cliente con cinco contactos en su empresa podría tener solo un contacto que reciba recordatorios; los otros cuatro no verán nada.

Un portal de marca blanca: tu imagen, no la de Djaboo

Tu portal de clientes es la imagen de tu marca. En Djaboo, el área de clientes se muestra bajo tu propio subdominio (votre-entreprise.djaboo.com), con tu logotipo y colores. Tu cliente no ve a Djaboo, ve a tu empresa.

Esto es especialmente importante para agencias, consultores y freelancers que desean proyectar una imagen profesional sin invertir en desarrollo personalizado. Configuras todo en minutos desde tu configuración; no necesitas programar.

¿Para quién está diseñado el portal de clientes de Djaboo?

El portal de clientes de Djaboo está diseñado para pequeñas empresas, pymes, agencias y autónomos que gestionan relaciones recurrentes con sus clientes. Si envía facturas, presupuestos, proyectos o contratos a sus clientes con regularidad, un portal de clientes transformará sus operaciones diarias.

Las agencias web lo utilizan para compartir maquetas y hacer seguimiento de proyectos. Los consultores lo utilizan para compartir entregables y propuestas. Los proveedores de servicios lo utilizan para garantizar que sus clientes paguen sus facturas sin esperar recordatorios. En todos los casos, el resultado es el mismo: menos correos electrónicos innecesarios, mayor autonomía para el cliente y más tiempo para usted.