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CRM-Services für Unternehmen · B2B-Services · Vertriebs- und Betriebsteams

Le CRM-Unternehmensdienstleistungen
die Vertrieb, Ausführung und Rechnungsstellung miteinander verbindet

Beim Verkauf von Dienstleistungen an Unternehmen liegt das eigentliche Risiko nicht in mangelnder Nachfrage. Vielmehr besteht das Risiko darin, den Überblick über den gesamten Prozess zu verlieren – vom Erstkontakt über Angebot, Vertragsunterzeichnung und Lieferung bis hin zur Zahlung. Und dieser Zusammenhang geht leicht verloren: ein nicht protokolliertes Gespräch, eine vergessene Nachfrage, ein Angebot ohne Kontext, ein Projektstart ohne klaren Rahmen, eine zu spät versandte Rechnung … und letztendlich ein Team, das völlig erschöpft ist, weil es seine Tage damit verbringt, die entstandenen Lücken zu füllen.

Djaboo zentralisiert alles in einem einzigen Ordner: Kunde, Verkaufschance, Transaktionen, Dokumente, Projekt, Aufgaben, Rechnungsstellung und Nachverfolgung. Das Ergebnis: weniger Fehler, mehr Transparenz und ein Verwaltungsteam, das reibungslos arbeitet.

Freie Pipeline
Rahmenprojekte
Nachverfolgte Zahlungen

Für B2B-Dienstleistungsunternehmen: Beratung, IT, Wartung, Schulung, Personalbeschaffung, Agenturdienstleistungen, wiederkehrende Dienstleistungen, einmalige Einsätze und alle Teams, die eine einfache Organisation wünschen, ohne die Anzahl der Tools zu vervielfachen.

djaboo.com — Kundendatei
Kunde · „Helios Services“
HS
Eingehende Anfrage
Audit + 3-monatige Unterstützung
Zum Einrahmen
DV
Kostenvoranschlag
Umfang + Planung
Wiederbelebung
PJ
Projekt
Aufgaben + Ergebnisse
vorbereiten
FA
Billing
Kaution zu erheben
Zum Senden
6
Aktion
9
Aufgaben
2
Docs
Sichtbarkeit
über die Fortschritte
Sichere
geschützte Daten
Sie vertrauen uns
tcheel - Djaboo Florine - Djaboo kap-reussir - Djaboo SKULD - Djaboo Cyberangriff - Djaboo vox - Djaboo smartidoo - Djaboo 3D-Notfall - Djaboo dom-com - Djaboo GDBM - Djaboo Lucile Paye - Djaboo airexbook - Djaboo Nesterapie - Djaboo calyans - Djaboo juhuu - Djaboo domini - Djaboo die Agentur - Djaboo tcheel - Djaboo Florine - Djaboo kap-reussir - Djaboo SKULD - Djaboo Cyberangriff - Djaboo vox - Djaboo smartidoo - Djaboo 3D-Notfall - Djaboo dom-com - Djaboo GDBM - Djaboo Lucile Paye - Djaboo airexbook - Djaboo Nesterapie - Djaboo calyans - Djaboo juhuu - Djaboo domini - Djaboo die Agentur - Djaboo
Warum Dienstleistungsunternehmen sich zerstreuen

Weil ein Aufschlag eine Abfolge von Aktionen ist.
Kleinigkeiten, die genau richtig fallen müssen

Wenn Sie eine B2B-Dienstleistung anbieten, verkaufen Sie kein „Produkt“, das Sie versenden. Sie verkaufen ein Versprechen, das Sie im Laufe der Zeit einlösen. Dieses Versprechen hängt von Details ab: einem klar definierten Bedarf, einem präzisen Angebot, einer einfachen Unterschrift, einer klaren Planung, einem kompetenten Team und einer Rechnungsstellung, die die einzelnen Meilensteine ​​dokumentiert.

Das Problem ist, dass für jeden Schritt oft ein anderes Tool verwendet wird. Die Anfrage wird per E-Mail erfasst. Die Verkaufschance wird in einer Tabelle verfolgt. Das Angebot wird anhand einer Vorlage erstellt. Das Projektmanagement erfolgt extern. Und die Rechnung wird „später bearbeitet“. Anfangs funktioniert das. Dann wächst das Ganze. Und irgendwann wird die Organisation fragil: Alles basiert auf Erinnerungen, Nachrichten und gutem Willen.

Ein nützliches CRM-System für Dienstleistungen unterstützt Sie bei der kontinuierlichen Arbeit und verkompliziert Ihre Prozesse nicht. Genau dafür ist Djaboo konzipiert: eine zentrale Kundendatei, nahtlos ineinandergreifende Arbeitsschritte und einfache Aktionen verhindern, dass Dateien verloren gehen.

Weniger Zeitverschwendung
Weniger Informationssuche, weniger „Können Sie mir das bitte zurückschicken…“ und mehr klares Handeln im Alltag.
Weniger Versäumnisse
Nachbereitung, nächste Schritte, Dokumente: Was nicht schriftlich festgehalten wird, geht verloren. Hier bleibt es in der Akte.
Mehr Sichtbarkeit
Sie wissen, was vorangeht, was ins Stocken geraten ist und was neu gestartet werden muss. Keine „magische“ Tabellenkalkulation erforderlich.
Sichere Basis
Kontrollierter Zugriff, Nachverfolgbarkeit und geschützte Daten. Sie behalten die Kontrolle über Ihre Kundenbeziehung.
Vor dem Verkauf: Kunden erfassen, qualifizieren, nachfassen

Anfragen in Dateien umwandeln.
nicht in verlorenen Nachrichten

Dienstleistungsunternehmen erhalten Anfragen aus allen Richtungen: Empfehlungen, Formulare, Anrufe, LinkedIn, Partner. Dieser Ansturm ist eine Chance … außer, wenn er zum Stressfaktor wird. Ohne Organisation haben dringende Anfragen Vorrang, wichtige geraten in Vergessenheit, und man meldet sich zu spät zurück.

Mit Djaboo können Sie jeden Eintrag wie eine übersichtliche Fallakte behandeln: Wer ist der Kunde? Welche Bedürfnisse hat er? Wie hoch ist das Budget? Welche Fristen gelten? Und wie geht es weiter? Das ist kein Wundermittel, sondern einfach eine unkomplizierte Methode, die sich leicht im Alltag anwenden lässt.

Der Vorteil liegt in der deutlich höheren Konstanz der Vertriebsprozesse. Die Teams wissen, was zu tun ist: anrufen, ein Briefing anfordern, ein Angebot erstellen oder nachfassen. Und vor allem ist die Nachbearbeitung nicht mehr nur eine theoretische Übung. Sie ist sichtbar, geplant und wird kommuniziert.

  • Jeder neue Kontakt wird ohne unnötige Wiedereingabe qualifiziert.
  • Eine klare Pipeline: Wir wissen, wo die Chancen liegen
  • Einfache Nachbereitung: Vermeiden Sie Aussagen wie „Wir sprechen in zwei Wochen wieder“.
  • Optimale Übergabe: Vertrieb → operative Abteilung

Um diese Bausteine ​​zu erforschen: crmManagement von Chancen, Pipeline et Erinnerungen.

Pipeline · B2B-Dienstleistungen
Möglichkeiten (Beispiel)
Neu
Compliance-Audit
Kanal: empfohlen
Um sich zu qualifizieren
Monatliche Wartung
Wiederkehrender Vertrag
Wiederbelebung
voll
Interne Schulungen
Programm + Termine
Termin gebucht
Vorschlag
3-monatige Unterstützung
Leistungen + Zeitplan
Zum Senden
Validierung
Erneuerung
Budget bestätigt
OK
Nachbearbeitung erforderlich
Neustart der monatlichen Wartung: Umfang prüfen + Angebot noch heute senden.

Im B2B-Bereich gewinnt man oft durch Kontinuität: schnelle Reaktionen, die richtige Gesprächsführung und ein souveränes Nachfassen. Es geht nicht um Aggressivität, sondern um Klarheit. Wenn Nachfassaktionen geplant und nicht spontan erfolgen, wirken sie natürlich. Und wenn das Team dieselben Informationen erhält, vermeidet man Doppelarbeit: entweder zwei Personen, die nachfassen, oder gar niemand.

Schild ohne Reibung

Mehrere Zitat sauber,
vereint Stempel, Unterschrift einfach und ein echter Rahmen

In der Dienstleistungsbranche sind Missverständnisse kostspielig. Ein unklares Angebot führt zu endlosen Diskussionen. Ein übermäßig komplexes Angebot verzögert die Entscheidung. Ziel ist Klarheit: Was ist enthalten, was nicht, wie arbeiten wir und wie geht es weiter?

Djaboo hilft Ihnen, Angebote aus dem richtigen Kontext zu generieren: der Kundendatei und dem jeweiligen Auftrag. Nach der Genehmigung behalten Sie alles an einem Ort im Blick. Schluss mit der Suche nach der richtigen Version oder dem Einfügen von PDFs in beliebige Ordner.

  • Zitate zum Thema: Kontext, Bedürfnisse, Diskussionen
  • Verbesserte Lesbarkeit: weniger Hin und Her, mehr Entscheidungen
  • Unterschrift und den Kundendaten beigefügte Dokumente
  • Reibungsloserer Übergang zur Ausführung

Direkter Zugang : Zitat et Stempel, Unterschrift.

Zitat · Bestätigung
Vorschlag
„Unterstützung · 8 Wochen“
Gesandte
Rahmenpunkte
Ergebnisse: Audit + Maßnahmenplan + Nachbereitung
OK
Meilensteine: Auftakt / wöchentliches Update / Rückblick
OK
Außerhalb des Leistungsumfangs: dringende, ungeplante Anfragen
Wird noch angegeben
Signature
Warten
Wenn der Leistungsumfang von Anfang an im Angebot klar definiert ist, gestaltet sich die Durchführung einfacher. Und die Kundenbeziehung wird dadurch gestärkt.

Ein Detail, das den entscheidenden Unterschied macht: Sobald das Angebot unterschrieben ist, sollten Sie das Projekt starten können, ohne das Briefing überarbeiten zu müssen. In vielen Teams arbeiten Vertrieb und Produktion in getrennten Bereichen. Djaboo schließt diese Lücke. Der Kunde spürt Ihre Organisation, und Sie gewinnen an Geschwindigkeit, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen.

Lieferung ohne Chaos

Die Kundendatei wird zu einem Projekt.
mit Aufgaben die wirklich Fortschritte machen

Im Dienstleistungssektor besteht oft ein ähnliches Problem: Die Umsetzung findet hauptsächlich in der Vorstellung und Kommunikation statt. Zwar werden Fortschritte erzielt, doch es herrscht Unklarheit darüber, was tatsächlich getan wird, wo es hakt und was der Kunde wirklich erwartet. Die Folge: zahlreiche kleinere Verzögerungen, Nacharbeiten und ein ständiges Gefühl von Druck.

Mit Djaboo schaffen Sie eine einfache Grundlage: ein Projekt pro Kunde (oder pro Auftrag), Phasen und Aufgaben. Eine perfekte Methodik ist nicht nötig. Wichtig ist, transparent zu machen, was von wem und bis wann zu tun ist. Und da das Projekt mit dem Fall verknüpft ist, sind Dokumente und Entscheidungen jederzeit im Kontext verfügbar.

  • Projekte strukturiert nach Kunde, Mission oder Abonnement
  • Zugewiesene Aufgaben: klare Verantwortlichkeiten
  • Dokumente und Austausch im Zusammenhang mit dem Projekt
  • Bessere Abstimmung zwischen Vertriebsmitarbeiter, Projektmanager und Team

Direkter Zugang : Innovationsprojekte et Aufgaben.

Projekt · Ausführung
Missionscheckliste (Beispiel)
Auftakt
Informationssammlung
Zugriff / Dokumente
OK
Aktionsplan
Prioritäten
Wird noch bestätigt
Produktion
Wohnbar 1
erste Version
In Bearbeitung
Korrekturlesen
Rückgabe
Geplant
Validierung
Kundenvalidierung
Los geht's / Nicht los
Warten
Schließen
Bilanz
Nächste Schritte
Aktivitäten
Was das Team sieht
Was wurde bereits erreicht, was behindert den Fortschritt und was muss noch bestätigt werden? Dadurch wird das Szenario „Wir dachten, dass…“ vermieden.

Im B2B-Bereich basiert Kundenzufriedenheit oft auf einem einzigen Faktor: dem Gefühl, die Kontrolle zu haben. Nicht weil alles perfekt ist, sondern weil man klar, reaktionsschnell und zuverlässig agiert. Ein gut definiertes Projekt, transparente Aufgaben und eine lückenlose Dokumentation reduzieren Missverständnisse und Spannungen deutlich.

Geld einstreichen ohne zu rennen

La Abrechnung der die Mission verfolgt,
und Mahnungen für unbezahlte Rechnungen ohne Beschwerden

Viele Dienstleistungsunternehmen kennen das Problem: Die Arbeit ist erledigt, aber die Rechnung kommt zu spät. Oder sie kommt pünktlich, aber die Zahlung verzögert sich und niemand kümmert sich darum. Die Folge: Der Cashflow gerät ins Wanken, man kompensiert das mit Stress und verschwendet Zeit mit der Kontenverwaltung.

Djaboo rückt die Dinge ins rechte Licht: Die Rechnungsstellung ist Teil des normalen Projekt-Workflows. Sobald ein Schritt validiert ist, wird die Rechnung erstellt. Nach dem Versand wird der Status der Rechnung verfolgt. Und falls es zu einer Verzögerung kommt, ist die Nachverfolgung kein unangenehmer Moment, sondern ein normaler, strukturierter Vorgang.

Das Wichtigste ist Transparenz. Der Cashflow ist keine Überraschung am Monatsende. Wenn Sie frühzeitig wissen, welche Einnahmen Sie benötigen, können Sie alles viel entspannter steuern: Gehälter, Subunternehmer, Investitionen, Personalbeschaffung.

  • Kunden- und projektbezogene Rechnungen: weniger erneute Dateneingabe erforderlich
  • Sendungsverfolgung: gesendet, bezahlt, ausstehend
  • Strukturierte Nachverfolgung, um Verzögerungen zu vermeiden, die sich verfestigen
  • Bessere Sicht auf den zukünftigen Cashflow

Direkter Zugang : Abrechnung, Mahnungen für unbezahlte Rechnungen et Fiskus.

Rechnungen · Sendungsverfolgung
Zyklus „Lieferung → Rechnung → Zahlung“
Rechnung Nr. F-1821
Missionszahlung · gesendet
Warten
Geplanter Neustart
Falls nicht bezahlt: J+7
Wiederbelebung
Zahlung erhalten
Status aktualisiert
OK
Was dadurch vermieden wird
Verzögerungen „aus Gewohnheit“. Und der Cashflow wird am Monatsende zur Quelle der Angst.

Das Nachverfolgen überfälliger Zahlungen ist kein Konflikt, sondern eine bewährte Vorgehensweise. Wenn alles mit demselben Tool erfasst wird, erfolgt die Nachverfolgung sachlich und regelmäßig, und Sie pflegen eine unkompliziertere Kundenbeziehung. Und vor allem: Sie gewinnen die Kontrolle über Ihren Cashflow zurück, was für ein Dienstleistungsunternehmen unerlässlich ist.

Pilotieren ohne Tabellenkalkulation

Un Berichterstattung über CRM nützlich:
Was getan werden muss, sind keine schönen Kurven.

Ein Dienstleistungsunternehmen gewinnt nicht mit komplexen Tabellenkalkulationen. Es gewinnt mit schnellen Entscheidungen: Wen muss kontaktiert werden, welches Projekt hat Priorität, welche Datei hängt fest und welche Rechnung ist überfällig? Djaboo bietet Ihnen übersichtliche Ansichten, mit denen Sie Ihr Unternehmen verwalten können, ohne Ihre Woche mit dem Zusammenführen von Dateien zu verbringen.

Direkter Zugang : Berichterstattung über CRM.

Dashboard · Aktivität
11
globale
6
Projekte
4
Rechnungen
Zu überwachen
Chance: geplanter Neustart
Wiederbelebung
Projekt: Kundenvalidierung ausstehend
verstopft
Rechnung: Zahlungsverzug
Zur Bearbeitung
Eine handlungsorientierte Sichtweise: Neustart, Entsperren, Rechnung stellen, Zahlung einziehen.

Aussagekräftige Berichte müssen nicht kompliziert sein. Sie müssen Ihnen lediglich helfen, die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Wenn Sie Verzögerungen frühzeitig erkennen, können Sie diese vermeiden. Wenn Sie vielversprechende Chancen erkennen, können Sie diese nicht verpassen. Und wenn Sie unbezahlte Rechnungen sehen, verhindern Sie, dass diese zur Normalität werden.

Viele Teams erstellen ihre eigenen internen Systeme: eine Tabelle für Vertrieb, eine für Projekte, eine für Rechnungsstellung, eine für den Cashflow. Dann verbringt jeder Zeit damit, diese zu aktualisieren. Mit einem All-in-One-Tool stammen die Daten direkt aus der tatsächlichen Nutzung: Es ist einfacher und zuverlässiger.

Preise

Ein einfacher Preis,
ohne böse Überraschung

Starten Sie kostenlos und wechseln Sie erst dann zum kostenpflichtigen Tarif, wenn er Ihnen zusagt. Kein Jahresvertrag erforderlich.

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Ideal für die Strukturierung Ihres Kundenstamms und erster Geschäftsmöglichkeiten, gefolgt von einer einfachen Umsetzung.

  • Bis zu 500 Kontakte
  • Grundlegende kommerzielle Pipeline
  • 5 Angebote und 5 Rechnungen pro Monat
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Für Teams, die alles miteinander verbinden wollen: Vertrieb → Projekt → Rechnungen → Berichtswesen und regelmäßig arbeiten möchten.

  • Unbegrenzte Kontakte und Möglichkeiten
  • Unbegrenzte Angebote und Rechnungsstellung
  • Projekte + Aufgaben
  • Reporting
  • Nachfassen und Erinnerungen
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Für Organisationen, die eine fortgeschrittenere Struktur wünschen: Rollen, Bereitstellung, Support und kundenspezifische Implementierung.

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Ein gutes CRM-System für Dienstleistungen bewährt sich über eine ganze Woche: Erfasst das Team schnell den Kontext, werden Follow-ups zum richtigen Zeitpunkt versendet, sind Projekte übersichtlicher und werden Rechnungen reibungslos erstellt? Wenn ja, haben Sie Ihr Ziel erreicht. Und das wirkt sich unmittelbar auf die mentale Belastung des Teams aus.

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Djaboo wurde speziell für Dienstleistungsunternehmen entwickelt: Zentralisieren Sie Ihr Kundenmanagement, optimieren Sie Ihren Vertrieb, organisieren Sie Projekte und vereinfachen Sie die Rechnungsstellung – ganz ohne sich den ganzen Tag darum kümmern zu müssen. Testen Sie die Demo, um den Workflow in Aktion zu sehen. Alternativ können Sie in wenigen Minuten kostenlos loslegen.

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